购买群组阶段

购买组阶段旨在跟踪购买组在将机会转化为客户方面的进度。 使用此功能跟踪购买团体进度,并确定适合购买团体成员的下一个最佳操作。

在单个分段模型中定义阶段,定义多个阶段以及它们之间的转换流。 一个或多个阶段被指定进入生命周期。 模型还允许非线性渐变,在其中可以指定从一个阶段到另一个阶段的过渡,例如从阶段A到阶段B、C或D。要求将一个阶段指定为成功阶段,例如购买或签署合同。 可选地将另一个阶段指定为失败阶段,例如拒绝的合同或从其他供应商购买竞争解决方案。

购买团体阶段示例 {width="800" modal="regular"}

定义购买组阶段模型

您可以通过以下方式创建和配置购买组阶段模型:

  • 添加生命周期阶段
  • 定义过渡流
  • 指定登入阶段和目标阶段

仅支持一个模型,因此重要的是在您的营销和销售团队之间合作,以便在Journey Optimizer B2B edition中创建和发布模型之前为组织规划最佳模型。

创建购买组阶段模型时,该模型会自动处于​ 草稿 ​状态,不能删除或重新命名。 当您定义阶段并配置阶段之间的转换流时,它仍保持此状态。 当模型处于已发布(实时)状态时,无法对其进行更改。

创建模型

  1. 在左侧导航中,转到​ 帐户 > 购买群组

  2. 在“购买组”页面中,选择​ 阶段 ​选项卡。

    暂存选项卡 {width="800" modal="regular"}

    此​ 阶段 ​选项卡处于​ ​状态,直到您创建模型为止。

  3. 单击页面中心的​ 创建模型

  4. 在对话框中,输入模型的​ Name(必需)和​ Description(可选)。

    添加模型的名称和描述 {width="700" modal="regular"}

    如果在此对话框中单击​ 取消,则将返回到​ ​状态的​ 阶段 ​选项卡。

  5. 单击​ 创建

定义阶段

创建模型后,将在工作区中打开该模型,并提示您创建模型的阶段。

  1. 单击​ 编辑阶段

    将阶段添加到空模型 {width="700" modal="regular"}

  2. 通过输入​ Name(必需)和​ Description(可选)来定义第一个阶段。

    添加第一个阶段的名称和描述 {width="700" modal="regular"}

    不必按特定顺序添加阶段,但可以确定在模型详细信息页面中如何列出阶段。 在定义过渡规则时,可以指定入口阶段和阶段之间的流。

  3. 单击​ 添加阶段 ​并重复步骤2以定义另一个阶段。

    重复此步骤,直到拥有模型所需的阶段。

    为模型 🔗 {width="700" modal="regular"}定义的阶段

  4. 如果您对已定义的阶段感到满意,请单击​ 保存

    note important
    IMPORTANT
    保存购买组阶段后,无法将其删除。 ​但是,只要模型仍处于​_草稿_​状态,您就可以更改任何阶段的名称和描述。

配置工作流和过渡规则

保存阶段后,它将返回到模型工作区。 允许传输到 ​列为空,这表示尚未定义模型阶段的过渡规则。

过渡规则尚未定义 {width="700" modal="regular"}

过渡规则确定购买组如何从一个阶段转移到另一个阶段。 例如,它可以从登入阶段移动到中间阶段,并从中间阶段移动到各种其他阶段。 进入阶段是购买组可以从空白状态进入的初始阶段,目标阶段被分类为成功或失败阶段。

  1. 单击右上方的​ 编辑过渡规则

    此操作将打开​ 编辑阶段规则 ​对话框,您可以在其中定义流的逻辑。

    在设置选项时,有一些内置的护栏和消息传送可帮助您避免在流程中发生逻辑错误。 您可以单击​ 取消 ​关闭对话框并返回​ 阶段 ​选项卡页,而不进行任何更改。

  2. 在​ 选择阶段 ​部分中,指定流的开始阶段和结束阶段:

    • 进入点阶段 (必需) — 为购买组商机指定一个或多个进入阶段。

    • 成功阶段(必需) — 指定指示购买组机会成功的阶段(目标)。

    • 失败阶段(可选) — 指定一个或多个阶段,指示购买组商机已到达失败点(目标)。

    配置入口点阶段和可选的失败阶段 {width="700" modal="regular"}

  3. 对于每个非目标阶段,定义流中下一个出现的一个或多个阶段(过渡)。

    所有非目标阶段必须至少选择一个​ 允许传输到 ​阶段。 否则,模型逻辑无效,帐户可能会在该阶段陷入​ 停滞,无法进入成功或失败状态。

    配置非目标阶段之间的转换 {width="700" modal="regular"}

    您可以选择从失败阶段指定过渡。 例如,您可以将名为​ 无响应 ​的阶段指定为失败阶段。 但也指定名为​ Resurgence ​的阶段作为可能的过渡,以识别重新激活休眠帐户的情况。

