攝取和使用臨時資料

本快速入門手冊說明如何將臨時資料擷取到Experience Platform,然後在Customer Journey Analytics中使用該資料。

若要完成此操作,您必須:

  • 在Experience Platform中使用CSV檔案 ​建立資料集。 此工作流程會定義您要收集之資料的模型(結構描述),以及收集資料(資料集)的位置。

  • 在 Customer Journey Analytics 中​ 設定連線。此連線應該(至少)包含您的Experience Platform臨時資料集。

  • 在Customer Journey Analytics中設定資料檢視,以從您想在Analysis Workspace中使用的隨選資料欄位定義量度和維度。

  • 在 Customer Journey Analytics 中​ 設定專案,建立您的報告和視覺效果。

NOTE
本快速入門手冊是一份簡化的指南,說明如何使用將臨時資料擷取到Experience Platform中,以及在Customer Journey Analytics中使用該臨時資料。 強烈建議在提及時研究其他資訊。

使用CSV檔案建立資料集

針對此快速入門,您想要使用代表查詢資料並包含類似以下所示資訊的CSV檔案。

_id
tracking_code
ad_group
campaign_name
1
abc123
abc-adgroup
123行銷活動
2
def123
def-adgroup
123行銷活動
3
ghi123
ghi-adgroup
123行銷活動
4
abc456
abc-adgroup
456行銷活動
5
def456
def-adgroup
456行銷活動
NOTE
針對以記錄為基礎的(查詢、設定檔)資料,使用臨時資料集和結構描述。 臨機資料集和結構描述不太適合,不應考慮用於時間序列(事件、摘要)資料。

您不需要針對臨機操作資料建立XDM結構描述。 Experience Platform支援的工作流程會根據CSV檔案中的資料:

  1. 自動建立臨時結構描述。 該結構描述符合CSV檔案的欄。
  2. 建立包含CSV檔案資料的資料集。

若要啟動工作流程:

  1. 在Experience Platform介面的左側邊欄中,選取​ 工作流程

  2. 選取 資料新增 從CSV檔案建立資料集

  3. 從右窗格中選取​ 啟動

  4. 在​ 工作流程 > 從CSV檔案建立資料集 ​精靈中:

    1. 在​ 設定資料集 ​步驟中:

      1. 輸入資料集的​ 名稱。 例如:Sample Data From CSV

      2. 新增選用的​ 描述。 例如:Sample data from a CSV file

      3. 新增一或多個選用的​ 標籤,或選取一或多個現有的​ 標籤

        設定臨機資料集設定

      4. 選取​ 「下一步」

    2. 在​ 新增資料 ​步驟中:

      1. 選取「選擇檔案」以從您的電腦或網路選取CSV檔案。 或者,將檔案從電腦或網路上的位置拖放到​ 拖放檔案。 已上傳檔案,且顯示​ 範例資料

      2. 啟用或停用​ 錯誤診斷 ​以及​ 根據您的偏好設定啟用部分擷取。 當您​ 啟用部分擷取 ​時,您可以定義​ 錯誤臨界值%

        新增資料到臨機操作資料集

      3. 選取​ 「完成」

資料成功準備並上傳後,您會在Experience Platform介面中被重新導向至​ 資料集
您從CSV 資料集看到 ​範例資料的​ 資料集活動,狀態為 StatusOrange 處理中

臨機操作資料的資料集活動

若要檢查臨機操作資料:

  1. 在Experience Platform介面的左側邊欄中,選取​ 資料集

  2. 選取​ 資料集 ​中的​ 瀏覽 ​索引標籤。 您應該會看到您的資料集已列出。

  3. 從​ 結構描述 ​資料行中選取結構描述的名稱。 例如: CSV的範例資料……

    選取臨時資料集的結構描述

  4. 在快顯視窗中,選取​ 結構描述名稱。 例如:來自CSV的範例資料 — 臨時結構描述 — XXXXXXXXXXX。 系統會將您重新導向至​ 結構描述 > 來自CSV的範例資料 — 臨時結構描述 — XXXXXXXXXXX ​介面。

在​ 結構描述 > 來自CSV的範例資料 — 臨機結構描述 — XXXXXXXXXXX ​介面中:

  • 選取​ 結構描述 > 來自CSV的範例資料 — 臨機結構描述 — XXXXXXXXXXX ​下最上層的租使用者名稱稱物件,以顯示物件中的欄位。 物件內的欄位代表CSV檔案的結構。 系統會根據臨機操作資料的上傳自動建立方案。

    臨時結構描述

    note note
    NOTE
    工作流程會將結構描述中的所有欄位定義為字串型別。 您無法在稍後階段變更此型別。 如果您需要在臨時結構描述的定義中擁有更多彈性,請考慮使用使用API來建立臨時結構描述,然後使用從結構描述建立資料集工作流程。

設定連線

若要在Customer Journey Analytics中使用Experience Platform資料集,請建立包含從工作流程產生的隨選資料集的連線

連線可讓您將資料集從Experience Platform整合到Workspace中。 若要針對這些資料集製作報表,必須先為Experience Platform和Workspace中的資料集建立連線。

若要建立連線,請執行以下操作:

