步骤3之2:设置Marketo for Dynamics(2015内部部署)
出色完成了前面的步骤。 让我们继续讨论这个问题。
分配同步用户角色
仅将Marketo同步用户角色分配给Marketo同步用户。 您无需将其分配给任何其他用户。
-
在 设置 下,单击 安全性。
-
单击 用户。
-
您将在此处看到用户列表。 选择专用的Marketo同步用户或联系您的Active Directory联合身份验证服务 (ADFS)管理员以创建Marketo的专用用户。
-
选择同步用户。 单击 管理角色。
-
检查Marketo同步用户,然后单击 确定。
IMPORTANT
同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。TIP
如果未看到该角色,请返回3🔗的步骤1并导入解决方案。NOTE
同步用户在CRM中所做的任何更新都_不会_同步回Marketo。
配置Marketo解决方案
快完成了! 在转到下一篇文章之前,我们仅做了最后几段配置。
-
在 设置 下,单击 Marketo配置。
NOTE
如果缺少Marketo配置,请尝试刷新页面。 如果问题仍然存在,请发布Marketo解决方案或尝试注销并重新登录。 -
单击 默认值。
-
单击 Marketo User 字段并选择同步用户。
-
单击右下角的保存图标。
-
单击 Publish所有自定义项。
NOTE
同步用户应具有对Marketo配置的读取权限。
在继续执行步骤3之前
- 如果要限制同步记录数,请立即设置自定义同步筛选器。
- 运行验证Microsoft Dynamics同步进程。 它验证初始设置是否正确完成。
- 登录到Microsoft Dynamics CRM中的“Marketo同步用户”。