  4. 单击​ 保存

    返回到“模型详细信息”页面后,这些阶段将列在一个表中,其中包含允许的过渡以及目标和条目属性。

描述
阶段名称
阶段的名称。 单击信息图标可查看舞台的描述。
允许传输到
列出对模型中的​ 移动到 ​操作有效的阶段。
入口点阶段
指示阶段是否可用作入口点阶段(是或否)。
目标
指示是否将该阶段指定为目标阶段(成功或失败)。

为草稿模型定义的暂存和转换规则 {width="700" modal="regular"}

编辑草稿模型

只要购买组阶段模型仍处于​ 草稿 ​状态,您就可以编辑阶段和过渡规则。

要查看绘制模型,请执行以下操作:

  1. 在左侧导航中,转到​ 帐户 > 购买群组

  2. 在​ 购买组 ​页面中,选择​ 阶段 ​选项卡。

  3. 单击模型名称以打开模型详细信息。

更改模型中的阶段

  1. 单击​ 编辑阶段

    在​ 编辑阶段 ​对话框中,您可以添加新阶段或更改现有阶段的名称和描述。

    • 根据需要更改任何阶段的​ Name ​或​ Description

    • 滚动到底部,然后单击​ 添加阶段 ​以根据需要为模型定义新阶段。

  2. 如果您对已定义的阶段感到满意,请单击​ 保存

    您还可以单击​ 取消 ​关闭对话框并返回模型详细信息页面,而不做任何更改。

编辑模型的过渡规则

  1. 单击​ 编辑过渡规则

  2. 在​ 编辑阶段规则 ​对话框中,根据需要更改流选项。

    有关这些选项及其对模型流的影响的详细信息,请参阅配置工作流和过渡规则

  3. 如果您对定义的过渡规则感到满意,请单击​ 保存

    您还可以单击​ 取消 ​关闭对话框并返回模型详细信息页面,而不做任何更改。

Publish购买团体阶段模型

如果没有验证错误,则可以发布模型。 发布后,它将更改为​ 实时 ​状态,并可用于在帐户历程中继续购买小组阶段。

IMPORTANT
模型发布后,无法更新或删除。 ​在发布模型之前,请确保您拥有的内容正确无误。
  1. 仔细查看定义的阶段和过渡。

    如果需要修订,请编辑模型阶段。

  2. 单击​ Publish

  3. 在确认对话框中,单击​ Publish

    返回模型详细信息页面后,模型被指定为​ 实时。 单击左上角的​ 返回 ​箭头以返回​ 阶段 ​选项卡页。

已发布的模型 {width="700" modal="regular"}

在帐户历程中使用模型

当购买阶段模型处于​ 实时 ​状态(已发布)时,将模型添加到您希望用来跟踪购买群组进展的解决方案兴趣中。 在您的帐户历程中,您可以包含将帐户过渡到指定阶段的操作,并将阶段过渡添加为确定帐户如何在历程中移动的事件。

解决方案兴趣关联

对于您想要关联购买组阶段模型的每个现有解决方案兴趣,打开解决方案兴趣详细信息并添加模型。 当您创建感兴趣的解决方案时,您还可以将模型添加到属性中。

  1. 选择​ Solution interest ​选项卡。

  2. 使用以下方法之一打开感兴趣的解决方案,以打开要编辑的解决方案感兴趣的属性:

