Microsoft Dynamics Sync: sincronização de clientes potenciais microsoft-dynamics-sync-lead-sync

A sincronização do Marketo Engage para o Dynamics é superpoderosa. Aqui estão os detalhes.

Como os detalhes são mantidos em sincronia entre os dois sistemas? how-are-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

A sincronização é bidirecional. Se você fizer alterações em um cliente potencial no Dynamics ou em uma pessoa no Marketo, sua atualização será refletida em ambos os sistemas.

E se forem feitas alterações no mesmo campo, em ambos os sistemas ao mesmo tempo? (Colisão de dados) what-if-changes-are-made-to-the-same-field-in-both-systems-at-the-same-time-data-collision

Embora isso seja raro, o Marketo vencerá para as pessoas (clientes potenciais) e o Dynamics vencerá para os contatos. Isso ocorre porque consideramos que o departamento de marketing tem autoridade para as pessoas, enquanto o sistema oficial de registro de contatos está no departamento de vendas (CRM).

Posso criar um cliente potencial no Dynamics usando o Marketo? can-i-create-a-lead-in-dynamics-using-marketo

Sim, use a ação de fluxo Sincronizar Pessoa com o Microsoft. Isso criará um cliente potencial no Dynamics se o cliente potencial não existir. Se o lead existir, a etapa de fluxo não executará nenhuma ação.

Posso forçar manualmente uma sincronização de uma pessoa do Marketo para um cliente potencial no Dynamics? can-i-manually-force-a-sync-of-a-person-from-marketo-to-a-lead-in-dynamics

Não, a sincronização automática em segundo plano é a única maneira de sincronizar atualizações entre o Marketo e o Dynamics. A ação de fluxo Sincronizar Pessoa com Microsoft não forçará a sincronização do cliente potencial.

Quais campos serão sincronizados com o Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo

Você pode selecionar campos para sincronização durante a instalação.

O Marketo respeitará as regras de validação do Dynamics? will-marketo-respect-the-dynamics-validation-rules

Sim. A sincronização falhará se o formato de dados estiver incorreto ou se faltarem informações de campo obrigatórias. O Marketo registrará o resultado no Registro de atividades da pessoa se isso acontecer.