在 UI 中管理数据使用策略 user-guide

本文档介绍如何在Adobe Experience Platform UI中使用​ 策略 ​工作区来创建和管理数据使用策略。

先决条件

本指南要求您对以下Experience Platform概念有一定的了解：

查看现有策略 view-policies

在Experience Platform UI中，选择​ 策略 ​以打开​ 策略 ​工作区。 在​ 浏览 ​选项卡中，您可以看到可用策略的列表，包括其关联的标签、营销操作和状态。

如果您有权访问同意策略，请选择​ 同意策略 ​切换开关以在浏览选项卡中查看它们。

选择列出的策略以查看其说明和类型。 如果选择了自定义策略，则会显示其他控件以编辑、删除或启用/禁用策略。

创建自定义策略 create-policy

要创建新的自定义数据使用策略，请在​ 策略 ​工作区的​ 浏览 ​选项卡右上角选择​ 创建策略。

根据您是否为同意政策的Beta测试版的一部分，会发生以下情况之一：

同时使用数据治理和同意策略 combine-policies

治理和同意策略可结合使用，以创建强大的规则来管理映射到目标的受众。 同意策略本质上具有包容性，这意味着它们规定了每个营销体验中可以包含哪些用户档案。 反过来，治理策略会排除使用特定的已标记属性，无法对其进行配置以进行激活。

使用此行为，您可以设置策略和同意规则的组合，使其包含正确的用户档案，但阻止您包含违反您设置的组织规则的数据。 示例场景为，您希望排除包含敏感数据的情况，但仍能够通过社交媒体定位同意进行营销的用户。 下面的信息图概述了此方案的必要步骤。

创建数据治理策略 create-governance-policy

出现​ 创建策略 ​工作流。 首先，为新策略提供名称和描述。

接下来，选择策略将基于的数据使用标签。 选择多个标签时，您可以选择数据是应包含所有标签，还是只包含其中一个标签，以便应用策略。 完成后，选择​ 下一步。

此时将显示​ 选择营销操作 ​步骤。 从提供的列表中选择相应的营销操作，然后选择​ 下一步 ​以继续。

此时将显示​ 审核 ​步骤，允许您在创建新策略之前查看其详细信息。 在您满意后，选择​ 完成 ​以创建策略。

浏览 ​选项卡重新出现，该选项卡现在列出处于“草稿”状态的新创建的策略。 要启用策略，请参阅下一部分。

创建同意策略 consent-policy

如果您选择创建同意策略，则会显示一个新屏幕，通过该屏幕可配置新策略。

要使用同意策略，您的配置文件数据中必须存在同意属性。 有关如何将所需属性包含在合并架构中的详细步骤，请参阅Experience Platform🔗中的同意处理指南。

同意策略由两个逻辑组件组成：

配置条件 consent-conditions

在​ If ​部分下，选择应触发此策略的营销操作和/或数据使用标签。 选择​ 查看全部 ​和​ 选择标签 ​分别查看可用营销操作和标签的完整列表。

添加至少一个条件后，您可以选择​ 添加条件 ​以继续根据需要添加更多条件，并从下拉列表中选择相应的条件类型。

如果选择多个条件，则可以使用它们之间显示的图标在“AND”和“OR”之间切换条件关系。

选择同意属性 consent-attributes

在​ Then ​部分下，从合并架构中选择至少一个同意属性。 要使配置文件包含在受此策略控制的操作中，必须存在此属性。 您可以从列表中选择提供的选项之一，或选择​ 查看全部 ​以直接从合并架构中选择属性。

选择同意属性时，请选择要此策略检查的属性的值。

选择至少一个同意属性后，策略属性 ​面板将更新，以显示此策略允许的预估配置文件数，包括占配置文件存储总数的百分比。 此估计会在您调整策略配置时自动更新。

若要向策略添加更多同意属性，请选择​ 添加结果。

您可以根据需要继续向策略添加和调整条件和同意属性。 如果您对配置感到满意，请在选择​ 保存 ​之前提供策略的名称和可选描述。

同意策略现已创建，其状态默认设置为已禁用。 要立即启用策略，请选择右边栏中的​ 状态 ​切换开关。

验证策略实施

创建并启用同意策略后，您可以预览在将区段激活到目标时，该策略对您同意的受众有何影响。 有关详细信息，请参阅同意策略评估部分。

启用或禁用策略 enable

默认情况下，将禁用所有数据使用策略(包括Adobe提供的核心策略)。 对于要考虑实施的单个策略，您必须通过API或UI手动启用该策略。

您可以在​ 策略 ​工作区的​ 浏览 ​选项卡中启用或禁用策略。 从列表中选择自定义策略，以在右侧显示其详细信息。 在​ 状态 ​下，选择切换按钮以启用或禁用策略。

查看营销活动 view-marketing-actions

在​ 策略 ​工作区中，选择​ 营销操作 ​选项卡以查看由Adobe和您自己的组织定义的可用营销操作列表。

创建营销操作 create-marketing-action

要创建新的自定义营销操作，请在​ 策略 ​工作区的​ 营销操作 ​选项卡右上角选择​ 创建营销操作。

此时将显示​ 创建营销操作 ​对话框。 输入营销操作的名称和描述，然后选择​ 创建。

新创建的操作将显示在​ 营销操作 ​选项卡中。 现在，您可以在创建新数据使用策略时使用营销操作。

编辑或删除营销操作 edit-delete-marketing-action

在​ 策略 ​工作区中，选择​ 营销操作 ​选项卡以查看由Adobe和您自己的组织定义的可用营销操作列表。 从列表中选择自定义营销操作，然后使用右侧部分中提供的字段编辑营销操作的详细信息。

如果该营销操作未由任何现有使用策略使用，则可以通过选择​ 删除营销操作 ​来删除该营销操作。

后续步骤

本文档概述了如何在Experience Platform UI中管理数据使用策略。 有关如何使用Policy Service API管理策略的步骤，请参阅开发人员指南。 有关如何强制实施数据使用策略的信息，请参阅策略强制概述。

以下视频演示了如何在Experience Platform UI中使用使用策略：