购买组角色模板

在B2B市场中,购买决策通常由多人做出。 这些个人根据其在组织内的作用参与决策过程。 根据每种产品和服务类型或帐户用例,创建包含这些角色定义的购买组角色模板。

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访问和浏览角色模板

  1. 在Adobe Experience Platform主页中,单击Adobe Journey Optimizer B2B edition。

  2. 在左侧导航栏中,单击​ 购买群组

  3. 在​ 购买组 ​页面中,选择​ 角色模板 ​选项卡。

    “角色模板”选项卡 {width="700" modal="regular"}

    该选项卡提供了所有现有角色模板的清单列表,这些模板具有以下列:

    • 名称
    • 状态
    • 创建日期
    • 创建者
    • 上次更新
    • 上次更新者
    • 发布于
    • 发布者

    默认情况下,该列表按​ 上次更新 ​列排序。

    实时(已发布)角色模板的数量显示在页面的右上方。 所有角色模板的状态均为DraftLive

  4. 要按名称筛选列表,请使用列表顶部的搜索字段。

    输入名称的前几个字符可将显示的列表缩小到匹配项。

    按搜索字符串筛选角色模板 {width="700" modal="regular"}

创建角色模板

  1. 在​ 角色模板 ​选项卡中,单击右上角的​ 创建模板

  2. 在对话框中,为模板输入唯一的​ Name(必需)和​ Description(可选)。

    创建角色模板对话框 {width="400"}

  3. 单击​ 创建

添加模板角色

创建模板后,该模板将在工作区中打开,并提示您定义角色。 默认情况下,将显示第一个角色卡。

  1. 对于第一个角色信息卡,定义角色属性。

    • 从列表中选择​ 购买团体角色

      对于当前版本,有六个角色:Decision MakerInfluencerPractitionerExecutive Steering CommitteeChampionOther

      购买团体角色列表 {width="700" modal="regular"}

    • 为用于计算参与度分数的角色设置​ 权重

      每个选项的值已转换为得分计算的百分比: 普通 = 20,次要 = 40,普通 = 60,重要 = 80,以及重要 = 100。

      例如,角色使用Vital、Important和Normal的角色模板随后将转换为100/240、80/240、60/240。

    • 为自动分配添加条件 — 选中此复选框可将自动分配成员的条件添加到符合条件的购买组。 如果未选中该复选框,则不需要添加条件。

    • 完整性得分必需 — 如果您希望该角色成为计算完整性得分的要求,请选中此复选框。

  2. 单击​ 添加条件 ​并为角色定义条件规则。

    • 在​ 条件 ​对话框中,展开​ 人员属性 ​的列表,然后找到要用于匹配角色的属性。 将其拖动到右侧,然后将其放到过滤器空间中。

      角色模板添加条件拖动属性 {width="700" modal="regular"}

      note note
      NOTE
      如果您在Experience Platform的帐户受众架构中定义了自定义人员字段,则这些字段也可用作条件中的人员属性。
    • 使用属性可使用一个或多个值创建匹配过滤器。

      在以下示例中,职称属性用于标识决策者的匹配项。 任何以DirectorSr Director开头的标题值都会将该条件的评估为true。

      使用工作标题的 角色模板条件示例 {width="700" modal="regular"}

    • 如果需要,可添加其他属性和条件,以进一步优化与角色的匹配条件。

    • 单击​ 完成

  3. 对于要为模板包括的每个其他角色,单击​ 添加其他角色 ​并重复步骤1和2以定义该角色。

    定义了多个角色的角色模板 {width="700" modal="regular"}

您的更改将自动保存为​ 草稿 ​状态。 如果您还未准备好发布角色模板,请单击页面顶部的左(后)箭头,并返回到​ 角色模板 ​列表。

Publish角色模板

如果模板已准备就绪,请单击右上方的​ Publish

发布模板会将状态设置为​ Live ​状态,并使其可用于与解决方案兴趣关联。 必须至少定义一个角色才能发布角色模板。

编辑草稿角色模板

当角色模板处于​ 草稿 ​状态时,您可以继续编辑定义的角色。 您所做的任何更改都会自动保存。

更改角色卡标题中的任何设置,包括购买组角色、权重、自动分配和完整性评分要求。

更改购买团体角色属性 {width="600"}

修改角色的条件

要更改任何角色的条件/筛选逻辑,请单击角色卡片右上角的​ 编辑 编辑图标 )图标。 此操作打开​ 条件 ​工作区,您可以在其中修改现有筛选器、添加或删除筛选器或更改筛选器逻辑。

删除角色信息卡

如果要从模板中删除角色,请单击角色信息卡中的​ 删除 删除图标 )图标。

设置角色的优先级

您可以对模板中的角色重新排序,这决定了将潜在客户分配给角色的优先级。 每个角色卡的右侧显示有​ 优先级 ​控制器。 单击右侧的​ 向上 ​或​ 向下 ​箭头可按优先级向上或向下移动角色卡。

更改角色优先级 {width="700"}

删除角色模板

如果角色模板处于​ 草稿 ​状态,则可以将其删除。

  1. 从列表中选择角色模板以将其打开。

  2. 单击右上方的​ 删除

    更改角色优先级 {width="700"}

  3. 在对话框中,单击​ 删除 ​以进行确认。

概述视频

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