Redigera portföljer

Senast uppdaterad: 12 februari 2025
  • Ämnen:

Skapat för:

  • Användare

Du kan redigera information om portföljer som du har skapat eller som andra användare har skapat om de har delat dem med dig.

Du kan redigera en portfolio på portföljsidan eller redigera portföljer i en lista.

Åtkomstkrav

Expandera om du vill visa åtkomstkrav för funktionerna i den här artikeln.
Adobe Workfront planAlla
Adobe Workfront licenser*

Nytt: Standard

Aktuell: Plan

ÅtkomstnivåEdit åtkomst till portföljer
Objektbehörigheter

Manage behörigheter till en portfölj

Hantera behörigheter för projekten i portföljen för att lägga till eller ta bort dem från portföljen

*Mer information finns i Åtkomstkrav i Workfront-dokumentation.

Redigera portföljer

  1. Klicka på ikonen Main Menu Huvudmeny i det övre högra hörnet av Adobe Workfront, eller (om den är tillgänglig) klicka på Main Menu -ikonen Huvudmeny i det övre vänstra hörnet och klicka sedan på Portfolios.

  2. Klicka på namnet på en portfölj för att öppna den.

  3. (Valfritt) Om du vill redigera begränsad information om portföljen klickar du på Portfolio Details i den vänstra panelen.

    Fliken Portfolio-information

    NOTE
    Beroende på hur administratören eller gruppadministratören för Workfront ändrade din layoutmall kan fälten i området Portfolio Details ordnas om eller inte visas. Mer information finns i Anpassa vyn Details med hjälp av en layoutmall.

    Så här redigerar du information i avsnittet Details:

    1. (Valfritt) Klicka på ikonen Collapse All i det övre högra hörnet om du vill komprimera alla områden.

    2. (Valfritt och villkorligt) När ett område är komprimerat klickar du på högerpilen högerpilen bredvid varje område för att expandera det område som du vill redigera.

    3. Om du vill ha information om de fält som visas i avsnittet Portfolio Details kan du fortsätta redigera portföljen i rutan Edit Portfolio enligt beskrivningen nedan.

    4. (Valfritt) Om det inte finns några anpassade formulär kopplade till portföljen börjar du skriva namnet på ett formulär i fältet Add custom form, markerar det när det visas i listan och klickar sedan på Save Changes.

    5. (Valfritt) Klicka på ikonen Export Exportera om du vill exportera Overview och anpassad formulärinformation till en PDF-fil. Klicka sedan på Export. Välj bland följande:

      • Markera alla (visas bara när det finns minst ett anpassat formulär bifogat)
      • Ökning
      • Namnet på ett eller flera anpassade formulär

      PDF-filen hämtas till din dator.

      Exportera portföljinformation

      Mer information finns i Exportera anpassade formulär och objektinformation.

  4. Om du vill redigera all information om en eller flera portföljer gör du något av följande:

    • Klicka på menyn More bredvid portföljnamnet och sedan Edit.

    • Gå till en lista med portföljer och välj en eller flera portföljer som du vill redigera. Klicka sedan på ikonen Edit Redigera högst upp i listan.

    Dialogrutan Edit Portfolio visas.

    Redigera portföljruta

    Alla portföljfält är tillgängliga i rutan Edit Portfolio och grupperas efter de områden som visas i den vänstra panelen.

  5. Det kan vara bra att ange information i följande avsnitt:

Overview

  1. Börja redigera en portfölj enligt beskrivningen ovan.

  2. Klicka på Overview och ange följande fält:

    Name

    Uppdatera namnet på portföljen.

    Tips! Detta är inte tillgängligt när du har valt mer än en portfölj.

    DescriptionSkriv en beskrivning av Portfolio för att ange vad som är unikt med det.
    Portfolio Manager

    Börja skriva namnet på en användare som du vill ange som portföljförvaltare och markera den sedan när den visas i listan. Detta är samma som Portfolio Owner. Detta är den person som kan övervaka arbetet som definieras i portföljens projekt och godkänna affärsärendet.

    Viktigt: När du anger någon som Portfolio Manager får de automatiskt Manage behörigheter till portföljen, programmen och projekten i portföljen.

    Tips! Du kan snabbt uppdatera portföljförvaltaren i portföljrubriken.

    Group

    Lägg till namnet på en enskild grupp om gruppen är associerad med portföljen eller har ansvar för att slutföra den.

    Tips:

    Gör följande när du öppnar fältet Group från sidan Portfolio Details:

    Du kan se till att du väljer rätt grupp genom att hålla markören över den och klicka på ikonen information som visas bredvid den. Här visas ett verktygstips med information om gruppen, till exempel hierarkin för grupper ovanför och dess administratörer.

    Det här alternativet är inte tillgängligt i rutan Edit Portfolio.

    Alignment ScorecardVälj det justeringskort som du vill använda i listrutan. Ett styrkort används för att mäta hur väl ett projekt överensstämmer med de fastställda kriterierna för en Portfolio som ofta återspeglar en organisations uppdrag, värderingar och strategiska mål. Mer information finns i Använda ett styrkort i ett projekt och generera ett justeringsresultat och Skapa ett styrkort.
    Is ActiveMarkera den här kryssrutan om du vill att portföljen ska vara aktiv. Andra användare kan hitta aktiva portföljer och bifoga dem till projekt när de skapar eller redigerar projekt. Inaktiva portföljer kan inte kopplas till projekt. Detta är aktiverat som standard.

  3. Klicka på Save Changes eller fortsätt redigera följande avsnitt.

Anpassad Forms

  1. Börja redigera portföljen enligt beskrivningen ovan.

  2. Klicka på listrutan Add Forms för att välja ett anpassat formulär och lägga till det i portföljen.

    Du måste skapa anpassade portföljformulär innan de kan läggas till.

    NOTE
    Beroende på hur din Workfront-administratör anger behörigheter för avsnitten i ditt anpassade formulär kan inte alla visa eller redigera samma fält i ett visst anpassat formulär. Behörigheterna att redigera fält i ett avsnitt i ett anpassat formulär beror på vilka behörigheter du har på själva portföljen. Mer information om att ange behörigheter för avsnitt i ett anpassat formulär finns i Skapa ett anpassat formulär.

  3. Uppdatera fält i anpassade formulär och klicka sedan på Save Changes eller fortsätt med följande avsnitt.

Kommentar

  1. Börja redigera en portfölj enligt beskrivningen ovan.

  2. Klicka på Comment.

    Redigera portföljkommentarsruta

  3. Lägg till en kommentar i fältet Post an update to the portfolio.

  4. (Valfritt) Klicka på ikonen People för att lägga till en användare eller ett team i kommentaren.

  5. (Valfritt) Klicka på ikonen Lock om du vill låsa kommentaren och göra den privat för endast användare i ditt företag.

  6. Klicka på Save Changes.

Föregående sidaTa bort och inaktivera portföljer
Nästa sidaLägga till projekt i en portfölj

Workfront