Configurações de administração

Use as Configurações de Administração para configurar as integrações de CRM, gerenciar o Centro de Conhecimento e configurar a recusa de email.

Adobe Marketo Qualifier conecta-se ao Salesforce ou Microsoft Dynamics 365. A conexão fornece à Account Qualification Agent (AQA) uma visualização consistente de clientes potenciais, contas, contatos, atividades e proprietários. O Marketo Qualifier também pode gravar atividades de alcance geral e status de recusa no CRM e sincronizar atividades de alcance geral com o Marketo.

Para configurar conexões do CRM, mapeamento de campos e sincronização de atividades, vá para Administração > Configurações de Administração > Conexões do CRM. Os usuários padrão podem usar os dados e filtros do CRM configurados, mas não podem alterar essas configurações. Para conectar um CRM pela primeira vez, consulte Introdução.

MCP do CRM e o plug-in incorporado

O Marketo Qualifier funciona com seu CRM das seguintes maneiras:

Priorizar clientes em potencial no plug-in do CRM

O plug-in CRM fornece uma página inicial padrão, em que os representantes podem priorizar clientes em potencial sem sair do CRM. As guias disponíveis organizam o trabalho por origem e por intenção:

Cada lead pode incluir uma pré-visualização de email Marketo, um link para os detalhes do lead e uma pesquisa no LinkedIn. As guias e os dados que você pode acessar dependem da configuração do plug-in do CRM.

Escopo de acesso do CRM

O Marketo Qualifier lê usuários, contatos, mapeamentos de proprietários, leads, contas, oportunidades e atividades do CRM. Ele grava no CRM somente atividades de alcance reportadas e status de recusa, e sincroniza atividades de alcance reportadas ao Marketo. Seu administrador de CRM prepara o acesso à API no Salesforce ou Dynamics. Um administrador do Marketo Qualifier conecta o CRM, mapeia os campos de entrada e escolhe se deseja sincronizar as atividades.

Mapear campos do CRM (mapeamento de entrada)

Depois que o CRM estiver conectado, selecione Gerenciar para a conexão e abra o Mapeamento de entrada. O mapeamento de entrada controla quais campos do CRM o Marketo Qualifier extrai para o aplicativo.

Os campos mapeados aparecem nas áreas correspondentes do Qualificador do Marketo:

Configurar a sincronização de atividades (mapeamento de saída)

Quando a sincronização de atividades está desativada, o Qualificador da Marketo continua a usar dados de entrada do CRM, mas não sincroniza atividades de alcance geral com seu CRM ou Marketo.

Configurar Regras de Sincronização do CRM

O Marketo Qualifier pode gravar atualizações de status de clientes potenciais de volta automaticamente no Salesforce e no Microsoft Dynamics à medida que um cliente potencial passa por um fluxo de trabalho de saída, para que os representantes não atualizem mais o CRM manualmente.

O que as Regras de Sincronização do CRM fazem

Uma atualização pode direcionar o registro de Lead, Contato, Conta ou Oportunidade, não apenas o lead.

As atualizações são acionadas nestes momentos do Fluxo de trabalho de saída:

Os valores de campo podem ser personalizados com tokens dinâmicos para que a atualização do CRM reflita a jornada real do cliente potencial em vez de um valor estático. Os tokens estão disponíveis para detalhes como o nome do representante, o nome do Fluxo de trabalho de saída e a data e hora da reunião.

Somente valores compatíveis com o CRM são gravados, um campo com falha não bloqueia os outros e problemas temporários são repetidos automaticamente. Cada atualização é rastreada para que você possa ver o que está sincronizado e o que precisa de atenção.

Configurar Regras de Sincronização do CRM

Para configurar Regras de Sincronização do CRM:

Com as Regras de sincronização do CRM configuradas, as equipes de vendas veem o status preciso, personalizado e atualizado em clientes potenciais, contatos, contas e oportunidades em cada estágio, com menos atraso de dados e trabalho manual.

Criar um manual da Central de conhecimento knowledge-center

O Centro de Conhecimento dá à Account Qualification Agent (AQA) acesso aos seus materiais de vendas. A Marketo Qualifier usa esses materiais para gerar pesquisas, insights de qualificação e alcance que refletem como sua organização vende. Somente administradores podem criar e gerenciar o manual.

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A página mostra o status do manual criado mais recentemente e fornece a próxima ação depois de fazer upload do conteúdo. Para recuperar o status mais recente após uma compilação, selecione Atualizar.

Cada documento carregado também exibe seu status de processamento, como Pronto, e quando foi atualizado pela última vez.

Quando o manual estiver pronto, os representantes poderão usá-lo em dois lugares:

Em ambos os casos, o conteúdo gerado reflete a mensagem no seu manual em vez da pesquisa genérica.

Configurar opção de não participação de email global

As configurações são salvas automaticamente.

Quando um cliente potencial seleciona o link, o Marketo Qualifier interrompe o envio de emails para esse cliente potencial e sincroniza o status de recusa para o CRM conectado.

Referência: amostra de parâmetros da API

Sua equipe de CRM pode usar esses exemplos para confirmar os retornos de acesso de leitura dos campos de cliente potencial esperados.

Exemplo de OData do Dynamics

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Exemplo de Salesforce SOQL

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC