Microsoft Dynamics Sync: sincronização de clientes potenciais microsoft-dynamics-sync-lead-sync

A sincronização do Marketo Engage para o Dynamics é superpoderosa. Aqui estão os detalhes.

Como os detalhes são mantidos em sincronia entre os dois sistemas? how-are-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

A sincronização é bidirecional. Se você fizer alterações em um cliente potencial no Dynamics ou em uma pessoa no Marketo, sua atualização será refletida em ambos os sistemas.

NOTE
As exclusões nem sempre são sincronizadas em ambas as direções automaticamente. Consulte Excluindo um cliente potencial ou contato.

E se forem feitas alterações no mesmo campo, em ambos os sistemas ao mesmo tempo? (Colisão de dados) what-if-changes-are-made-to-the-same-field-in-both-systems-at-the-same-time-data-collision

Embora isso seja raro, o Marketo vencerá para as pessoas (clientes potenciais) e o Dynamics vencerá para os contatos. Isso ocorre porque consideramos que o departamento de marketing tem autoridade para as pessoas, enquanto o sistema oficial de registro de contatos está no departamento de vendas (CRM).

Posso criar um cliente potencial no Dynamics usando o Marketo? can-i-create-a-lead-in-dynamics-using-marketo

Sim, use a ação de fluxo Sincronizar Pessoa com o Microsoft. Isso criará um cliente potencial no Dynamics se o cliente potencial não existir. Se o lead existir, a etapa de fluxo não executará nenhuma ação.

NOTE
Ao usar a ação de fluxo "Sincronizar pessoa com o Microsoft" (somente em uma campanha de acionador), o lead/contato será criado em tempo real no Dynamics.

Posso forçar manualmente uma sincronização de uma pessoa do Marketo para um cliente potencial no Dynamics? can-i-manually-force-a-sync-of-a-person-from-marketo-to-a-lead-in-dynamics

Não, a sincronização automática em segundo plano é a única maneira de sincronizar atualizações entre o Marketo e o Dynamics. A ação de fluxo Sincronizar Pessoa com Microsoft não forçará a sincronização do cliente potencial.

Quais campos serão sincronizados com o Marketo? what-fields-will-sync-to-marketo

Você pode selecionar campos para sincronização durante a instalação.

O Marketo respeitará as regras de validação do Dynamics? will-marketo-respect-the-dynamics-validation-rules

Sim. A sincronização falhará se o formato de dados estiver incorreto ou se faltarem informações de campo obrigatórias. O Marketo registrará o resultado no Registro de atividades da pessoa se isso acontecer.

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