Skapa en Zoho CRM-källanslutning i användargränssnittet
Source-anslutningar i Adobe Experience Platform ger möjlighet att importera externt källkodsdata i CRM på schemalagd basis. I den här självstudiekursen beskrivs hur du skapar en Zoho CRM-källkoppling med användargränssnittet i Platform.
Komma igång
Den här självstudiekursen kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Adobe Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) System: Det standardiserade ramverk som Experience Platform organiserar kundupplevelsedata med.
- Grundläggande om schemakomposition: Lär dig mer om grundstenarna i XDM-scheman, inklusive nyckelprinciper och bästa metoder för schemakomposition.
- Schemaredigeraren, självstudiekurs: Lär dig hur du skapar anpassade scheman med hjälp av gränssnittet för Schemaredigeraren.
-
Real-Time Customer Profile: Tillhandahåller en enhetlig konsumentprofil i realtid baserad på aggregerade data från flera källor.
Om du redan har ett giltigt Zoho CRM-konto kan du hoppa över resten av det här dokumentet och gå vidare till självstudiekursen Konfigurera ett dataflöde.
Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter
För att kunna ansluta Zoho CRM till plattformen måste du ange värden för följande anslutningsegenskaper:
Mer information om dessa autentiseringsuppgifter finns i dokumentationen om Zoho CRM autentisering.
Anslut ditt Zoho CRM-konto
När du har samlat in dina nödvändiga inloggningsuppgifter kan du följa stegen nedan för att länka ditt Zoho CRM-konto till Platform.
I plattformsgränssnittet väljer du Sources i det vänstra navigeringsfältet för att komma åt arbetsytan i Sources. På skärmen Catalog visas en mängd olika källor som du kan använda för att skapa ett konto.
Du kan välja lämplig kategori i katalogen till vänster på skärmen. Du kan också hitta den källa du vill arbeta med med med sökalternativet.
Under kategorin CRM väljer du Zoho CRM och sedan Add data.
Sidan Connect Zoho CRM account visas. På den här sidan kan du antingen använda nya autentiseringsuppgifter eller befintliga.
Befintligt konto
Om du vill använda ett befintligt konto väljer du det Zoho CRM-konto som du vill skapa ett nytt dataflöde med och väljer sedan Next för att fortsätta.
Nytt konto
Om du skapar ett nytt konto väljer du New account och anger sedan ett namn, en valfri beskrivning och dina Zoho CRM-inloggningsuppgifter. När du är klar väljer du Connect to source och tillåt sedan lite tid för att upprätta den nya anslutningen.
- USA: https://accounts.zoho.com
- Australien: https://accounts.zoho.com.au
- Europa: https://accounts.zoho.eu
- Indien: https://accounts.zoho.in
- Kina: https://accounts.zoho.com.cn
Nästa steg
Genom att följa den här självstudiekursen har du upprättat en anslutning till ditt Zoho CRM-konto. Du kan nu fortsätta till nästa självstudiekurs och konfigurera ett dataflöde för att hämta data till plattformen.