Skapa en tabellrapport på en Canvas Dashboard
Om du har synpunkter på ett eventuellt fel eller tekniska problem ber vi dig skicka ett supportärende till Workfront Support. Mer information finns i Kontakta kundsupport.
Observera att betaversionen inte är tillgänglig för följande molnleverantörer:
- Använd din egen nyckel för Amazon Web Services
- Azure
- Google Cloud Platform
Du kan lägga till en tabellrapport på en Canvas-kontrollpanel för att visa data i ett tabellformat.
Åtkomstkrav
| table 0-row-2 1-row-0 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront package | Alla |
| Adobe Workfront-licens |
Standard Plan |
| Konfigurationer på åtkomstnivå | Redigera åtkomst till rapporter, instrumentpaneler och kalendrar |
Mer information om informationen i den här tabellen finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentationen.
Förutsättningar
Du måste skapa en kontrollpanel innan du kan skapa en tabellrapport.
Skapa en tabellrapport på en Canvas Dashboard
Det finns många konfigurationsalternativ för att skapa en tabellrapport. I det här avsnittet går vi igenom den allmänna processen att skapa en.
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Arbetsytans kontrollpaneler i den vänstra panelen.
-
Klicka på Ny instrumentpanel i det övre högra hörnet.
-
I rutan Skapa instrumentpanel anger du instrumentpanelens namn och beskrivning.
-
Klicka på Skapa.
-
Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.
-
Välj Tabell till vänster.
-
Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.
-
(Valfritt) Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Detaljer:
-
Ange en rapport Namn.
-
Ange en rapport Beskrivning.
-
-
Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Bygg tabell:
-
Klicka på ikonen Tabellkolumner
-
Klicka på Lägg till kolumn och markera sedan det fält som du vill visa som en kolumn i tabellen. Kolumnen visas i förhandsvisningsavsnittet till höger.
-
Upprepa ovanstående steg för varje kolumn som du vill lägga till.
-
-
Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:
-
Klicka på ikonen Filter
-
Välj Redigera filter.
-
Klicka på Lägg till villkor och ange sedan fältet som du vill filtrera efter och modifieraren som definierar vilken typ av villkor som fältet måste uppfylla. Kolumnen visas i förhandsvisningsavsnittet till höger.
-
-
(Valfritt) Klicka på Lägg till filtergrupp om du vill lägga till ytterligare en uppsättning filtervillkor. Standardoperatorn mellan uppsättningarna är AND. Klicka på operatorn för att ändra den till ELLER.
-
Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Inställningar för grupper med nedladdning:
-
Klicka på ikonen Gruppinställningar
-
Klicka på knappen Lägg till gruppering och markera sedan det fält som du vill skapa som en gruppering. Grupperingskolumnen visas i förhandsvisningsavsnittet till höger.
-
-
Klicka på Spara för att skapa rapporten och lägga till den på kontrollpanelen.
Skapa ett exempel på en tabellrapport
I det här avsnittet går vi igenom stegen för att skapa en tabellrapport som visar väntande dokumentgodkännanden.
Mer information om exempel på tabellrapporter finns i Skapa en rapportkontrollpanel för granskning och godkännande.
-
Klicka på ikonen Main Menu
-
Klicka på Arbetsytans kontrollpaneler i den vänstra panelen.
-
Klicka på Ny instrumentpanel i det övre högra hörnet.
-
I rutan Skapa instrumentpanel anger du instrumentpanelens namn och beskrivning.
-
Klicka på Skapa.
-
Välj Skapa rapport i rutan Lägg till rapport.
-
Välj Tabell till vänster.
-
Klicka på Skapa rapport i det övre högra hörnet.
-
Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Information:
- Skriv Väntande godkännanden i fältet Namn.
- Skriv en beskrivning i fältet Beskrivning. Den här texten visas som ett verktygstips bredvid diagramnamnet.
-
Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Bygg tabell:
- Klicka på ikonen Tabellkolumner
- Klicka på Lägg till kolumn.
- Bläddra nedåt och välj Dokumentgodkännanden > Status.
