Skapa en rapportkontrollpanel för granskning och godkännande

Klicka på ikonen Main Menu i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Dashboards.

Klicka på Arbetsytans kontrollpaneler i den vänstra panelen.

Klicka på Ny instrumentpanel.

Ge instrumentpanelen ett namn.

(Valfritt) Lägg till en beskrivning.

Klicka på Skapa.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj KPI till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Väntande i fältet Namn.
2. Skriv Väntande godkännanden i fältet Beskrivning. Detta visas som en bildtext under KPI-värdet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Build KPI:

1. Klicka på ikonen Skapa KPI i den vänstra panelen.

2. Klicka på Markera fält.

3. Leta reda på och välj mappen Dokumentgodkännande.

4. Välj Status.

5. Välj Antal i listrutan Aggregationstyp.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Välj Redigera filter.

3. Klicka på Lägg till villkor.

4. Klicka på det tomma villkorsfiltret, klicka på Välj ett fält och välj sedan Status.

5. Låt operatorn vara lika med och skriv sedan väntande granskning i textrutan.

   

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj KPI till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Försenad i fältet Namn.
2. Skriv Deadline för godkännandefas i fältet Beskrivning i fältet. Den här beskrivningen visas som en beskrivning under KPI-värdet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Build KPI:

1. Klicka på ikonen Skapa KPI i den vänstra panelen.

2. Klicka på Markera fält.

3. Leta reda på och välj mappen Dokumentgodkännande.

4. Välj Status.

5. Välj Antal i listrutan Aggregationstyp.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Välj Redigera filter.

3. Klicka på Lägg till villkor.

4. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

5. Välj Godkännandefas > Deadline.

6. Ändra operatorn till mindre än.

7. Växla Ange det relativa datumet till ON och skriv sedan $$TODAY i textrutan.

   

8. Klicka på Lägg till villkor.

9. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

10. Välj Status.

11. Ändra operatorn till Innehåller inte och skriv sedan godkänt i textrutan.

    

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj KPI till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Slutförd i fältet Namn.
2. Skriv Antal godkännandestatusvärden i fältet Beskrivning. Den här beskrivningen visas som en beskrivning under KPI-värdet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Build KPI:

1. Klicka på ikonen Skapa KPI i den vänstra panelen.

2. Klicka på Markera fält.

3. Leta reda på och välj mappen Dokumentgodkännande.

4. Välj Status.

5. Välj Antal i listrutan Aggregationstyp.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Välj Redigera filter.

3. Klicka på Lägg till villkor.

4. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

5. Välj Status.

6. Ändra operatorn till Innehåller och skriv godkänt i textrutan.

   

7. Klicka på Lägg till villkor.

8. Klicka på And om du vill ändra den till Or.

9. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

10. Välj Status.

11. Ändra operatorn till Lika med och skriv sedan Granskad i textrutan.

    

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj KPI till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Borttagen i fältet Namn.
2. Skriv Deadline för godkännande över 2 veckor efter i fältet Beskrivning. Den här beskrivningen visas som en beskrivning under KPI-värdet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Build KPI:

1. Klicka på ikonen Skapa KPI i den vänstra panelen.

2. Klicka på Markera fält.

3. Leta reda på och välj mappen Dokumentgodkännandestadium.

4. Välj Deadline.

5. Välj Antal i listrutan Aggregationstyp.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Välj Redigera filter.

3. Klicka på Lägg till villkor.

4. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka på Välj ett fält.

5. Välj Status.

6. Ändra operatorn till Innehåller inte och skriv godkänt i textrutan.

   

7. Klicka på Lägg till villkor.

8. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

9. Välj Deadline.

10. Ändra operatorn till mindre än och växla sedan Ange relativt datum till ON.

11. Skriv $$TODAY-2w i textrutan.

    

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj Diagram till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Godkännanden genom beslut i fältet Namn.
2. (Valfritt) Skriv en beskrivning i fältet Beskrivning. Den här texten visas som ett verktygstips bredvid diagramnamnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Bygg diagram:

1. Klicka på ikonen Skapa diagram i den vänstra panelen.

2. Låt Bar vara markerat på den nedrullningsbara menyn Diagramtyp.

3. Låt Enkel vara markerat i den nedrullningsbara menyn Stapeltyp.

4. Klicka på Uppdatera fält för undre axeln (X) och välj sedan Dokumentgodkännande > Status.

5. Ange aggregeringstypen som Antal.

6. Klicka på Uppdatera fält för axeln Vänster (Y) och välj sedan Status.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Klicka på Redigera filter och sedan på Lägg till villkor.

3. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

4. Välj Dokumentversion > Version.

5. Ändra operatorn till Är inte null.

   

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj Diagram till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Revisioner i fältet Namn.
2. Skriv Antal revisioner för dokument med ofullständiga beslut som har planerats före månadens slut i fältet Beskrivning. Den här texten visas som ett verktygstips bredvid diagramnamnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Bygg diagram:

1. Klicka på ikonen Skapa diagram i den vänstra panelen.

2. Låt Bar vara markerat på den nedrullningsbara menyn Diagramtyp.

3. Låt Enkel vara markerat i den nedrullningsbara menyn Stapeltyp.

4. Klicka på Uppdatera fält för Understa (X) axeln och välj sedan Dokumentgodkännande > Dokumentversion > Version.

5. Ange aggregeringstypen som Antal.

6. Klicka på Uppdatera fält för axeln Vänster (Y) och välj sedan Dokumentgodkännande > Dokumentversion > Dokument > Namn.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Klicka på Redigera filter och sedan på Lägg till villkor.

3. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

4. Välj Godkännandefas > Godkännandefasdeltagare > Beslutsdatum.

5. Ändra operatorn till Är null.

   

6. Klicka på Lägg till villkor.

7. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

8. Välj Godkännandefas > Deadline.

9. Ändra operatorn till mindre än eller lika med och växla sedan Ange relativt datum till ON.

10. Skriv $$TODAYem i textrutan.

    

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj Tabell till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Väntande godkännanden i fältet Namn.
2. Skriv en beskrivning i fältet Beskrivning. Den här texten visas som ett verktygstips bredvid diagramnamnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Bygg tabell:

1. Klicka på ikonen Tabellkolumner i den vänstra panelen.
2. Klicka på Lägg till kolumn.
3. Bläddra nedåt och välj Dokumentgodkännanden > Status.
4. Lägg till följande kolumner:

*Deltagare i godkännandefasen har trunkerats till Godkännandefas-Pa…

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Klicka på Redigera filter och sedan på Lägg till villkor.

3. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

4. Välj Status.

5. Ändra operatorn till Lika med och skriv sedan väntande godkännande i textrutan.

   

6. (Valfritt) Lägg till ytterligare filter enligt beskrivningen i avsnittet Valfria filter nedan.

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.

Skapa en instrumentpanel enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Klicka på Lägg till rapport i det övre högra hörnet på sidan med instrumentpanelsinformation.

Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.

Välj Tabell till vänster.

Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:

1. Skriv Försenade godkännanden i fältet Namn.
2. (Valfritt) Skriv en beskrivning i fältet Beskrivning. Den här texten visas som ett verktygstips bredvid diagramnamnet.

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Bygg tabell:

1. Klicka på ikonen Tabellkolumner i den vänstra panelen.

2. Klicka på Lägg till kolumn.

3. Bläddra nedåt och välj Dokumentgodkännanden > Status.

4. Lägg till följande kolumner:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
   Projektnamn	Dokumentversion > Dokument > Projekt > Namn
   Dokumentnamn	Dokumentversion > Dokument > Skriv Namn i sökrutan.
   Dokumentversion	Dokumentversion > Dokument > Version
   Deadline	Dokument > Godkännandefas > Deadline
   Begärd av	Dokument > Godkännandefas > Deltagare i godkännandefasen* > Beställare > typ Namn i sökrutan.
   Begärt datum	Dokument > Godkännandefas > Deltagare i godkännandefas* > Skapat på
   Godkännare	Dokument > Godkännandefas > Deltagare i godkännandefasen* > Deltagaranvändare > skriv Namn i sökrutan.

   *Deltagare i godkännandefasen har trunkerats till Godkännandefas-Pa…

Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:

1. Klicka på ikonen Filter i den vänstra panelen.

2. Klicka på Redigera filter och sedan på Lägg till villkor.

3. Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.

4. Välj Godkännandefas > Deadline.

5. Ändra operatorn till Mindre än och växla sedan Ange relativt datum till ON.

6. Skriv $$TODAY i textfältet.

   

7. (Valfritt) Lägg till ytterligare filter enligt beskrivningen i avsnittet Valfria filter nedan.

Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.