文件Commerce客戶管理

管理客戶帳戶

Last update: Sun Jul 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

  • 初學者
  • 中繼
  • 管理員
  • 使用者

使用​ Customers ​格線尋找任何客戶帳戶。 您可以使用標準工作區控制項來篩選清單、變更欄配置、儲存檢視以及匯出資料。 網格上方的動作控制項可用來將作業套用至多個客戶記錄。

所有客戶

請參閱更新客戶設定檔，以取得手動更新客戶帳戶的資訊。

客戶帳戶動作

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上，移至​ Customers > All Customers。

  2. 在網格的第一欄中，選取要更新的每個記錄的核取方塊。

  3. 依照您要套用之動作的指示進行。

    note info
    INFO
    下列動作可套用至單一或多個記錄。

  4. 完成時，按一下​ Save Config。

訂閱Newsletter

在具有全域客戶帳戶範圍的多存放區和多網站設定中，客戶帳戶可以訂閱多個網站或存放區的Newsletter。 如果您將​ 訂閱 ​動作套用至客戶帳戶，該動作只會針對預設的網站/商店檢視啟用Newsletter訂閱。

  • 將​ Actions ​控制項設為Subscribe to newsletter。

如需管理客戶電子報訂閱的詳細資訊，請參閱管理訂閱者。

取消訂閱Newsletter

在具有全域客戶帳戶範圍的多存放區和多網站設定中，客戶帳戶可以訂閱多個網站/存放區的電子報。 如果您將​ 取消訂閱 ​動作套用至客戶帳戶，則會取消訂閱所有作用中的訂閱。

  1. 將​ Actions ​控制項設為Unsubscribe to newsletter。

  2. 提示確認時，按一下​ 確定。

指派客戶群組

  1. 將​ Actions ​控制項設為Assign a customer group。

  2. 選擇要指定所有選取客戶記錄的客戶群組。

  3. 提示確認時，按一下​ OK。

刪除客戶帳戶

已刪除的客戶帳戶無法還原。 有關客戶活動和交易的資訊會保留在系統中。

  1. 將​ Actions ​控制項設為Delete。

  2. 提示確認時，按一下​ OK。

匯出客戶帳戶

  1. 在​ 管理員 ​側邊欄上，移至​ Customers > All Customers。

  2. 在表格標題功能表中，按一下​ Export ​並選取所要的格式：

    • CSV
    • Excel XML

  3. 按一下​ OK。

    檔案會移至您的預設下載資料夾。

上述指示會匯出所有客戶帳戶。 如果您要匯出一組受限制的帳戶，請選取要匯出的帳戶的核取方塊，或使用控制面板上的篩選器來選取客戶帳戶的範圍。

動作/控制項

選項
說明
Delete
刪除選取的客戶帳戶。 如果客戶帳戶屬於B2B存放區的公司管理員，則必須先將其他公司使用者指派為管理員，才能刪除客戶帳戶。
Subscribe to Newsletter
訂閱所選客戶的Newsletter。
Unsubscribe from Newsletter
取消訂閱電子報中的選定客戶。
Assign a Customer Group
將選取的客戶指派給客戶群組。
Edit
允許從網格編輯單一選取客戶記錄的某些值。 預設情況下，下列值可供快速編輯：電子郵件、群組、電話、ZIP、網站、稅務VAT號碼和性別。

欄

欄
說明
Select
管理用於套用動作的客戶記錄的核取方塊選擇。 您也可以使用欄標題中的選取控制項來選取/取消選取全部。
ID
建立客戶帳戶時指派的唯一數值識別碼。
Name
客戶的名字和姓氏。
Email
客戶的電子郵件地址。
Group
客戶被指派到的客戶群組。
Phone
客戶的電話號碼。
ZIP
客戶的郵遞區號。
Country
客戶所在的國家/地區。
State/Province
客戶所在的州或省。
Customer Since
建立客戶帳戶的日期和時間。
Web Site
商店階層中與客戶帳戶相關聯的網站。
Confirmed Email
表示是否需要確認電子郵件。
Account Created In
表示建立客戶帳戶的來源商店檢視。
Date of Birth
客戶的出生日期。 為了遵循目前的安全性和隱私權最佳實務，請注意任何與儲存客戶完整出生日期（月、日、年）和其他個人識別碼相關的潛在法律和安全風險。 建議您限制客戶完整出生日期的儲存量，並建議使用客戶出生年作為替代方法。
Tax / VAT Number
如果適用，則為指定給客戶的稅捐編號或加值稅編號。

此欄位與VAT編號不同。
Gender
客戶的性別。
Action
編輯 — 在編輯模式中開啟公司帳戶。

其他欄

變更格線的資料行配置即可使用這些資料行。

欄
說明
Company
客戶的公司名稱。
Street Address
客戶的街道地址。
City
客戶所在的城市。
Fax
客戶的傳真號碼（如適用）。
Billing Firstname
客戶帳單地址中的名字。
Billing Lastname
客戶帳單地址中的姓氏。
Billing Address
將傳送帳單資訊的地址。
Shipping Address
訂單的送貨地址。
VAT Number
與客戶地址相關聯的增值稅編號。 對於在歐盟銷售的數位商品，VAT是以客戶的帳單地址為基礎。

此欄位與稅捐/VAT編號不同。
Account Lock
表示帳戶的狀態。 作為安全性測量，在太多登入嘗試後，客戶帳戶可能被鎖定。 值： Locked / Unlocked
Status
目前的使用者狀態。 選項： Active / Inactive
Customer Type
客戶分類。 選項： Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
被指派為公司帳戶聯絡人，並接收與公司相關的所有自動化電子郵件訊息的銷售代表。
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