    • 单击解决方案的兴趣名称。
    • 单击旁边的省略号(),然后选择​ 编辑

    解决方案兴趣更多菜单 {width="500"}

  3. 选择​ 购买组阶段模型 ​以使用购买组阶段进度(可选)。

    为感兴趣的解决方案选择购买组阶段模型 {width="700" modal="regular"}

  4. 如果需要,请更改​ 更新现有购买组 ​设置。

    启用此选项后,与解决方案相关的所有现有购买组都将通过24小时同步周期进行更新。

  5. 单击​ 保存

拆分路径

使用拆分路径节点,可以根据购买组阶段在帐户级别或人员级别进行筛选。 例如,在通过购买组成员拆分路径时,添加购买组阶段作为路径条件。

帐户级别
  1. 在编辑器中打开帐户历程。

  2. 单击路径上的加号( + )图标,然后选择​ 拆分路径

    添加历程节点 — 拆分路径 {width="300"}

  3. 在右侧的节点属性中,为拆分选择​ 帐户

  4. 要定义适用于​ 路径1 ​的条件,请单击​ 应用条件

    拆分路径节点 — 添加条件 {width="500"}

  5. 在条件编辑器中,添加购买组筛选器以定义拆分路径。

    • 在左侧,展开底部的​ 特殊过滤器,并将​ 具有购买群组 ​属性拖动到过滤器工作区。

    • 将​ 解决方案兴趣 ​设置为与购买组阶段模型相关联的兴趣。

    • 单击​ 添加约束 ​并选择​ 购买团体阶段

      拆分路径节点 — 条件筛选逻辑 {width="700" modal="regular"}

    • 单击​ 完成

    拆分路径在右侧的节点属性中定义。

    历程的分割节点属性 {width="600" modal="regular"}

  6. 继续为拆分节点定义其他路径并保存旅程。

人员级别
  1. 在编辑器中打开帐户历程。

  2. 单击路径上的加号( + )图标,然后选择​ 拆分路径

    添加历程节点 — 拆分路径 {width="300"}

  3. 在右侧的节点属性中,为拆分选择​ 人员

    将用于条件​ ​属性的默认值保留为​ 仅People属性

  4. 要定义适用于​ 路径1 ​的条件,请单击​ 应用条件

    拆分路径节点 — 添加条件 {width="500"}

  5. 在条件编辑器中,添加购买组筛选器以定义拆分路径。

    • 在左侧,展开底部的​ 特殊筛选器,并将​ 购买群组成员 ​属性拖到筛选器工作区上。

    • 将​ 解决方案兴趣 ​设置为与购买组阶段模型相关联的兴趣。

    • 单击​ 添加约束 ​并选择​ 购买团体阶段

      拆分路径节点 — 条件筛选逻辑 {width="700" modal="regular"}

    • 单击​ 完成

    拆分路径在右侧的节点属性中定义。

    历程节点 — 侦听帐户上的事件 {width="600" modal="regular"}

  6. 继续为拆分节点定义其他路径并保存旅程。

更新购买组阶段帐户操作

使用帐户操作节点,您可以更新购买群组阶段。 定义此节点包括选择解决方案兴趣和定义购买组的新阶段。

NOTE
如果新阶段不是有效的过渡(如模型中的定义),则该操作不会应用于帐户。
  1. 在编辑器中打开帐户历程。

  2. 单击路径上的加号( + )图标,然后选择​ 执行操作

    添加历程节点 — 执行操作 {width="400"}

  3. 在右侧的节点属性中,为操作选择​ 帐户

  4. 定义操作以更新购买组阶段。

    • 若要对帐户​ 执行 ​操作,请选择​ 更新购买团体阶段

    • 对于​ 选择解决方案兴趣,请选择与购买组阶段模型关联的解决方案。

    • 对于​ 新阶段,请选择阶段以转换帐户。

    操作在右侧的节点属性中定义。

    历程节点 — 对帐户执行操作 {width="600" modal="regular"}

  5. 继续做出其他更改并保存历程。

帐户事件

使用发生购买组阶段更改的情况将帐户前进到历程中的下一步。 定义此节点包括选择解决方案兴趣和附加约束以满足事件触发器。

  1. 在编辑器中打开帐户历程。

  2. 单击路径上的加号( + )图标,然后选择​ 侦听事件

    添加历程节点 — 侦听事件 {width="400"}

  3. 在右侧的节点属性中,为事件类型选择​ 帐户

  4. 对于​ 选择帐户事件,请选择​ 在购买小组阶段中更改

  5. 单击​ 编辑事件 ​并定义该事件的详细信息。

    • 对于​ 解决方案兴趣,请匹配与购买组阶段模型关联的解决方案兴趣条件。

    • 单击​ 添加约束 ​并选择要用于触发事件的购买组阶段更改。

      历程节点 — 侦听帐户上的事件 {width="700" modal="regular"}

    • 单击​ 完成

    事件在右侧的节点属性中定义。

    历程节点 — 侦听帐户上的事件 {width="700" modal="regular"}

  6. 继续做出其他更改并保存历程。

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