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Etapa 4 de 4: Conectar a solução Marketo com a conexão de controle de senha de proprietário de recurso step-4-of-4-connect-the-marketo-solution-ropc

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Esta é a última etapa da sincronização. Você está quase lá!

PREREQUISITES
NOTE
Permissões de administrador necessárias
NOTE
Se estiver atualizando da Autenticação Básica para o OAuth, você poderá usar este artigo para reconfigurar sua autenticação.

Inserir informações do Usuário da Sincronização Dinâmica enter-dynamics-sync-user-information

  1. Faça logon no Marketo e clique em Admin.

  2. Clique em CRM.

  3. Selecione Microsoft.

  4. Clique em Editar em Inserir credenciais.

    note caution
    CAUTION
    Verifique se o URL da organização está correto, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se um URL de organização incorreto for usado, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo. Se você não souber a URL, saiba como encontrá-la aqui.
    note note
    NOTE
    Antes de inserir novas credenciais, você pode validá-las aqui.

  5. Insira o Nome de usuário, Senha, URL do Microsoft Dynamics, ID do Cliente e Segredo do Cliente. Clique em Salvar quando terminar.

    note note
    NOTE
    O Nome de Usuário no Marketo deve corresponder ao Nome de Usuário para o usuário de sincronização no CRM. O formato pode ser user@domain.com ou DOMÍNIO\usuário.

Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync

  1. Clique em Editar em Selecionar campos para sincronização.

  2. Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.

NOTE
O Marketo armazena uma referência aos campos a serem sincronizados. Se você excluir um campo no Dynamics, recomendamos fazê-lo com a sincronização desabilitada. Em seguida, atualize o esquema no Marketo editando e salvando os Selecionar campos para sincronização.

Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter

Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.

  1. Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.

  2. Clique em Editar em Detalhes da Sincronização de Campo.

  3. Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.

Ativar sincronização enable-sync

  1. Clique em Editar em Habilitar sincronização.

    note caution
    CAUTION
    A Marketo não eliminará automaticamente a duplicação em relação a uma sincronização do Microsoft Dynamics ou quando você inserir pessoas ou leads manualmente.

  2. Leia tudo na janela pop-up, digite seu endereço de email e clique em Iniciar sincronização.

  3. A primeira sincronização pode levar algumas horas. Depois de concluído, você receberá uma notificação por email.

Excelente trabalho!

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