  1. 在Customer Journey Analytics UI中,選取頂端功能表中的​ 連線 (選擇性的從​ 資料管理)。

  2. 選取​ 「建立新連線」

  3. 在​ 「無標題連線」 ​畫面中:

    1. 在​ 「連線設定」 ​中為連線命名並提供說明。

    2. 從​ 「資料設定」 ​的​ 「沙箱」 ​清單中選取正確沙箱,並從​ 「每日事件平均數」 ​清單中選取每日事件數。

      連線設定

    3. 選取​ 「新增資料集」

  4. 在​ 新增資料集 ​的​ 選取資料集 ​步驟:

    1. 選取您先前建立的資料集,例如​ CSV的範例資料,以及您要加入連線中的任何其他資料集。 臨機資料集確實有​ 臨機 資料集型別。

      新增資料集

    2. 選取​ 「下一步」

  5. 在​ 新增資料集 ​的​ 資料集設定 ​步驟:

    針對您的臨時資料集:

    1. 選取臨時資料集的型別。 例如: 查詢

    2. 從臨時結構描述中定義的可用金鑰中選取​ 金鑰

    3. 從您新增為連線一部分的事件資料集中選取​ 相符的索引鍵

    4. 從​ 「資料來源類型」 ​清單中選取正確的資料來源。如果您指定​ 「其他」,請為您的資料來源新增說明。

    5. 根據您的偏好設定,設定​ 匯入所有新資料 ​和​ 資料集回填現有資料

      設定資料集

    6. 選取​ 「新增資料集」

    7. 選取​ 「儲存」

如需特定資料集可用設定的詳細資訊,請參閱特定資料集設定

IMPORTANT
除了不將臨時資料集和結構描述用於時間序列資料的一般建議之外,您無法將​ 從CSV建立資料集 ​工作流程用於時間序列資料。 此工作流程將所有欄位定義為字串型別,您之後無法修改。 當您新增以時間序列為基礎的資料集(事件或摘要)至連線時,此型別的資料集需要至少一個日期時間型別的欄位定義。
如果您確實需要使用臨時時間序列資料,請考慮使用使用API來建立臨時結構描述,然後使用從結構描述建立資料集工作流程。

建立連線之後,您可以執行各種管理工作,例如選取並合併資料集檢查連線資料集的狀態和資料擷取的狀態等等。

設定資料檢視

資料檢視是特定於 Customer Journey Analytics 的容器,可讓您決定如何詮釋來自連線的資料。它指定 Analysis Workspace 中可用的所有維度和量度,以及這些維度和量度從哪些欄取得資料。資料檢視是為了在 Analysis Workspace 中報告資料而定義的。

若要建立資料檢視,請執行以下操作:

  1. 在Customer Journey Analytics UI中,選取頂端功能表中的​ 資料檢視 (可選擇從​ 資料管理 ​進行)。

  2. 選取​ 「建立新的資料檢視」

  3. 在​ 設定 ​步驟:

    1. 連線清單中選取您的​ 連線

    2. 為連線命名,並 (可選) 提供說明。

      資料檢視設定

    3. 選取​ 「儲存並繼續」

  4. 在​ 元件 ​步驟:

    1. 新增您要包含在​ METRICS ​或​ DIMENSIONS ​元件方塊中的任何結構描述欄位和/或標準元件。 請確定您從包含臨時資料的資料集中新增了相關欄位。 若要存取這些欄位:

      1. 選取​ 事件資料集

      2. 選取​ 臨機與模型型欄位

        資料檢視 — 臨時元件

      3. 從臨時結構描述拖放欄位至​ METRICS ​或​ DIMENSIONS

    2. 選擇性地使用衍生欄位將任何臨時欄位從預設字串型別和格式修改為其他型別或格式。

    3. 選取​ 「儲存並繼續」

  5. 在​ 設定 ​步驟:

    保留設定原樣並選取​ 「儲存並完成」

如需如何建立和編輯資料檢視的詳細資訊,請參閱資料檢視總覽。 以及哪些元件可用於資料檢視,以及如何使用區段和工作階段設定。

設定專案

Analysis Workspace是一款彈性的瀏覽器工具,可讓您快速建立分析,並根據您的資料分享見解。 您可以使用工作區專案合併資料元件、表格和視覺效果,進行分析並與貴組織的任何人分享。

若要建立專案,請執行以下操作:

  1. 在Customer Journey Analytics UI中,選取頂端功能表中的​ 專案

  2. 在左側導覽中選取​ 「專案」

  3. 選取​ 「建立專案」

  4. 選取​ 「空白專案」

  5. 從清單中選取您的資料檢視

  6. 若要建立您的第一個報表,請在面板的自由表格上開始拖放維度和量度。 包括那些以您的臨機操作資料為基礎的量度或維度。

如需如何使用元件、視覺效果和面板建立專案和建立分析的詳細資訊,請參閱 Analysis Workspace 概觀

SUCCESS
您已完成所有步驟。一開始先定義您要收集哪些隨選資料(CSV檔案)。 您使用該工作流程從CSV檔案建立臨時資料集和結構描述。 您在Customer Journey Analytics中定義連線,以使用擷取的臨機操作資料和其他資料。 您的資料檢視定義可讓您指定要使用的維度和量度,最後,您建立了第一個可視覺化和分析資料的專案。
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