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Etapa 2 de 4: Configurar a Solução da Marketo com a Conexão de Controle de Senha do Proprietário do Recurso step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Vamos começar criando uma conta de usuário.

PREREQUISITES
Etapa 1 de 4: Instalar a Solução da Marketo com a Conexão de Controle de Senha do Proprietário do Recurso

Criar um novo usuário create-a-new-user

  1. Faça logon no Dynamics. Clique no ícone Configurações e selecione Configurações avançadas.

  2. Clique em Configurações e selecione Segurança.

  3. Clique em Usuários.

  4. Clique em Novo.

  5. Clique em Adicionar e licenciar usuários na nova janela.

  6. Uma nova guia é aberta. Clique em Administrador na parte superior da página.

  7. Outra nova guia é aberta. Clique em Adicionar um usuário.

    note important
    IMPORTANT
    O usuário de sincronização deve ter permissão de leitura para a configuração do Marketo.

  8. Insira todas as suas informações. Quando terminar, clique em Adicionar.

    note note
    NOTE
    Esse nome deve ser um usuário de sincronização dedicado e não uma conta existente de usuário do CRM. Não precisa ser um endereço de email real.

  9. Insira o email para receber as novas credenciais de usuário e clique em Enviar email e fechar.

Atribuir Função de Usuário de Sincronização assign-sync-user-role

Atribua a função de Usuário de sincronização do Marketo somente ao usuário de sincronização do Marketo. Você não precisa atribuí-lo a nenhum outro usuário.

NOTE
Isso se aplica à versão 4.0.0.14 e posterior do Marketo. Para versões anteriores, todos os usuários devem ter a função de usuário sincronizar. Para atualizar o Marketo, consulte Atualizar Solução Marketo para Microsoft Dynamics.
IMPORTANT
A configuração de idioma do Usuário de Sincronização deve ser definida como Inglês.

  1. Volte para a guia Usuários Habilitados e atualize a lista de usuários.

  2. Passe o mouse ao lado do usuário recém-criado do Marketo Sync e uma caixa de seleção será exibida. Clique para selecioná-la.

  3. Clique em Gerenciar Funções.

  4. Marque Usuário da Sincronização do Marketo e clique em OK.

    note note
    NOTE
    Quaisquer atualizações feitas em seu CRM pelo Usuário da Sincronização não serão sincronizadas com o Marketo novamente.

Configurar a solução da Marketo configure-marketo-solution

Quase lá! Tudo o que resta é informar a solução Marketo sobre o novo usuário criado.

  1. Volte para a seção Configurações avançadas, clique no ícone ao lado de Configurações e selecione Configuração do Marketo.

    note note
    NOTE
    Se você não vir a Configuração do Marketo no menu Configurações, atualize a página. Se isso não funcionar, tente publicar a Solução da Marketo novamente ou sair e entrar novamente.

  2. Clique em Padrão.

  3. Clique no botão de pesquisa no campo Usuário do Marketo e selecione o usuário de sincronização criado.

  4. Clique no ícone no canto inferior direito para salvar as alterações.

  5. Clique no X no canto superior direito para fechar a tela.

  6. Clique no ícone ao lado de Configurações e selecione Soluções.

  7. Clique no botão Todas as personalizações do Publish.

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