第3步(共3步):连接Marketo Dynamics(2015年内部部署) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015
输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information
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登录到Marketo并单击 Admin。
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单击 CRM。
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选择 Microsoft。
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在 Edit 中单击 Step 1: Enter Credentials。
note caution CAUTION 请确保您的凭据正确,因为我们在提交后无法还原后续架构更改。 如果保存了不正确的凭据,您将必须获取新的Marketo订阅。 -
输入 Username、Password Microsoft Dynamics URL 和 Client Id/Client Secret。 完成后单击 Save。
note note NOTE - 如果您的Marketo是在2020年10月之前配置的,则客户端ID和密码是可选字段。 否则,它们是强制性的。 此信息的获取将取决于您使用的MSD版本。
- Marketo中的用户名必须与CRM中同步用户的用户名匹配。 格式可以是
user@domain.com或DOMAIN\user。 - 如果您不知道该URL,请在此处了解如何查找该URL。
note tip TIP 不知道URL? 我们将在此处说明如何查找您的Dynamics组织服务URL。
选择要同步的字段 select-fields-to-sync
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在 Edit 中单击 Step 2: Select Fields to Sync。
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选择您要同步到Marketo的字段,以便预先选择它们。 单击 Save。
同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter
如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。
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转到Admin并选择 Microsoft Dynamics。
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单击 Edit 上的Field Sync Details。
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向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击 Save。
启用同步 enable-sync
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在 Edit 中单击 Step 3: Enable Sync。
note caution CAUTION Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员自动执行重复数据删除。 -
阅读弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件,然后单击 Start Sync。
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根据记录数量,初始同步可能需要几小时到几天时间。 完成后,您将收到电子邮件通知。