人员参与度评分 engagement-scores
人员参与度得分是一个数字,它反映单个商机的参与度级别。 得分基于人员执行的活动,其中每种活动类型均带有加权值。 分数在您的实例(租户)中进行标准化,以启用一致的比较,并允许切实可行的分析。
得分计算每天运行。 人员在过去30天内执行的任何参与加权活动都会影响得分。 在此30天滚动时段中,旧的活动发生次数会过期,并且分数会随着时间的推移而降低(分数衰减)。 显示的分数会进行四舍五入(例如,75.89999的分数显示为76)。
参与得分数据可从 报告 获得。
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人员参与度得分是一个属性,您可以在人员列表和人员历程拆分路径节点中将其用作筛选条件。
用于参与度评分的活动 activities
参与度得分不是基于触发器。 这是一个评估所有潜在客户的活动并重新计算得分的每日流程。 活动使用 权重 根据活动权重模型通知得分,该模型可确定每种活动类型对总分的贡献大小。
每种活动类型的每日频率上限为20。 如果人员在一天内执行相同活动超过20次,则该活动的计数上限为20。
评分逻辑 scoring-logic
系统应用多步骤标准化流程,对实例中的所有潜在客户生成一致的得分。
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识别具有相关权重和每日配额的所有 参与度加权 活动类型,例如电子邮件点击次数、表单填写和事件出席情况。
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识别该人员在回顾窗口(当前为30天)内执行的所有 参与加权 操作。
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规范步骤1中标识的所有 参与加权 活动类型的活动类型权重,忽略回顾时间范围内未发生的类型。
此步骤使用最小 — 最大标准化,并且对于没有使用大多数活动类型的实例,减少了活动类型权重的人工稀释。
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应用每人每日频率上限和活动类型。
此步骤减少高容量、低价值活动对总体分数的影响。
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计算原始参与度得分,方法是:汇总每个活动类型的每日活动,将其乘以关联的权重,然后在回顾时间范围内的所有天数内汇总结果。
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若要通过减少离群值的影响来稳定方差,请应用幂变换(平方根)。
此转换可减少偏斜度并使数据中的图案更加线性。
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为确保得分使用0到100之间的完整范围,请应用 缩放标准化 转换。
按参与度分数过滤 engagement-score-filter
在为人员列表定义受众或在人员历程中进行分段时,您可以使用人员参与度得分作为过滤器。
人员参与度分数筛选器显示在 人员属性 类别下的筛选器面板中。
人员列表 people-lists
在管理静态人员列表中的成员或为动态人员列表定义规则时,您可以按人员参与度得分进行筛选,以定位符合您条件的人员。
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静态列表 — 添加成员
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打开静态列表,然后单击右上方的添加人员。
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在筛选器对话框中,展开人员属性,并将 人员参与度分数 拖到画布上。
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在筛选条件中,选择一个运算符,然后输入一个值以匹配要定位的分数。
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单击 完成 以应用筛选器并将匹配的人员限定在列表中。
动态列表 — 设置成员资格规则
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打开动态列表并选择 规则 选项卡。
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单击编辑规则。
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在筛选器对话框中,展开人员属性,并将 人员参与度分数 拖到画布上。
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在筛选条件中,选择一个运算符,然后输入一个值以匹配要定位的分数。
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单击 完成 以保存规则。
在根据规则评估人员记录时,成员资格会自动更新。
人员历程 person-journeys
当您在拆分路径节点中配置人员历程分段时,可以将人员参与度得分用作人员配置文件过滤器,以控制哪些人员进入历程路径。
针对拆分路径条件进行
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单击历程画布中的 拆分路径 节点。
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在右侧的节点属性面板中,单击路径的 应用条件 或编辑条件。
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在筛选器对话框中,展开人员属性,并将 人员参与度分数 拖到画布上。
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在筛选条件中,选择一个运算符,然后输入一个值以匹配要定位的分数。
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单击 完成 保存路径的过滤器。
配置参与度得分权重 configure-weighting
在Marketo Optimizer中,您可以直接从同事聊天界面配置参与度得分权重。
有关参与度得分模型、权重区段和活动权重的背景,请参阅配置自定义参与度得分权重。
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从屏幕左侧打开 同事 聊天面板(聊天图标)。
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在聊天输入字段中,键入正斜杠命令,然后键入您的意图。 例如:
/engagement-configuration Configure activity weights for the person engagement score model键入
/时,Co-worker将显示可用斜杠命令和技能的列表。 参与配置命令直接路由到“参与度得分权重”页面。{width="700" modal="regular"}
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单击提交 (上箭头)图标或按Enter键。
同事处理请求并在聊天面板旁边的主内容区域中打开 参与配置 选项卡。
查看参与度得分权重列表 review-weighting-list
选项卡打开后,参与度得分加权页面会在表格中显示所有现有评分模型,它们具有以下列:
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在任意给定时间,只能有 一个 模型处于活动状态。 当前活动的模型适用于所有参与度得分计算。
打开评分模型 open-scoring-model
单击列表中任何模型的名称以打开其详细信息页面。
详细信息页面显示:
- 模型名称和当前状态徽章(活动、草稿或已存档)
- 用于筛选活动列表的 搜索 字段
- 具有参与活动、权重、上次更新和 上次更新者 列的完整活动表
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对于已存档的模型,Delete和 Duplicate 显示在右上方。 对于草稿模型,也会显示激活。
编辑草稿模型的活动权重 edit-activity-weights
草稿模型具有每个参与活动的可编辑 权重 选项。 要更改权重,请执行以下操作:
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单击列表中的拔模模型名称。
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在活动表中,找到要更新的参与活动。
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单击该活动的 权重 向下箭头并选择适当的权重带(例如,
Important、Trivial、Minor、Normal和Vital)。更改会自动保存 — 无需执行明确的“保存”操作。
激活绘制模型 activate-weighting-model
激活草稿模型会自动存档以前活动的模型。 然后,新激活的模型适用于所有未来的参与度得分计算。 当草稿模型配置了正确的活动权重时:
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单击列表中的拔模模型名称。
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单击右上方的激活。
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在对话框中确认。