Anslut ditt Salesforce-konto till Experience Platform med användargränssnittet
Läs den här vägledningen när du vill lära dig hur du ansluter ditt Salesforce-konto och överför dina CRM-data till Adobe Experience Platform med Experience Platform användargränssnitt.
Komma igång
Den här självstudiekursen kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) System: Det standardiserade ramverk som Experience Platform använder för att ordna kundupplevelsedata.
- Grundläggande om schemakomposition: Lär dig mer om grundstenarna i XDM-scheman, inklusive nyckelprinciper och bästa metoder för schemakomposition.
- Schemaredigeraren, självstudiekurs: Lär dig hur du skapar anpassade scheman med hjälp av gränssnittet för Schemaredigeraren.
-
Real-Time Customer Profile: Tillhandahåller en enhetlig konsumentprofil i realtid baserad på aggregerade data från flera källor.
Om du redan har ett autentiserat Salesforce-konto kan du hoppa över resten av det här dokumentet och gå vidare till självstudiekursen Konfigurera ett dataflöde för CRM-data.
Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter gather-required-credentials
Källan Salesforce stöder grundläggande autentisering och autentiseringsuppgifter för OAuth2-klient.
Du måste ange värden för följande autentiseringsuppgifter för att kunna ansluta ditt Salesforce-konto med grundläggande autentisering.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Autentiseringsuppgifter | Beskrivning |
| Miljö-URL | URL:en för Salesforce-källinstansen. Formatet för miljö-URL är https://[domain].my.salesforce.com. |
| Användarnamn | Användarnamnet för användarkontot Salesforce. |
| Lösenord | Lösenordet för användarkontot Salesforce. |
| Säkerhetstoken | Säkerhetstoken för användarkontot Salesforce. |
| API-version | (Valfritt) REST API-versionen för den Salesforce-instans som du använder. Värdet för API-versionen måste formateras med ett decimaltecken. Om du till exempel använder API-version 52 måste du ange värdet som 52.0. Om fältet lämnas tomt kommer Experience Platform automatiskt att använda den senaste tillgängliga versionen. |
Mer information om autentisering finns i den här Salesforce autentiseringsguiden.
Du måste ange värden för följande autentiseringsuppgifter för att kunna ansluta ditt Salesforce-konto med hjälp av OAuth2-klientautentiseringsuppgifter.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Autentiseringsuppgifter | Beskrivning |
| Miljö-URL | URL:en för Salesforce-källinstansen. Formatet för miljö-URL är https://[domain].my.salesforce.com. |
| Klient-ID | Klient-ID används tillsammans med klienthemligheten som en del av OAuth2-autentisering. Tillsammans gör klient-ID och klienthemlighet att ditt program kan fungera för ditt kontos räkning genom att identifiera ditt program för Salesforce. |
| Klienthemlighet | Klienthemligheten används tillsammans med klient-ID som en del av OAuth2-autentiseringen. Tillsammans gör klient-ID och klienthemlighet att ditt program kan fungera för ditt kontos räkning genom att identifiera ditt program för Salesforce. |
| API-version | REST API-versionen för den Salesforce-instans som du använder. Värdet för API-versionen måste formateras med ett decimaltecken. Om du till exempel använder API-version 52 måste du ange värdet som 52.0. Om fältet lämnas tomt kommer Experience Platform automatiskt att använda den senaste tillgängliga versionen. |
| Inkludera borttagna objekt | Ett booleskt värde som används för att avgöra om mjuka borttagna poster ska tas med. Om värdet är true kan poster som tas bort på skärmen tas med i din Salesforce-fråga och hämtas från ditt konto till Experience Platform Om du inte anger din konfiguration används standardvärdet false. |
Mer information om hur du använder OAuth för Salesforce finns i Salesforce handboken om OAuth-auktoriseringsflöden.
När du har samlat in de nödvändiga inloggningsuppgifterna kan du följa stegen nedan för att ansluta ditt Salesforce-konto till Experience Platform.
Anslut ditt Salesforce-konto
I Experience Platform-gränssnittet går du till Sources på den vänstra menyn för att öppna arbetsytan i Sources. Använd katalogen till vänster för att bläddra bland kategorier, eller använd sökfältet för att snabbt hitta källan som du vill ansluta till.
Välj Salesforce under kategorin CRM och välj sedan Add data.
Sidan Connect to Salesforce visas. På den här sidan kan du antingen använda nya autentiseringsuppgifter eller befintliga.
Använd ett befintligt konto
Om du vill använda ett befintligt konto väljer du Existing account och sedan det konto som du vill använda i listan som visas. När du är klar väljer du Next för att fortsätta.
Skapa ett nytt konto
Om du vill skapa ett nytt konto väljer du New account och anger ett namn och en beskrivning för det nya Salesforce-kontot.
Välj sedan den autentiseringstyp som du vill använda för ditt nya konto.
Välj Basic authentication för grundläggande autentisering och ange sedan värden för följande autentiseringsuppgifter:
- Miljö-URL
- Användarnamn
- Lösenord
- API-version (valfritt)
När du är klar väljer du Connect to source.
För autentiseringsuppgifter för OAuth 2-klient väljer du OAuth2 Client Credential och anger sedan värden för följande autentiseringsuppgifter:
- Miljö-URL
- Klient-ID
- Klienthemlighet
- API-version
- Inkludera borttagningsobjekt
När du är klar väljer du Connect to source.
Hoppa över förhandsgranskning av exempeldata skip-preview-of-sample-data
Under dataurvalssteget kan du få en timeout när du importerar stora tabeller eller datafiler. Du kan hoppa över förhandsgranskning av data för att kringgå tidsgränsen och ändå visa ditt schema, om än utan exempeldata. Aktivera alternativet Skip previewing sample data om du vill hoppa över förhandsgranskning av data.
Resten av arbetsflödet förblir detsamma. Den enda skillnaden är att om du hoppar över förhandsgranskning av data kan det förhindra att beräknade och obligatoriska fält valideras automatiskt under mappningssteget, och du måste då validera dessa fält manuellt under mappningen.
Nästa steg
Genom att följa den här självstudiekursen har du upprättat en anslutning till ditt Salesforce-konto. Du kan nu fortsätta till nästa självstudiekurs och konfigurera ett dataflöde för att hämta data till Experience Platform.