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Etapa 1 de 3: Instalar a solução da Marketo com conexão de servidor a servidor step-1-of-3-install-the-marketo-solution-s2s

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Antes de sincronizar o Microsoft Dynamics 365 e o Marketo, é necessário instalar a solução Marketo no Dynamics. Permissões de Administrador do Dynamics são necessárias.

CAUTION
Não habilite a sincronização de entidade personalizada antes que a sincronização inicial seja concluída. Você será notificado por email quando a sincronização inicial for concluída.
NOTE
Após sincronizar o Marketo com um CRM, não é possível executar uma nova sincronização sem substituir a instância.
PREREQUISITES
Baixar a Solução Marketo de Gerenciamento de Clientes Potenciais

  1. Faça logon no Microsoft Office 365.

  2. Clique no menu e selecione CRM.

  3. Clique no menu . No menu suspenso, selecione Configurações e selecione Soluções.

  4. Clique em Importar.

  5. Clique em Escolher arquivo. Selecione a solução de gerenciamento de clientes potenciais da Marketo que você baixou. Clique em Avançar.

  6. Exiba as Informações da Solução e clique em Exibir detalhes do pacote da solução.

  7. Quando terminar de verificar todos os detalhes, clique em Fechar.

  8. Agora, de volta à página Informações da solução, clique em Avançar.

  9. Verifique se a caixa de seleção da opção SDK está marcada. Clique em Importar.

    note tip
    TIP
    Você precisará ativar os pop-ups no seu navegador para concluir o processo de instalação.

  10. Agora aguarde a conclusão da importação.

  11. Clique em Fechar.

    note note
    NOTE
    Você pode ver uma mensagem dizendo "O Gerenciamento de clientes potenciais da Marketo foi concluído com aviso". Isso é totalmente esperado.

  12. O "Marketo Lead Management" agora será exibido na lista de soluções.

  13. Selecione Marketo Lead Management e clique em Todas as Personalizações do Publish.

    Toque cinco! A instalação foi concluída.

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