步骤3之2为Dynamics设置Marketo(2015年内部部署) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2015
出色完成了前面的步骤。 让我们继续讨论这个问题。
分配同步用户角色 assign-sync-user-role
仅将Marketo同步用户角色分配给Marketo同步用户。 您无需将其分配给任何其他用户。
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在 Settings 下,单击 Security。
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单击 Users。
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您将在此处看到用户列表。 选择专用的Marketo同步用户或联系您的Active Directory联合身份验证服务 (ADFS)管理员以创建Marketo的专用用户。
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选择同步用户。 单击 Manage Roles。
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检查Marketo Sync User并单击 OK。
note important IMPORTANT 同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。 note tip TIP 如果未看到该角色,请返回3的步骤1并导入解决方案。 note note NOTE 同步用户在CRM中所做的任何更新都_不会_同步回Marketo。
配置Marketo解决方案 configure-marketo-solution
快完成了! 在转到下一篇文章之前,我们仅做了最后几段配置。
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在 Settings 下,单击 Marketo Config。
note note NOTE 如果缺少Marketo配置,请尝试刷新页面。 如果问题仍然存在,请发布Marketo解决方案或尝试注销并重新登录。 -
单击 Default。
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单击 Marketo User 字段并选择同步用户。
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单击右下角的保存图标。
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单击 Publish All Customizations。
note note NOTE 同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。
在继续执行步骤3之前 before-proceeding-to-step
- 如果要限制同步记录数,请立即设置自定义同步筛选器。
- 运行验证 Microsoft Dynamics 同步进程。 它验证初始设置是否正确完成。
- 登录到Microsoft Dynamics CRM中的Marketo同步用户。