批准业务案例
创建对象:
- 用户
在完成并提交项目请求的商业论证后,必须批准该商业论证。 这取决于您组织中的工作流。 项目可以在没有业务案例必须获得批准的情况下开始,但您的Adobe Workfront管理员和项目所有者可能认为不宜这样做。
有关完成和提交业务案例的详细信息,请参阅文章为项目创建业务案例。
访问要求
您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:
编辑对项目的访问权限
注意:如果您仍然没有访问权限,请咨询Workfront管理员是否对您的访问级别设置了其他限制。 有关Workfront管理员如何修改您的访问级别的信息,请参阅创建或修改自定义访问级别。
管理项目的权限
有关请求其他访问权限的信息,请参阅请求访问对象。
*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。
业务案例审批概览
在批准项目的业务案例时,请考虑以下事项:
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您必须对项目具有管理权限才能审批该项目的业务案例。
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您将无法在主页的“我的审批”小组件下看到正在等待业务案例获得批准的项目。
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您必须手动转到需要业务案例批准的单个项目,以查看它们正在等待批准。 没有Workfront通知机制可提醒某人必须批准项目的业务案例。
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您可以通过构建项目报告或访问与项目组合相关联的项目来查找等待业务案例审批的项目。
有关项目组合的详细信息,请参阅文章Adobe Workfront中的Portfolio概述。
通过构建项目报告审批业务案例
您可以为项目构建报告,以查看哪些项目需要其业务案例获得批准。
要为等待其业务案例审批的项目构建报告,请执行以下操作:
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创建项目报告。
有关创建报告的详细信息,请参阅文章创建自定义报告。
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选择报告的 视图 选项卡,然后单击 添加列。
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开始在 显示在此列 字段中键入“Status”,并在该字段出现在列表中时将其选中。
此列将显示项目的状态。
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选择报告的 筛选器 选项卡,然后单击 添加筛选器规则。
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开始在 仅向我显示…… 字段中键入“状态”,并在该字段出现在列表中时将其选定。
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为筛选器修饰符选择 等于。
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在可用字段中开始键入“Requested”。
这可确保报表仅包含处于已请求状态的项目。
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(可选)单击 添加其他筛选器规则。
您可以添加其他过滤器,以仅显示您是项目所有者、项目发起人或Portfolio所有者的项目。
例如,您可以使用以下filter语句:
Project Sponsor ID Equals $$USER.ID
显示您指定为项目发起人的项目
Project Owner ID Equals $$USER.ID
显示您指定为项目所有者的项目
Project Portfolio Owner ID Equals $$USER. ID
以显示您指定为Portfolio Manager的位置。
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单击 保存+关闭。
请注意,报告中的所有项目都处于 已请求 状态。
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单击报表中项目的名称以将其打开。
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单击左侧面板中的 业务案例。
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在业务案例摘要区域单击 批准 或 拒绝 以批准或拒绝业务案例。
如果业务案例获得批准,项目状态将更改为 已批准。
如果业务案例被拒绝,项目状态将更改为 已拒绝。
NOTE
没有通知可提醒提交业务案例批准的用户其项目请求是否被批准或拒绝。
通过访问项目组合中请求的项目批准业务案例
有关审阅请求项目的详细信息,请参阅文章审阅请求的项目。