管理客戶帳戶

使用 Customers ​格線以尋找任何客戶帳戶。 您可使用標準 工作區控制項 若要篩選清單,請變更 欄配置、儲存檢視和匯出資料。 此 動作控制 網格上方可用於將操作套用至多個客戶記錄。

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另請參閱 更新客戶設定檔 以取得有關手動更新客戶帳戶的資訊。

客戶帳戶動作

  1. 管理員 側欄,前往 Customers > All Customers.

  2. 在網格的第一欄中,選取要更新的每個記錄的核取方塊。

  3. 依照您要套用之動作的指示進行。

    note info
    INFO
    下列動作可套用至單一或多個記錄。
  4. 完成後,按一下 Save Config.

訂閱Newsletter

使用全域進行多商店和多網站設定 客戶帳戶範圍,客戶帳戶可以在多個網站或商店訂閱電子報。 如果您套用 訂閱 對客戶帳戶執行的動作,它只會針對預設的網站/商店檢視啟用newsletter訂閱。

  • 設定 Actions 控制項至 Subscribe to newsletter.

另請參閱 管理訂閱者 以取得管理客戶電子報訂閱的詳細資訊。

取消訂閱Newsletter

使用全域進行多商店和多網站設定 客戶帳戶範圍,客戶帳戶可以訂閱多個網站/商店的商務通訊。 如果您套用 取消訂閱 對客戶帳戶動作,所有作用中的訂閱都會取消訂閱。

  1. 設定 Actions 控制項至 Unsubscribe to newsletter.

  2. 提示確認時,按一下 確定.

指派客戶群組

  1. 設定 Actions 控制項至 Assign a customer group.

  2. 選擇要指定所有選取客戶記錄的客戶群組。

  3. 提示確認時,按一下 OK.

刪除客戶帳戶

已刪除的客戶帳戶無法還原。 有關客戶活動和交易的資訊會保留在系統中。

  1. 設定 Actions 控制項至 Delete.

  2. 提示確認時,按一下 OK.

匯出客戶帳戶

  1. 管理員 側欄,前往 Customers > All Customers.

  2. 在「表格標題」功能表中,按一下 Export 並選取所需的格式:

    • CSV
    • Excel XML
  3. 按一下 OK.

    檔案會移至您的預設下載資料夾。

上述指示會匯出所有客戶帳戶。 如果您要匯出一組受限制的帳戶,請選取要匯出的帳戶的核取方塊,或使用控制面板上的篩選器來選取客戶帳戶的範圍。

動作/控制項

選項
說明
Delete
刪除選取的客戶帳戶。 如果客戶帳戶屬於B2B存放區的公司管理員,則必須先將其他公司使用者指派為管理員,才能刪除客戶帳戶。
Subscribe to Newsletter
訂閱所選客戶的Newsletter。
Unsubscribe from Newsletter
取消訂閱電子報中的選定客戶。
Assign a Customer Group
將選取的客戶指派給客戶群組。
Edit
允許從網格編輯單一選取客戶記錄的某些值。 預設情況下,下列值可供快速編輯:電子郵件、群組、電話、ZIP、網站、稅務VAT號碼和性別。

說明
Select
管理用於套用動作的客戶記錄的核取方塊選擇。 您也可以使用欄標題中的選取控制項來選取/取消選取全部。
ID
建立客戶帳戶時指派的唯一數值識別碼。
Name
客戶的名字和姓氏。
Email
客戶的電子郵件地址。
Group
客戶被指派到的客戶群組。
Phone
客戶的電話號碼。
ZIP
客戶的郵遞區號。
Country
客戶所在的國家/地區。
State/Province
客戶所在的州或省。
Customer Since
建立客戶帳戶的日期和時間。
Web Site
商店階層中與客戶帳戶相關聯的網站。
Confirmed Email
表示是否需要確認電子郵件。
Account Created In
表示建立客戶帳戶的來源商店檢視。
Date of Birth
客戶的出生日期。 為了遵循目前的安全性和隱私權最佳實務,請注意任何與儲存客戶完整出生日期(月、日、年)和其他個人識別碼相關的潛在法律和安全風險。 建議您限制客戶完整出生日期的儲存量,並建議使用客戶出生年作為替代方法。
Tax / VAT Number
如果適用,稅捐編號或 加值稅 指派給客戶的編號。

此欄位與「VAT編號」不同。
Gender
客戶的性別。
Action
編輯 — 在編輯模式中開啟公司帳戶。

其他欄

這些欄可透過變更 欄配置 格線的。

說明
Company
客戶的公司名稱。
Street Address
客戶的街道地址。
City
客戶所在的城市。
Fax
客戶的傳真號碼(如適用)。
Billing Firstname
客戶帳單地址中的名字。
Billing Lastname
客戶帳單地址中的姓氏。
Billing Address
將傳送帳單資訊的地址。
Shipping Address
訂單的送貨地址。
VAT Number
與客戶地址相關聯的增值稅編號。 的 數位商品 VAT在歐盟境內銷售,以客戶的帳單地址為基礎。

此欄位與「稅捐/VAT編號」不同。
Account Lock
表示帳戶的狀態。 作為安全性測量,客戶帳戶可以 已鎖定 嘗試登入次數太多後。 值: Locked / Unlocked
Status
目前的使用者狀態。 選項: Active / Inactive
Customer Type
客戶分類。 選項: Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
被指派為公司帳戶聯絡人,並接收與公司相關的所有自動化電子郵件訊息的銷售代表。
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