Dynamic Chat 集成 dynamic-chat-integration
详细了解Dynamic Chat与Sales Insight的集成。
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您的Sales Insight SFDC程序包必须为2.4.0或更高版本
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您必须设置Dynamic Chat集成
Marketo Sales Insight配置选项卡 marketo-sales-insight-configuration-tab
请按照以下步骤启用Dynamic Chat集成。
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登录到您的Salesforce帐户，单击选项卡栏末尾的+并单击Marketo Sales Insight Config。
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单击以展开“Visualforce Panel”。
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选中 Enable Dynamic Chat Data 复选框。
功能概述 feature-overview
以下Dynamic Chat活动可由Sales Insight个用户利用……
参与对话框：已登录Marketo并在访客单击聊天机器人并参与对话框时在Sales Insight中填充。
- 对话名称
- Page URL
- 状态（已启动/已删除/已完成）
计划的约会：登录Marketo并在访客通过聊天机器人成功计划约会时在Sales Insight中填充。
- 对话名称
- 代理
- Page URL
- 计划日期（插入日期和时间戳）
- 状态（已计划、已重新计划、已取消）
已实现目标：访客在任何对话框流中实现目标时登录Marketo并在Sales Insight中填充。
- 对话名称
- 目标名称
- Page URL
与文档交互：已登录Marketo并在访客与通过聊天机器人共享的文档交互时Sales Insight中填充。
- 对话名称
- 文档
- 状态
可在分析功能板中查看聊天活动。
Lead和Contact面板中提供了“聊天”选项卡。 它包括Activity Type、Dialogue Name和Date列。
您可以通过单击某个活动类型来详细了解该活动类型。
同样，“帐户”和“机会”面板包括Name、Activity Type、Dialogue Name和Date列。
“聊天”选项卡也包含在您的全局Marketo选项卡中。 它包括三种活动类型(Engaged Dialogue、Scheduled Appointment、Reached Goal)，以及以下列：
- Person
- Account
- Activity type (Engaged Dialogue，Scheduled Appointment，Reached Goal)
- Dialogue Name
- Date
同样地，您可以通过单击某个活动类型来了解关于该活动类型的更多信息。
- 分析功能板（智能网格和每周列表视图）中包含聊天活动的行
- Lead 、 Contact 、 Account和Opportunity面板中的Chat选项卡
- “全局Marketo”选项卡中的“聊天”选项卡