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Público-alvo inteligente (Beta)
O Smart Audience (Beta) ajuda você a encontrar as contas e as pessoas que trabalharão em seguida no Adobe Marketo Qualifier. Descreva seu público-alvo em linguagem simples, refine a lista de contas com dados de CRM e sinais de crescimento, encontre leads relevantes e adicione leads selecionados a um fluxo de trabalho de saída.
Trabalhe na exibição de lista com sua grade, filtros e botões ou use o chat para descrever o que deseja. Ambos trabalham na mesma lista: as alterações em um aparecem no outro. Se uma alteração não aparecer imediatamente, selecione Atualizar.
O rastreador de progresso na parte superior de cada lista mostra três estágios: Criar lista de público-alvo inteligente, Priorizar clientes em potencial e Adicionar ao fluxo de trabalho de saída.
Antes de começar
O público-alvo inteligente requer um Salesforce conectado ou um Microsoft Dynamics 365 CRM. Ele lê os dados do CRM e não grava no CRM. Para obter instruções de conexão, consulte Introdução.
É possível criar até 100 listas. Cada lista contém até 500 contas e 2.000 leads. Contas ou clientes potenciais acima desses limites não são adicionados. Restrinja seus critérios ou divida o público em várias listas, por exemplo, por região ou segmento.
Descrever e visualizar contas
Comece com uma descrição das contas que deseja acessar. A visualização não salva uma lista.
- Abra Público-alvo inteligente e selecione Novo público-alvo inteligente ou Criar lista.
- No bate-papo, descreva as contas desejadas. Por exemplo, digite
Find healthcare accounts with revenue over $50M. - Revise o número de contas correspondentes e a amostra na visualização.
Sua solicitação pode incluir estes critérios:
Outros exemplos de solicitações incluem:
Accounts in the US with more than 1000 employeesMy accounts in Germany or FranceAccounts with no open opportunity
Se parte de uma solicitação não puder ser aplicada aos seus dados do CRM, o chat identificará a condição ignorada. A visualização reflete somente as condições que foram aplicadas. Revise essas omissões antes de salvar.
Salvar ou refinar a visualização
Salve a visualização quando ela corresponder ao público-alvo desejado.
- Para alterar a visualização, envie uma nova solicitação com as condições desejadas. Nada é salvo até que você confirme.
- Quando a visualização estiver pronta, peça ao chat para salvá-la como uma lista e dar um nome a ela.
- Revise as contas salvas na guia Contas.
É possível renomear uma lista a partir de sua página. Para excluir uma lista, abra-a e selecione Excluir lista de público-alvo inteligente.
Enriquecer e selecionar contas
Adicione colunas de informações para ajudar a decidir quais contas trabalhar. Solicite uma coluna ou um sinal por solicitação.
Para adicionar informações do CRM, insira uma solicitação como Add a column showing which accounts have an open opportunity. Consulte Escopo atual e limites para restrições de Salesforce.
Para adicionar sinais de crescimento, selecione Enriquecer contas na exibição de lista ou perguntar no chat. Os sinais disponíveis incluem:
Por exemplo, digite Which of these accounts have raised funding recently? ou Which of these accounts have had layoffs?.
Em listas grandes, a adição de um sinal pode levar alguns minutos. Siga o progresso mostrado na lista, revise cada nova coluna e mantenha-a ou descarte-a.
Para refinar e priorizar as contas:
- Na guia Contas, abra Filtros.
- Filtre por conta, domínio, setor, proprietário, funcionários mínimos ou máximos, receita mínima ou máxima ou colunas personalizadas. Colunas personalizadas são as colunas CRM e de sinal que você adicionou. Por exemplo, filtre por contas em que a coluna de contratação está definida como
Yes. - Opcionalmente, selecione Priorizar contas para classificar as contas por pontuação.
- Remova todas as contas que você não deseja que funcionem.
Os filtros são salvos com a lista. Clientes potenciais são encontrados somente para as contas filtradas, portanto, defina filtros de conta antes de priorizar clientes potenciais.
Localizar e priorizar clientes em potencial
Encontre pessoas relevantes nas contas que você selecionou. Em Priorizar clientes em potencial, escolha uma predefinição ou descreva as pessoas que você deseja no chat.
Para uma solicitação de chat, digite Find VP and Director level people at these accounts, Find C-level executives (CEO, CTO, CFO) at these accounts ou Find managers at these accounts.
Revise os resultados na guia Clientes potenciais. Cada lead mostra o nome, cargo, conta, email, proprietário e pontuação. Filtre por prioridade, se um endereço de email está disponível, pontuação mínima ou máxima ou se o lead está em um fluxo de trabalho. A coluna Raciocínio explica por que cada lead é classificado onde está.
Como as pontuações funcionam
As pontuações variam de 0 a 100. Uma pontuação mais alta indica melhor ajuste e mais disponibilidade para engajamento. Os mesmos dados produzem a mesma pontuação.
Uma pontuação combina:
- Adequação: se a conta corresponde ao seu perfil de cliente ideal, como setor e tamanho.
- Sinais de compra e crescimento: sinais como contratações, financiamento e alterações de liderança. Os sinais recentes contam mais.
- Contexto de vendas: um contexto como um cliente existente com uma oportunidade de expansão.
Revise o raciocínio e os dados disponíveis antes de decidir com quem entrar em contato.
Adicionar leads a um workflow de saída
Depois de revisar os clientes potenciais, adicione aqueles que deseja a um Fluxo de trabalho de saída existente.
- Na guia Clientes potenciais, filtre e selecione os clientes potenciais desejados. Por exemplo, selecione leads com um endereço de email e uma pontuação mínima de 70.
- Selecione Adicionar ao fluxo de trabalho de saída.
- Escolha o workflow e confirme.
- Revise a confirmação. A coluna Fluxo de trabalho mostra Atribuído para os clientes potenciais adicionados.
Você também pode pedir ao chat para adicionar os leads a um workflow por nome. Se você não souber o nome, peça ao chat para listar os workflows disponíveis. Verifique o nome do workflow e o número de leads na resposta.
A adição de clientes em potencial não substitui a análise e a aprovação de email. Siga as etapas para revisar emails gerados e aprovar e inscrever prospetos antes do envio do alcance externo.
Escopo e limites atuais
Durante a Beta, lembre-se dos seguintes limites:
- Solicite uma coluna ou um sinal por solicitação.
- O público-alvo inteligente usa campos de conta padrão do CRM. Não há suporte para campos personalizados do CRM.
- Não há suporte para a filtragem por produtos de uma conta.
- Para o Salesforce, não está disponível encontrar contas que tenham uma oportunidade aberta. Encontrar contas sem oportunidade em aberto funciona com ambos os CRMs.
- Para o Salesforce, as solicitações sobre contratação para uma função específica, como representantes de vendas, não estão disponíveis.