创建用于审阅和审批的报告仪表板
您可以在“画布功能板”区域中创建报告功能板，以显示有关具有统一审批功能的审阅和审批的高级信息和详细信息。
创建功能板
-
单击Adobe Workfront左上角的 主菜单 图标
-
在左侧面板中，单击画布功能板。
-
单击新仪表板。
-
命名您的仪表板。
-
（可选）添加说明。
-
（可选）如果您在Workfront实例中定义了多种货币，则还可以为功能板选择默认货币。
-
单击创建。
创建功能板后，即可开始添加KPI、图表和表格。 有关更多信息，请参阅以下部分：
使用KPI和图表添加高级审阅和批准信息
您可以通过KPI和图表查看有关文档审批的高级信息。
KPI
待处理审批
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择KPI。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入Pending。
- 在 描述 字段中键入待处理审批。 这会在KPI值下方显示为描述。
-
按照以下步骤配置 生成KPI 部分：
-
在左侧面板中，单击生成KPI
-
单击选择字段。
-
找到并选择 审批 文件夹。
-
选择状态。
-
在 聚合类型 下拉列表中，选择计数。
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
选择编辑筛选器。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择状态。
-
将运算符保留为等于，然后选择等待审阅。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
逾期审批
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择KPI。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入过期。
- 在 Description 字段中键入 过去 内的审批阶段截止日期。 此描述在KPI值下方显示为描述。
-
按照以下步骤配置 生成KPI 部分：
-
在左侧面板中，单击生成KPI
-
单击选择字段。
-
找到并选择 审批 文件夹。
-
选择状态。
-
在 聚合类型 下拉列表中，选择计数。
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
选择编辑筛选器。
-
单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择审批阶段 > 截止日期。
-
将运算符更改为小于。
-
将 将相对日期 设置为ON，然后在文本框中键入$$TODAY。
-
单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择状态。
-
将运算符更改为Not Contains，然后选择已批准。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
已完成的审批
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择KPI。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入Completed。
- 在 描述 字段中键入审批状态计数。 此描述在KPI值下方显示为描述。
-
按照以下步骤配置 生成KPI 部分：
-
在左侧面板中，单击生成KPI
-
单击选择字段。
-
找到并选择 审批 文件夹。
-
选择状态。
-
在 聚合类型 下拉列表中，选择计数。
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
选择编辑筛选器。
-
单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择状态。
-
将运算符更改为包含，然后选择已批准。
-
单击添加条件。
-
单击 和 将其更改为或。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择状态。
-
将运算符更改为等于，然后选择已审核。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
放弃的审批
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择KPI。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 Name 字段中键入Abandoned。
- 在 描述 字段中键入审批截止日期超过2周。 此描述在KPI值下方显示为描述。
-
按照以下步骤配置 生成KPI 部分：
-
在左侧面板中，单击生成KPI
-
单击选择字段。
-
找到并选择 审批阶段 文件夹。
-
选择截止日期。
-
在 聚合类型 下拉列表中，选择计数。
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
选择编辑筛选器。
-
单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，单击选取字段。
-
选择状态。
-
将运算符更改为Not Contains，然后选择已批准。
-
单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择截止日期。
-
将运算符更改为小于，然后将 将相对日期 设置为ON。
-
在文本框中键入$$TODAY-2w。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批关系，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
图表
按决策条形图显示的审批
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择图表。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入Approvals by decision。
- （可选）在 描述 字段中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
-
按照以下步骤配置 生成图表 部分：
-
在左侧面板中，单击生成图表
-
在 图表类型 下拉菜单中，保留 条形 处于选中状态。
-
在 栏类型 下拉菜单中，保留 简单 选项。
-
单击 底部(X)轴 的更新字段，然后选择审批 > 状态。
-
将 聚合类型 设置为计数。
-
单击 左(Y)轴 的更新字段，然后选择状态。
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
单击编辑筛选器，然后单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择文档版本 > 版本。
-
将运算符更改为Is Not Null。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
修订条状图
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择图表。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入修订版。
- 在 Description 字段中键入本月底之前计划的决策不完整的文档修订数。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
-
按照以下步骤配置 生成图表 部分：
-
在左侧面板中，单击生成图表
-
在 图表类型 下拉菜单中，保留 条形 处于选中状态。
-
