Installera och konfigurera Marketo Sales Insight i Microsoft Dynamics 2013 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight är ett fantastiskt verktyg för att ge säljteamet ett"fönster" till den stora mängd data marknadsföringsteamet har. Så här installerar och konfigurerar du den.
Importera lösning import-solution
OK, nu är det dags att importera lösningen Marketo Sales Insight till Microsoft Dynamics.
-
Klicka på Microsoft Dynamics CRM under Settings.
-
Klicka på Settings under Customizations.
-
Klicka på Solutions.
note note NOTE Du bör redan ha installerat och konfigurerat Marketo innan du går vidare -
Klicka på Import.
-
Klicka på Browse i det nya fönstret.
-
Hitta och välj den lösning du laddat ned ovan.
-
Klicka på Next.
-
Lösningen kommer att överföras. Du kan visa paketets innehåll om du vill. Klicka på Next.
-
Se till att du inte markerar rutan och klicka på Import.
-
Hämta loggfilen kostnadsfritt. Klicka på Close.
-
Häftig! Du borde se lösningen nu. Uppdatera skärmen om den inte finns där.
Connect Marketo och Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Låt oss binda din Marketo-instans till Sales Insight i Dynamics.
-
Logga in på Marketo och gå till avsnittet Admin.
-
Klicka på Sales Insight under avsnittet Edit API Configuration.
-
Kopiera Marketo Host, API URL och API User Id för användning i ett senare steg. Ange en API Secret Key och klicka på Save.
note caution CAUTION Använd inte ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel. 
note note NOTE Följande fält måste synkroniseras med Marketo för både lead och kontakt för att Sales Insight ska fungera: - Prioritet
- Akut
- Relativa poäng
Om något av dessa fält saknas visas ett felmeddelande i Marketo med namnet på de saknade fälten. Utför den här proceduren om du vill åtgärda det. -
Gå tillbaka om Microsoft Dynamics, gå till Settings.
-
Klicka på Settings under Marketo API Config.
-
Klicka på New.
-
Ange informationen som du tog från Marketo tidigare och klicka på Save.
Ange användaråtkomst set-user-access
Slutligen kan du ge specifika användare åtkomst till Marketo Sales Insight.
-
Gå till Settings.
-
Klicka på Users.
-
Markera den eller de användare som du vill ge tillgång till Sales Insight och klicka på Manage Roles.
-
Välj rollen Marketo Sales Insight och klicka på OK.
Och du borde vara klar! Om du vill testa loggar du in på Dynamics som en användare som har åtkomst till Marketo Sales Insight och tittar på ett lead eller en kontakt.
Du har nu låst upp kraften hos Marketo Sales Insight för ditt säljteam.