Steg 3 av 3: Anslut Marketo och Dynamics (lokal version 2013) step-of-connect-marketo-and-dynamics-on-premises
Okej! Vi installerade lösningen och konfigurerade synkroniseringsanvändaren. Därefter måste vi ansluta Marketo och Dynamics.
Ange Dynamics synkroniseringsanvändarinformation enter-dynamics-sync-user-information
-
Logga in på Marketo och klicka på Admin.
-
Klicka på CRM.
-
Välj Microsoft.
-
Klicka på Edit i Step 1: Enter Credentials.
note caution CAUTION Kontrollera att dina autentiseringsuppgifter är korrekta eftersom det inte går att återställa efterföljande schemaändringar efter överföringen. Om felaktiga uppgifter sparas måste du skaffa en ny Marketo-prenumeration. -
Ange Username, Password och Microsoft Dynamics URL och klicka sedan på Save.
note note NOTE - Användarnamnet i Marketo måste matcha användarnamnet för synkroniseringsanvändaren i CRM. Formatet kan vara
user@domain.comeller DOMÄN\användare. - Om du inte känner till URL:en kan du lära dig att hitta den här.
- Användarnamnet i Marketo måste matcha användarnamnet för synkroniseringsanvändaren i CRM. Formatet kan vara
Markera fält som ska synkroniseras select-fields-to-sync
Nu måste vi markera de fält vi vill synkronisera.
-
Klicka på Edit i Step 2: Select Fields to Sync.
-
Markera de fält som du vill synkronisera till Marketo så att de är förmarkerade. Klicka på Save.
note note NOTE Marketo lagrar en referens till de fält som ska synkroniseras. Om du tar bort ett fält i Dynamics rekommenderar vi att du gör det med synkroniseringen inaktiverad. Uppdatera sedan schemat i Marketo genom att redigera och spara Select Fields to Sync.
Synkronisera fält för ett eget filter sync-fields-for-a-custom-filter
Om du har skapat ett eget filter måste du gå in och välja de nya fält som ska synkroniseras med Marketo.
-
Gå till Admin och välj Microsoft Dynamics.
-
Klicka på Edit på Field Sync Details.
-
Rulla ned till fältet och kontrollera det. Det faktiska namnet måste vara new_synctomkto, men visningsnamnet kan vara vad som helst. Klicka på Save.
Aktivera synkronisering enable-sync
-
Klicka på Edit i Step 3: Enable Sync.
note caution CAUTION Marketo avduplicerar inte automatiskt mot en Microsoft Dynamics-synkronisering eller när du anger personer eller leads manuellt. -
Läs allt i popup-fönstret, ange din e-postadress och klicka på Start Sync.
-
Beroende på antalet poster kan den inledande synkroniseringen ta från några timmar till några dagar var som helst. Du får ett e-postmeddelande när du är klar.
Utmärkt arbete! Du har just frigjort kraften i den dubbelriktade synkroniseringen mellan Marketo och Microsoft Dynamics. Om du har köpt Marketo Sales Insight finns det mer kul att ha: