Identifiera konton discover-accounts
Använd alternativet Discover för att identifiera potentiella målkonton.
Identifiera CRM-konton discover-crm-accounts
Identifiera potentiella målkonton från CRM.
Personer (i Identifiera CRM-konton och Identifiera Marketo-företag): Innehåller både kontakter och leads. Leads kan identifieras med Marketo lead-to-account-matchning.
Potentiella personer (I Identifiera CRM-konton och Identifiera Marketo-företag): Visar hur många leads Marketo hittade som eventuellt kan tillhöra ett CRM-konto.
Anpassat CRM-fält (endast i Identifiera CRM-konton): Detta hjälper dig att justera din försäljnings- och marknadsföringsorganisation för att välja rätt målkonton. När du har mappat det anpassade CRM-fältet med Marketo TAM visar vi de mappade data som hjälper dig att identifiera dina målkonton.
-
Klicka på listrutan Nytt i Namngivna konton och välj Identifiera CRM-konton.
-
Ett nytt fönster/en ny flik öppnas. Markera de CRM-konton som du vill lägga till i dina namngivna konton och klicka på Nästa.
-
Förhandsgranskningsskärmen bekräftar hur många markeringar du har gjort. Klicka på Skapa.
Det är allt som finns till det!
Upptäck Marketo Companies discover-marketo-companies
Identifiera rätt företag för målinriktning.
-
Klicka på listrutan Nytt i Namngivna konton och välj Upptäck Marketo-företag.
-
Ett nytt fönster/en ny flik öppnas. Markera de företag som du vill lägga till i dina namngivna konton och klicka på Nästa.
note note NOTE I Upptäck Marketo Companies och Discover CRM arbetar Marketo automatiskt: - Söker efter personer från din Marketo-databas som har det företaget angivet i sin lista. Om du ser flera värden för vissa attribut (t.ex. Bransch) beror det på att Marketo hittade olika värden för de enskilda personerna. Attributet med flest träffar
I Identifiera endast CRM, Marketo automatiskt: - Synkroniserar och associerar CRM-kontakter med det namngivna kontot
I Upptäck endast Marketo Companies, Marketo automatiskt: -
Filtrerar ut de flesta Internetleverantörer och offentliga domäner (t.ex. yahoo.com, gmail.com) som företagsnamn
-
Tar bort CRM-konton. Om du har "Acme" i en post och "Acme Inc" (eller något av följande suffix: Co, Corp, Corporation, GmbH, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), sammanfogar vi dem i TAM som "Acme"
Om du vill att Marketo ska ta bort konton med CRM-ID eller kontoägare i stället för med företagsnamn kontaktar du Marketo support. -
Klicka på nedåtpilen under kolumnen Namngivet konto för att visa listrutan.
note caution CAUTION Framöver kommer alla nya personer från dessa utvalda företag automatiskt att tilldelas sina respektive namngivna konton. Kontrollera dessa företag och se till att de har tilldelats rätt namngivet konto. -
Om du vill välja ett befintligt konto klickar du på listrutan Namngivet konto, väljer önskat konto och klickar sedan på Nästa.
Du kan också skapa ett nytt namngivet konto genom att skriva det önskade namnet direkt i listrutan. Klicka utanför rutan när du är klar…
…så ser du ditt nya namngivna konto. Då klickar du bara på Nästa, som i steg 4.
-
Klicka på Skapa.
Snyggt jobbat!
- Har olika CRM-konton med liknande namn som har tagits bort
- Nästa schemalagda synkronisering har inte utförts än