在 栏类型 下拉菜单中，保留 简单 选项。
-
单击 底部(X)轴 的更新字段，然后选择审批 > 文档版本 > 版本。
-
将 聚合类型 设置为计数。
-
单击 左(Y)轴 的更新字段，然后选择审批 > 文档版本 > 文档 > 名称。
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
单击编辑筛选器，然后单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择审批阶段 > 审批阶段参与者 > 决策日期。
-
将运算符更改为Is Null。
-
单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择审批阶段 > 截止日期。
-
将运算符更改为小于或等于，然后将 将相对日期 设置为ON。
-
在文本框中键入$$TODAYem。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
使用表格添加详细的审阅和批准信息
有关生成表报告的详细信息，请参阅生成表报告。
待处理审批列表
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择表。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入待处理审批。
- 在 描述 字段中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
-
按照以下步骤配置 生成表 部分：
- 在左侧面板中，单击表列
- 单击添加列。
- 向下滚动并选择审批 > 状态。
- 添加以下列：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header 项目名称 文档版本>文档>项目>名称 文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入名称。 文档版本 文档版本>文档>当前版本>版本 截止日期 审批>审批阶段>截止日期 请求者 审批>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入名称。 请求的日期 批准>批准阶段>批准阶段参与者* >创建时间 审批者 审批>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入名称。 *批准阶段参与者被截断为批准阶段pa…
- 在左侧面板中，单击表列
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
-
在左侧面板中，单击筛选器
-
单击编辑筛选器，然后单击添加条件。
-
单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
-
选择状态。
-
将运算符更改为等于，然后选择未决批准。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择文档版本。
-
（可选）按照以下 可选筛选器 部分中的说明添加其他筛选器。
-
-
单击屏幕右上角的保存。
可选筛选器
要根据您的用例查看更多具体信息，您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建表并根据用例添加新的筛选条件。
我的项目
-
单击编辑筛选器 > 添加条件：
- 单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
- 选择文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >在搜索框中键入名称。
- 将运算符更改为等于，然后选择 我（已登录的用户） 以在Workfront中显示您标记为项目所有者的项目。
-
单击屏幕右上角的保存。
我已提交的审批
-
单击编辑筛选器 > 添加条件：
- 单击空条件筛选器，单击选取字段。
- 选择审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >在搜索框中键入名称。
- 将运算符更改为等于，然后选择 我（已登录的用户） 以在Workfront中显示您标记为项目所有者的项目。
-
单击屏幕右上角的保存。
逾期审批列表
-
创建仪表板，如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角，单击添加报告。
-
在 添加报告 框中，选择创建报告。
-
在左侧，选择表。
-
单击右上角的创建报告。
-
按照以下步骤配置 详细信息 部分：
- 在 名称 字段中键入过期审批。
- （可选）在 描述 字段中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
-
按照以下步骤配置 生成表 部分：
-
在左侧面板中，单击表列
-
单击添加列。
-
向下滚动并选择审批 > 状态。
-
添加以下列：
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header 项目名称 文档版本>文档>项目>名称 文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入名称。 文档版本 文档版本>文档>版本 截止日期 审批>审批阶段>截止日期 请求者 审批>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入名称。 请求的日期 批准>批准阶段>批准阶段参与者* >创建时间 审批者 审批>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入名称。 *批准阶段参与者被截断为批准阶段pa…
-
-
按照以下步骤配置 筛选器 部分：
- 在左侧面板中，单击筛选器
- 单击编辑筛选器，然后单击添加条件。
- 单击空条件筛选器，然后单击选取字段。
- 选择审批阶段 > 截止日期。
- 将运算符更改为小于，然后将 将相对日期 设置为ON。
- 在文本字段中键入$$TODAY。
- （可选）按照以下 可选筛选器 部分中的说明添加其他筛选器。
- 在左侧面板中，单击筛选器
-
单击屏幕右上角的保存。
可选筛选器
要根据您的用例查看更多具体信息，您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建该表，并根据用例添加新的可选筛选条件。
我的项目
-
单击编辑筛选器 > 添加条件：
- 单击空条件筛选器，单击选取字段。
- 选择文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >在搜索框中键入名称。
- 将运算符更改为等于，然后选择 我（已登录的用户） 以在Workfront中显示您标记为项目所有者的项目。
-
单击屏幕右上角的保存。
我已提交的审批
-
单击编辑筛选器 > 添加条件：
- 单击空条件筛选器，单击选取字段。
- 选择审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >在搜索框中键入名称。
- 将运算符更改为等于，然后选择 我（已登录的用户） 以在Workfront中显示您标记为项目所有者的项目。
-
单击屏幕右上角的保存。
我的团队
-
单击编辑筛选器 > 添加条件：
-
单击空条件筛选器，单击选取字段。
-
选择审批阶段 > 审批阶段参与者 > 参与者团队 >在搜索框中键入名称。
-
将运算符更改为等于，然后选择 我的默认团队（登录用户） 或 我的其他团队（登录用户） 以显示分配给您的默认团队或您所在的其他团队的项目。
-
单击添加条件。
-
单击进入空条件筛选器，单击选择字段，然后选择审批关系，然后选择审批类型。
-
将运算符保留为等于，然后选择“文档版本”。
-
-
单击屏幕右上角的保存。