Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo Engage e o Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
Neste artigo, você configurará o Marketo Engage para sincronizar com sua instância do CRM Veeva configurada. Você verá Salesforce em algumas janelas pop-up, pois o CRM do Veeva foi criado na plataforma Salesforce.
Conectar-se ao CRM Veeva usando OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
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No Marketo, Clique Em Admin. Selecione CRM e clique em Sincronizar com Veeva.
note note NOTE Certifique-se de ocultar todos os campos desnecessários no Marketo do usuário de sincronização antes de clicar em Sincronizar campos. Depois de clicar em Sincronizar campos, todos os campos que o usuário puder ver serão criados no Marketo permanentemente e não poderão ser excluídos. -
Clique em Fazer logon com Veeva.
note note NOTE Marque Sandbox se estiver sincronizando uma Sandbox da Marketo com uma Sandbox do CRM Veeva. -
Clique em Confirmar Credenciais.
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Um pop-up com a página de logon Salesforce será exibido. Insira suas credenciais de "Usuário do Marketo Sync" e clique em Fazer logon.
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Insira o código de verificação recebido por email (enviado por Salesforce) e clique em Verificar.
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Após a verificação bem-sucedida, a página de acesso será exibida solicitando acesso. Clique em Permitir.
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Em alguns minutos, uma janela pop-up será exibida no Marketo Engage. Clique em Confirmar Credenciais.
Iniciar Sincronização de Veeva start-veeva-sync
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Clique em Iniciar Sincronização do Veeva para iniciar a sincronização persistente do CRM Marketo-Veeva.
note caution CAUTION A Marketo não desduplicará automaticamente em uma sincronização de CRM do Veeva ou quando você inserir clientes potenciais manualmente. -
Clique em Iniciar sincronização.
Verificar sincronização verify-sync
O Marketo fornece mensagens de status para a sincronização do CRM Veeva na área de Administração. Você pode verificar se a sincronização está funcionando corretamente seguindo estas etapas.
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No Marketo, clique em Admin e depois em Veeva.
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O status da sincronização está visível no canto superior direito. Ele mostrará uma das três mensagens: Última sincronização, Sincronização em andamento ou Falha.