Identifiera konton discover-accounts
Använd alternativet Discover för att identifiera potentiella målkonton.
Discover CRM Accounts discover-crm-accounts
Identifiera potentiella målkonton från CRM.
People (i Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Innehåller både kontakter och leads. Leads kan identifieras med Marketo lead-to-account-matchning.
Potential People (I Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Visar hur många leads Marketo hittade som eventuellt kan tillhöra ett CRM-konto.
Anpassat CRM-fält (endast i Identifiera CRM-konton): Detta hjälper dig att justera din försäljnings- och marknadsföringsorganisation för att välja rätt målkonton. När du har mappat det anpassade CRM-fältet med Marketo TAM visar vi mappade data som hjälper dig att identifiera målkonton.
-
I Named Accounts klickar du på listrutan New och väljer Discover CRM Accounts.
-
Ett nytt fönster/en ny flik öppnas. Markera det eller de CRM-konton som du vill lägga till i Named Accounts och klicka på Next.
-
Förhandsgranskningsskärmen bekräftar hur många markeringar du har gjort. Klicka på Create.
Det är allt som finns till det!
Discover Marketo Companies discover-marketo-companies
Identifiera rätt företag för målinriktning.
-
I Named Accounts klickar du på listrutan New och väljer Discover Marketo Companies.
-
Ett nytt fönster/en ny flik öppnas. Välj de företag som du vill lägga till i din Named Accounts och klicka på Next.
note note NOTE I Discover Marketo Companies och Identifiera CRM, Marketo automatiskt: - Söker efter personer från din Marketo-databas som har det företaget angivet i sin lista. Om du ser flera värden för vissa attribut (t.ex. Bransch) beror det på att Marketo hittade olika värden för de enskilda personerna. Attributet med flest träffar
I Identifiera endast CRM, Marketo automatiskt: - Synkroniserar och associerar CRM-kontakter med Named Account
Endast i Discover Marketo Companies: Marketo automatiskt: -
Filtrerar ut de flesta Internetleverantörer och offentliga domäner (t.ex. yahoo.com, gmail.com) som företagsnamn
-
Tar bort CRM-konton. Om du har "Acme" i en post och "Acme Inc" (eller något av följande suffix: Co, Corp, Corporation, GmbH, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), sammanfogar vi dem i TAM som "Acme"
-
Klicka på nedpilen under kolumnen Named Account för att visa listrutan.
note caution CAUTION Framöver kommer alla nya personer från dessa utvalda företag automatiskt att tilldelas sina respektive namngivna konton. Kontrollera dessa företag och se till att de har tilldelats rätt Named Account. -
Om du vill välja ett befintligt konto klickar du på listrutan Named Account, väljer önskat konto och klickar sedan på Next.
Du kan också skapa en ny Named Account genom att skriva det önskade namnet direkt i listrutan. Klicka utanför rutan när du är klar…
…så ser du din nya Named Account. Då klickar du bara på Next, som i steg 4.
-
Klicka på Create.
Snyggt jobbat!
- Har olika CRM-konton med liknande namn som har tagits bort
- Nästa schemalagda synkronisering har inte utförts än