购买群组角色模板
在B2B市场中，购买决策通常由多人做出。 这些个人根据其在组织内的作用参与决策过程。 创建购买组角色模板，这些模板根据每种产品类型或帐户用例包含一组角色定义。
访问和浏览角色模板
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在左侧导航栏中，单击购买群组。
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在 购买组 页面中，选择 角色模板 选项卡。
该选项卡提供所有现有角色模板的清单列表，并以列格式显示以下信息：
- 名称
- 状态
- 创建日期
- 创建者
- 上次更新
- 上次更新者
- 发布日期
- 发布者
默认情况下，该列表按 上次更新 排序。 所有角色模板的状态均为
Draft或Live。 -
要按名称筛选列表，请使用列表顶部的搜索字段。
输入名称的前几个字符可将显示的列表缩小到匹配项。
创建角色模板
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在 角色模板 选项卡中，单击右上角的创建模板。
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在对话框中，为模板输入唯一的Name（必需）和Description（可选）。
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单击创建。
添加模板角色
创建模板后，该模板将在工作区中打开，并提示您添加角色。 默认情况下，将显示第一个角色卡。
您为模板定义的每个角色都使用一组筛选器（即条件）来确定分配给该角色的成员。 使用以下过滤器类型定义角色的条件：
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电子邮件地址
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电子邮件无效
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电子邮件已暂停
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传真号
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名字
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推断的状态区域
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作业名称
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姓氏
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中间名
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手机号码
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人员参与度分数
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电话号码
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邮政编码
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State
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已取消订阅
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取消订阅的原因
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列表成员
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计划成员
类别意图
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产品意图
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关键字意图
了解意图数据。
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对于第一个角色信息卡，定义角色属性。
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从列表中选择购买团体角色。
有六个默认角色：
Decision Maker、Influencer、Practitioner、Executive Steering Committee、Champion和Other。 该列表还包括在角色 列表 中定义的任何自定义角色。
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为用于计算参与度分数的角色设置权重。
每个选项的值已转换为得分计算的百分比： 普通 = 20，次要 = 40，普通 = 60，重要 = 80，以及重要 = 100。
例如，角色使用Vital、Important和Normal的角色模板随后将转换为100/240、80/240、60/240。
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为自动分配添加条件 — 选中此复选框可将自动分配成员的条件添加到符合条件的购买组。 如果未选中该复选框，则不需要添加条件。
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完整性得分必需 — 如果您希望该角色成为计算完整性得分的要求，请选中此复选框。
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单击 添加条件 并为角色定义条件规则。
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在 条件 对话框中，展开 人员属性 的列表，然后找到要用于匹配角色的属性。 将其拖动到右侧，然后将其放到过滤器空间中。
note note NOTE 如果您在Experience Platform的帐户受众架构中定义了自定义人员字段，则这些字段也可用作条件中的人员属性。 -
使用属性可使用一个或多个值创建匹配过滤器。
在以下示例中，职称属性用于标识决策者的匹配项。 任何以
Director或Sr Director开头的标题值都会将该条件的评估为true。使用工作标题的
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如果需要，可添加其他属性和条件，以进一步优化与角色的匹配条件。
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单击完成。
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对于要为模板包括的每个其他角色，单击 添加其他角色 并重复步骤1和2以定义该角色。
“Marketo Engage列表成员资格”
在Marketo Engage中，Smart Campaigns检查项目成员资格，以确保潜在客户不会收到重复的电子邮件，并且不会同时成为多个电子邮件流的成员。 在Journey Optimizer B2B中，您可以检查Marketo Engage列表成员资格，将其作为您角色模板的条件，以帮助消除购买组成员资格和旅程活动中的重复。
要将列表成员资格用作角色条件，请展开特殊筛选器，并将 列表成员 条件拖入筛选器空间。 然后完成筛选器定义以评估一个或多个Marketo Engage列表中的成员资格。
Marketo Engage列表成员资格的
您的更改将自动保存为 草稿 状态。 如果您还未准备好发布角色模板，请单击页面顶部的左（后）箭头，并返回到 角色模板 列表。
更改完整性得分设置
默认情况下，角色的完整性定义为分配给角色的一个成员。 如果要使用购买组完整性作为销售准备情况或成功的指标，则可以使用这些设置使分数与关闭商机所需的每个角色的成员数保持一致。
例如，要完成您的解决方案 X 的交易，需要确定并参与多个营销决策者，因为一个组织的多个营销团队将使用该解决方案。 在这种情况下，您需要提高阈值以至少需要两名营销决策人来计算 完成 购买组。
有关完整性评分和计算的详细信息，请参阅完整性得分。
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在角色模板页面的右上角，单击完整性得分设置。
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在该对话框中，根据需要更改每个已定义角色所需的 成员 值。
您可以输入值，或单击 &；加号； 或 − 来增加或减少值。
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单击保存。
发布角色模板
如果模板已准备就绪，请单击右上方的发布。
发布模板会将状态设置为 Live 状态，并使其可用于与解决方案兴趣关联。 必须至少定义一个角色才能发布角色模板。
编辑草稿角色模板
当角色模板处于 草稿 状态时，您可以继续编辑定义的角色。 您所做的任何更改都会自动保存。
更改角色卡标题中的任何设置，包括购买组角色、权重、自动分配和完整性评分要求。
修改角色的条件
要更改任何角色的条件/筛选逻辑，请单击角色卡片右上角的编辑 （
删除角色信息卡
如果要从模板中删除角色，请单击角色信息卡中的删除 （
设置角色的优先级
您可以对模板中的角色重新排序，这决定了将潜在客户分配给角色的优先级。 每个角色卡的右侧显示有 优先级 控制器。 单击右侧的 向上 或 向下 箭头可按优先级向上或向下移动角色卡。
删除角色模板
如果角色模板处于 草稿 状态，则可以将其删除。
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从列表中选择角色模板以将其打开。
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单击右上方的删除。
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在对话框中，单击 删除 以进行确认。