- Lägg till följande kolumner:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header Projektnamn Dokumentversion > Dokument > Projekt > Namn Dokumentnamn Dokumentversion > Dokument > Skriv Namn i sökrutan. Dokumentversion Dokumentversion > Dokument > Version Deadline Dokumentgodkännande > Godkännandefas > Deadline Begärd av Dokumentgodkännande > Godkännandefas > Deltagare i godkännandefasen* > Beställare > typ Namn i sökrutan. Begärt datum Dokumentgodkännande > Godkännandefasen > Deltagare i godkännandefasen* > Skapat vid Godkännare Dokumentgodkännande > Godkännandesteg > Deltagare i godkännandefasen* > Deltagaranvändare > skriv Namn i sökrutan. *Deltagare i godkännandefasen har trunkerats till Godkännandefas-Pa…
- Klicka på ikonen Tabellkolumner
-
Följ stegen nedan för att konfigurera avsnittet Filter:
- Klicka på ikonen Filter
- Klicka på Redigera filter och sedan på Lägg till villkor.
- Klicka på det tomma villkorsfiltret och klicka sedan på Välj ett fält.
- Välj Status.
- Ändra operatorn till Lika med och skriv sedan väntande godkännande i textrutan.
- (Valfritt) Lägg till ytterligare filter enligt beskrivningen i avsnittet Valfria filter nedan.
- Klicka på ikonen Filter
-
Klicka på Spara i skärmens övre högra hörn.
Att tänka på när du skapar en tabellrapport
Rapporter med finansiella data
Användare med behörigheten Visa eller Redigera för åtkomst till ekonomiska data på åtkomstnivån kan fortfarande se ekonomiska data i Canvas Dashboard-visualiseringar, även om behörigheten Visa ekonomi har tagits bort på aktivitets- eller projektnivå.
- Användare utan ekonomiska rättigheter på åtkomstnivå kan inte se ekonomiska data i rapporter.
- Användare som ser ekonomiska data är begränsade till poster som de redan har behörighet att visa (projekt, uppgifter, problem osv.). De kommer inte att se ekonomiska värden för poster som de inte har åtkomst till.
- Rapportskaparna bör vara försiktiga när de inkluderar ekonomiska data i kontrollpaneler och vara uppmärksamma på vilka de delar kontrollpaneler med för att förhindra obehörig åtkomst.
Detta är en känd gräns, och vi planerar att åtgärda den så snabbt som möjligt.
Använda fältväljaren
Listrutan Avsnitt i avsnittet Skapa tabell är utformad för att begränsa valen i en fältväljare så att ett objekt blir lättare att hitta när en tabellrapport skapas. Börja med att välja ett basenhetsobjekt.
- Alla avsnitt: Alla objekttyper i Workfront Workflow och Workfront Planning.
- Workfront-objekt: Inbyggda Workfront Workflow-objekt.
- Planering av posttyper: Anpassade posttyper har definierats i Workfront Planning.
När basentitetsobjektet har valts uppdateras listrutan Avsnitt med tillämpliga fälttypsalternativ att välja bland.
- Alla avsnitt: Inbyggda fält, anpassade fält och relaterade objekt.
- Alla fält: Både interna och anpassade fält (exkluderar relationer).
- Anpassade fält: Kunddefinierade fält antingen i ett anpassat formulär eller i en planeringspost.
- Workfront-fält: Endast inbyggda fält.
- Relationer: Anslutna poster.
Referera underordnade objekt
Tillgängliga relationer för ytterligare kolumner, filteralternativ och grupperingsattribut är i allmänhet begränsade till objekt som är högre upp i Workfront objekthierarki eller har på annat sätt en markering på rapportens basenhetsobjekt. Det finns några undantag i detta, bland annat följande:
- Projekt > Åtgärder
- Dokumentgodkännande > Dokumentgodkännandesteg
- Dokumentgodkännandesteg > Deltagare i dokumentgodkännandefasen
När du använder någon av de överordnade-till-underordnade-relationer som anges ovan visas en rad i tabellen för varje underordnad post som är kopplad till det överordnade objektet.