Integração ao Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Saiba mais sobre a integração do Dynamic Chat com o Sales Insight.
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Seu pacote SFDC do Sales Insight deve ser da versão 2.4.0 ou superior
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Você deve configurar a integração de Dynamic Chat
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Verifique se, em seu Insight de vendas Configurações operacionais, você tem o campo “Chave secreta da API” preenchido. Caso contrário, saiba como recuperá-lo aqui.
Guia Configuração do Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
Siga as etapas abaixo para habilitar a integração de Dynamic Chat.
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Faça logon na sua conta do Salesforce, clique no + no final da barra de guias e clique em Configuração do Marketo Sales Insight.
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Clique para abrir o "Painel do Visualforce".
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Marque a caixa de seleção Habilitar dados de Dynamic Chat.
Visão geral do recurso feature-overview
As seguintes atividades de Dynamic Chat podem ser aproveitadas pelos usuários do Sales Insight…
Caixa de diálogo envolvida: conectada no Marketo e preenchida no Sales Insight quando um visitante clica em um chatbot e se envolve com a caixa de diálogo.
- Nome do Dialogue
- URL da página
- Status (Iniciado / Ignorado / Concluído)
Compromisso agendado: conectado no Marketo e preenchido no Sales Insight quando um visitante agenda com êxito um compromisso por meio do chatbot.
- Nome do Dialogue
- Agente
- URL da página
- Agendado para (inserir data e carimbo de data e hora)
- Status (Programado, Reprogramado, Cancelado)
Meta atingida: conectado no Marketo e preenchido no Sales Insight quando um visitante atinge uma meta em qualquer fluxo de diálogo.
- Nome do Dialogue
- Nome da meta
- URL da página
Interagiu com o documento: conectado ao Marketo e preenchido no Sales Insight quando um visitante interage com um documento compartilhado por meio do chatbot.
- Nome do Dialogue
- Documento
- Status
As atividades de chat estão disponíveis no Painel de insights.
Uma guia Chat está disponível nos painéis Lead e Contato. Inclui colunas Tipo de atividade, Nome da caixa de diálogo e Data.
Você pode saber mais sobre um tipo de atividade clicando nele.
Da mesma forma, os painéis Conta e Oportunidade incluem as colunas Nome, Tipo de atividade, Nome da caixa de diálogo e Data.
A guia Chat também está incluída na guia Global Marketo. Ele inclui três tipos de atividades (Caixa de diálogo envolvida, Compromisso agendado, Meta atingida), juntamente com as seguintes colunas:
- Pessoa
- Conta
- Tipo de atividade (caixa de diálogo envolvida, compromisso agendado, meta atingida)
- Nome do Dialogue
- Carimbo de data e hora
Novamente, você pode saber mais sobre um tipo de atividade clicando nele.
- Linha com atividades de Chat no Painel de insights (grade inteligente e exibição de lista semanal)
- Guia Chat nos painéis Lead, Contato, Conta e Oportunidade
- Guia Chat na guia Global Marketo