Konfigurera Microsoft Dynamics 365 för integrering med Adobe Campaign Standard

Lär dig hur du konfigurerar integreringen av Microsoft Dynamics 365 och aktiverar dina CRM-data för kommunikation över flera kanaler med Adobe Campaign Standard.

Översikt

Den allmänna beskrivningen av Adobe Campaign Standard-integrationen med Microsoft Dynamics 365 beskrivs på den här sidan.

Flera program måste konfigureras för att aktivera integreringen, men den här artikeln fokuserar på steg som krävs i Dynamics 365.

Förhandskrav

Innan du utför förintegreringsinställningarna i det här dokumentet förutsätts det att du redan har etablerat dig och har administratörsåtkomst till din organisations Microsoft Dynamics 365-instans. Om detta inte har hänt måste du kontakta Microsoft kundsupport för att slutföra etableringen av Dynamics 365.

Om du konfigurerar integreringen för både testnings- och produktionsmiljöer måste du utföra stegen nedan för både din testnings- och produktionsversion av Dynamics 365-instanser. Nedan finns några instruktioner som varierar något beroende på om du konfigurerar en Dynamics 365-instans för fas eller produktion (t.ex. välj "prod" för <stage or prod> för produktionsinstans)

Konfigurera program och behörigheter

Med en OAuth-åtkomsttoken kan integreringsverktyget autentisera med din Microsoft Dynamics 365-instans via webb-API:er för att publicera Campaign Standardens upplevelsehändelser i tidslinjevyn i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

De viktigaste stegen beskrivs i följande video:

Följ stegen nedan för att generera OAuth-åtkomsttoken.

Registrera ett nytt program register-a-new-app

  1. Under administratörsinloggningen loggar du in på portal.azure.com.

  2. Klicka på Azure Active Directory på den vänstra menyn och sedan på App registrations på den undermeny som visas.

  3. Klicka på New registration överst på skärmen.

  4. Fyll i appregistreringsskärmen:

    • Namn: Adobe-kampanj <stage or prod>
    • Kontotyp som stöds: Accounts in this organizational directory only (standardvärde)

Mer information om hur du skapar ett nytt program finns i det här avsnittet.

NOTE
Microsoft Azure Directory tilldelar ditt program ett unikt program-ID (klient). Du behöver det här ID:t senare när du konfigurerar Dynamics 365, samt när du konfigurerar integrationsverktyget.

Generera klienthemlighet generate-a-client-secret

  1. Klicka på Certificates and Secrets > New client secret på undermenyn till vänster på skärmen för programöversikt

  2. Ange en beskrivning, ange varaktighet och klicka på OK.

Din klienthemlighet har skapats. Behåll värdet tillfälligt för att slutföra förintegreringsinställningarna för integreringsverktyget.

CAUTION
Behåll det här värdet som du behöver för att slutföra konfigurationen av integreringsverktyget före integreringen. Den kan inte hämtas efteråt.

Konfigurera behörigheter

  1. Klicka på API permissions på undermenyn till vänster på den här skärmen eller programöversiktsskärmen. När du har klickat på Add a permission måste du välja Dynamics CRM på menyn.

  2. Markera sedan rutan för user_impersonation och klicka på knappen Add permissions.

Mer information om behörighetsinställningar finns i det här avsnittet.

Skapa appanvändaren

Den nya användaren är en allmän användare. Den används av programmet: alla ändringar i Microsoft Dynamics 365 som använder API görs av den här användaren. Så här skapar du den:

  1. Navigera till din Dynamics 365-instans och logga in som administratör.

  2. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och klicka på Advanced Settings. Klicka på listrutan bredvid Settings i den övre banderollen och klicka på Security > Users.

  3. Klicka på listrutan för att gå till Application Users. Klicka på New.

  4. Se till att listrutan bredvid användarikonen säger USER:APPLICATION USER.

    Fyll i skärmen för den nya användaren. Parameterförslag:

    • User Name (e-post): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname> (t.ex. adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: ID för det program du registrerade i Azure AD (detta krävs)
    • Du kan lämna Application ID URI och Azure AD Object ID tomma
    • Full Name: Adobe API <stage or prod>
    • Email: samma som User Name (eller administratörens e-postadress om du vill)

    Mer information om hur du skapar appanvändare finns i det här avsnittet.

  5. Klicka på användarikonen och överför en Adobe Campaign-ikon. Det här är den ikon som visas i vyn Tidslinje när nya Adobe-händelser visas i Dynamics 365.

  6. Öppna listan med användarroller genom att klicka på MANAGE ROLES i det övre menyfliksområdet.

  7. Bläddra nedåt och välj System administrator-åtkomst för den här användaren.

  8. Klicka på OK.

Hämta klient-ID get-the-tenant-id

Följ instruktionerna på den här sidan för att hitta ditt klient-ID. Du behöver detta ID under förintegreringsinställningarna i integreringsverktyget.

Installera Campaign Standard för Microsoft Dynamics 365 install-appsource-app

Följ stegen nedan för att integrera appen Dynamics 365 i din Campaign Standard-miljö:

  1. Bläddra till Microsoft Business Apps och sök efter_Adobe Campaign Standard_ i sökfältet.
    Du kan även navigera till den här länken.
  2. Följ instruktionerna för att installera appen för din Dynamics 365-instans.
  3. Navigera till din Dynamics 365-instans och logga in som administratör när du har installerat den.
  4. Klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet och klicka på Advanced Settings. Klicka på listrutan bredvid Settings i den översta banderollen och klicka på Processes under Process Center.
  5. Sök efter uppgiften Adobe Campaign Email Bounce och klicka på den.
  6. På fliken Administration ändrar du ägaren till Adobe till API-programanvändaren som skapades tidigare genom att klicka på Actions i det övre menyfliksområdet, sedan väljer du alternativet Assign to another User och sedan Adobe API application user i listrutan som du vill tilldela.
  7. Återaktivera processen.
  8. Gör samma sak för aktiviteten Adobe Campaign Email Click.
NOTE
Om du någon gång vill inaktivera dessa processer kan du göra det på den här Processes-skärmen.

Relaterade ämnen

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff