搭建桥梁：将战略意图与项目联系起来
了解如何在Adobe Workfront Planning中的高级计划与Workfront中的日常执行之间创建战略线程。 您可以使用连接在策略和执行之间构建桥梁。
本指南面向实施Workfront Planning的Workfront管理员和工作区管理员。
将战略与执行相协调的概述
将您的战略与日常工作连接起来将愿景变为现实。 当高层计划与执行同步时，您将创建一个策略线程，确保每个项目和任务都向前推动业务。
要实现这种协调，需要设置一系列技术链接和流程护栏，将Workfront中的工作与Workfront Planning中的战略记录联系起来。
通过缩小规划和行动之间的差距，您可以确保团队的精力始终集中在您的最高优先目标上。
通过创建连接建立基础
在桥接规划和执行之前，作为工作区管理员，您必须定义哪些记录类型适用于连接。
连接字段概述
网桥从创建连接字段开始。
连接字段用作记录类型之间的技术握手。
此字段类型是Workfront Planning中所有关系的引擎。 它是意图的表达，因为它规定特定记录类型（如渠道策略）允许链接到其他对象类型，无论这些对象类型位于Planning还是Workfront中。
有关信息，请参阅连接的记录类型概述。
定义何时创建连接
理想情况下，您必须在创建任何工作之前决定是否需要创建连接。
通过添加连接字段，您可以构建环境以支持策略线程，而不管最终如何创建单个记录。
同步设置策略和执行
为了集中战略层，我们建议您在使用Workfront进行战术执行时，将规划记录集中在高级意图上。
这种方法通过以下方式利用这两个模块的独特优势：
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Workfront规划（战略层）：保持高水平。 它跟踪促销活动、渠道策略和预算。 它没有噪音，适合行政人员使用。
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Workfront（执行层）：管理战术详细信息。 您可以将单个体验或活动作为项目、任务和问题进行管理。 您可以为其分配所有权，并构建用于执行的批准。
通过激活桥从意图转到操作
配置连接后，您必须决定如何激活特定策略记录和执行项目之间的链接。
使用表引导路径
战略专家和超级用户通常使用表格视图作为其工作台，以随时间推移优化计划。
默认情况下，在表中创建记录不会建立到Workfront的链接。
当用户决定激活链接时，将建立与执行项目的连接。
可以通过以下方式完成此操作：
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直接从Workfront Planning中的连接字段或从记录详细信息视图中的可选“连接”页面手动创建下游连接项目。
手动创建会导致空白项目没有特定的自定义表单。
有关信息，请参阅连接记录。
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使用Workfront Planning自动化自动满足更复杂的需求。
在表格中选择行时，这些自动操作可用作操作栏中的按钮。
这允许人工监督或创建占位符，确保仅在真正需要项目时才在您的工作流环境中生成项目。
构建自动激活
对于具有高容量请求或高级自动化需求的组织，可基于特定事件或请求表单中配置的字段值自动激活桥接器。
此方法需要Adobe Workfront Fusion的许可证。
有关详细信息，请参阅设置和管理Workfront Fusion：文章索引。
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使用提交触发器：由于表单提供单个干净的提交事件，因此它们可以用作Fusion自动化的触发器。 Fusion场景可以检测表单提交并立即在Workfront中生成链接项目。
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使用字段值触发器：若要实现更深入的自动化，您可以配置Fusion以监视特定字段。 例如，标记为“执行就绪”的简单复选框可以用作催化剂，在检查桥接器时自动建立桥。
将查找字段添加到曲面可见性
链接项目后，您可以通过添加该项目的查找字段，直接在Planning记录中显示Workfront的实时数据。
作为工作区经理，您可以设置查找字段以将链接项目中的任何系统或自定义字段(例如实际完成日期或Creative潜在客户)提取到Planning记录类型中。 捕获这些数据后，该数据可以累计到您的战略层次结构的多个级别，一直到营销活动级别。 这在整个营销生命周期中为利益相关者提供了强大的汇总报告，无需离开规划环境即可随时了解情况。
通过将战略与行动联系起来，实现可视性
这座桥的最终价值在于实时可见性。
通过将意图与行动联系起来，您可以一目了然地回答关键业务问题。 以下是这些问题的示例：
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我们的“2026财年品牌认知度”活动是否正在积极取得成效？
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我们的战略策略在哪里需要更多创造性支持才能与时俱进？
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我们如何根据最优先的战略支柱调整资源？
最佳实践和提示
待办事项：
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使用“策略线程”隐喻：提醒团队每个项目都应该是策略字符串上的“珠子”。
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自动切换：使用自动触发项目创建，以节省时间和精力，同时改善数据连接和治理。
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链接，不重复：使用查找字段在策略记录中显示实时执行数据（如状态或完成日期）。 这可确保您的战略视图始终是准确的，无需团队手动更新。
不要：
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不要将计划记录视为任务列表：桥旨在将战略意图与执行项目联系起来。 让您的规划记录重点放在“什么”和“为什么”上，让工作流模块处理任务和问题的精细化“做法”。
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不要过度同步：您不需要将每个项目级别的详细信息同步回Planning。 保持策略层高水平且无噪音。
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不要绕过桥接器：如果工作开始于“工作流”模块且没有指向Planning的链接，则您已创建领导不可见的“影子计划”。