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Etapa 3 de 3: Conectar a solução da Marketo com conexão de servidor a servidor step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Esta é a última etapa da sincronização. Estamos quase lá!

PREREQUISITES
NOTE
Permissões de administrador necessárias
IMPORTANT
Se você estiver atualizando da Autenticação Básica para o OAuth, precisará contatar o Suporte da Marketo para obter ajuda sobre como atualizar os parâmetros adicionais. Habilitar este recurso interromperá temporariamente a sincronização até que novas credenciais sejam inseridas e a sincronização seja reabilitada. O recurso pode ser desativado (até abril de 2022) se você quiser reverter para o modo de autenticação antigo.
NOTE
Antes de inserir novas credenciais, você pode validá-las aqui.

Inserir informações do Usuário da Sincronização Dinâmica enter-dynamics-sync-user-information

  1. Faça logon no Marketo e clique em Admin.

  2. Clique em CRM.

  3. Selecione Microsoft.

  4. Clique em Editar em Inserir credenciais.

    note caution
    CAUTION
    Verifique se o URL da organização está correto, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se um URL de organização incorreto for usado, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo. Se você não souber a URL, saiba como encontrá-la aqui.

  5. Insira as informações de Usuário da sincronização do Dynamics e clique em Salvar quando terminar.

    note note
    NOTE
    O nome de usuário no Marketo deve corresponder ao endereço de email do Usuário de Aplicativo no CRM. O formato pode ser user@domain.com ou DOMÍNIO\usuário.

Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync

  1. Clique em Editar em Selecionar campos para sincronização.

  2. Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.

NOTE
O Marketo armazena uma referência aos campos a serem sincronizados. Se você excluir um campo no Dynamics, recomendamos fazê-lo com a sincronização desabilitada. Em seguida, atualize o esquema no Marketo editando e salvando os Selecionar campos para sincronização.

Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.

  1. Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.

  2. Clique em Editar em Detalhes da Sincronização de Campo.

  3. Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.

Ativar sincronização enable-sync

  1. Clique em Editar em Habilitar sincronização.

    note caution
    CAUTION
    A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Microsoft Dynamics ou quando você inserir pessoas ou leads manualmente.

  2. Leia tudo na janela pop-up, digite seu endereço de email e clique em Iniciar sincronização.

  3. A primeira sincronização pode levar algumas horas. Depois de concluído, você receberá uma notificação por email.

Excelente trabalho!

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