Documentação“Guia doMarketo Measure”

Guia de instalação do Microsoft Dynamics CRM microsoft-dynamics-crm-installation-guide

Last update: Tue Jul 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Você pode ver instruções específicas para o “Marketo Measure” na documentação, mas ainda notar o termo “Bizible” no CRM. Estamos trabalhando na atualização e a reformulação da marca será refletida em seu CRM em breve.

Versões compatíveis supported-versions

O Marketo Measure é compatível com as seguintes versões do Microsoft Dynamics CRM:

  • Microsoft Dynamics 2016 (online e local)
  • Microsoft Dynamics 365 (online e local)

Para conexão e autenticação, o Marketo Measure oferece suporte às seguintes versões dos Serviços Federados do Active Directory (ADFS):

  • ADFS 4.0 - Windows Server 2016
  • ADFS 5.0 - Windows Server 2019

Instalar a solução gerenciada install-the-managed-solution

Baixe e instale o arquivo zip do Dynamics CRM.

Configurações > Personalizações > Soluções > Importar (botão) > Escolher arquivo.

NOTE
As duas capturas de tela a seguir podem variar um pouco na sua instância, pois foram feitas durante uma atualização da solução.

Criação de um usuário do Marketo Measure creating-a-marketo-measure-user

É recomendável criar um usuário dedicado do Marketo Measure como um “Usuário do aplicativo” no Dynamics para exportar e importar dados, evitando problemas com outros usuários no CRM. Anote o nome de usuário, a senha e o URL do ponto de acesso, pois eles serão usados ao criar a conta do Marketo Measure.

Funções de segurança security-roles

Se sua organização usa as funções de segurança do Dynamics, verifique se o usuário conectado ou o usuário dedicado do Marketo Measure tem as permissões de leitura/gravação apropriadas para as entidades necessárias.

As funções de segurança estão localizadas em Configurações > Segurança > Funções de segurança.

Para entidades personalizadas do Marketo Measure, precisamos de permissão total em todas as entidades.

As permissões de “Criação” do Campaign também são necessárias, além das permissões de leitura/gravação para entidades padrão.

NOTE
Os usuários que fecham oportunidades também precisam de permissão total.

Para entidades padrão do Dynamics, consulte o documento de esquema do Marketo Measure Dynamics. No contexto geral, o Marketo Measure analisa determinadas entidades para coletar os dados apropriados e os grava em campos personalizados instalados com a solução gerenciada. Os registros padrão não são criados e os campos padrão não são atualizados.

Incluir pontos de contato em layouts de página: include-touchpoints-on-page-layouts

  1. Navegue até o editor de formulário de cada entidade. Você pode encontrá-lo em Configurações > Personalizações > Personalizar o sistema > [Entity] > Formulários. Alternativamente, é possível encontrá-lo nas configurações ao visualizar um registro.

    • As entidades a serem configuradas são: Conta, Oportunidade, Contato, Lead e Campanha.

    • Para configurar campanhas, você deve ativar a opção “Sincronização de campanha” em CRM > Campanhas.

  2. Layouts de página: primeiro, adicione um bloco “Uma coluna” na seção em que deseja manter os pontos de contato. Nessa nova coluna, precisamos adicionar uma subgrade em cada formulário nas entidades Conta, Oportunidade, Contato e Lead.

  3. Selecione o objeto (Buyer Attribution Touchpoints ou Buyer Touchpoints) a ser renderizado na subgrade, que depende do relacionamento do objeto. Opcionalmente, altere as colunas exibidas clicando em Editar. O layout padrão é definido pela solução gerenciada.

    Subgrade Buyer Attribution Touchpoint - Contas, oportunidades e contato
    Subgrade Buyer Touchpoint - Leads e contatos

  4. Quando terminar de atualizar o formulário, publique e salve as alterações.

Receita

Por padrão, o Marketo Measure indica o campo padronizado Receita efetiva. Se não estiver usando essa opção, explique como você relata a receita para a engenharia de soluções ou gerente de sucesso, pois será necessário um fluxo de trabalho personalizado.

Data de fechamento

Por padrão, o Marketo Measure indica o campo Data de fechamento real. Se não estiver usando essa opção ou se também usa o campo Data de fechamento estimada, explique seu processo à engenharia de soluções ou gerente de sucesso. Um fluxo de trabalho personalizado pode ser necessário para considerar ambos os campos.

Configuração de conexões e provedores de dados configuring-your-connections-and-data-providers

Depois de fazer logon no aplicativo Marketo Measure e configurar seu usuário no Adobe Admin Console, o próximo passo é configurar as várias conexões de dados.

CRM como provedor de dados

  1. Na conta do Marketo Measure, clique no menu suspenso Minha conta e selecione Configurações.

  2. Em Integrações na navegação à esquerda, clique em Conexões.

  3. Clique em Configurar nova conexão do CRM.

  4. Ao lado de Microsoft Dynamics CRM, clique em Conectar.

  5. Selecione Credenciais ou OAuth.

    note note
    NOTE
    Para obter mais informações sobre OAuth, consulte este artigo. Em caso de dúvidas sobre o processo, entre em contato com o(a) representante de conta do Marketo Measure.

  6. Neste exemplo, escolhemos a opção Credenciais. Insira suas credenciais e clique em Próximo.

Após conectar, você verá os detalhes da conexão do Dynamics na lista Conexões de CRM/MAP.

Conexões de conta de anúncios

Para conectar suas contas de anúncios com o Marketo Measure, comece acessando a guia Conexões no aplicativo do Marketo Measure.

  1. Siga as etapas 1 e 2 da seção CRM como provedor de dados.

  2. Clique em Configurar nova conexão do CRM.

  3. Selecione a plataforma desejada.

Javascript do Marketo Measure

Para que o Marketo Measure rastreie suas atividades da web, há várias etapas para configuração.

  1. Clique no menu suspenso Minha conta e selecione Configuração da conta.

  2. Insira um número de telefone. No campo de site, insira o domínio raiz principal que o Marketo Measure usa para rastrear no seu site. Clique em Salvar quando terminar.

    note note
    NOTE
    Para adicionar vários domínios raiz, entre em contato com o(a) representante de conta do Marketo Measure.

  3. Insira o Marketo Measure JavaScript em todo o site e nas páginas de destino. Recomendamos codificar o script no cabeçalho das páginas de destino ou adicionar por meio de um sistema de gerenciamento de tags, como o Google Tag Manager.

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    NOTE
    Por padrão, o Marketo Measure exporta 200 registros por crédito de API sempre que um trabalho envia dados para seu CRM. Para a maioria dos clientes, isso fornece o equilíbrio ideal entre os créditos de API consumidos pelo Marketo Measure e os requisitos de recursos da CPU no CRM. No entanto, para clientes com configurações complexas de CRM, como fluxos de trabalho e acionadores, um tamanho de lote menor pode ser útil para melhorar o desempenho do CRM. Para isso, o Marketo Measure permite que os clientes configurem o tamanho do lote de exportação do CRM. Essa configuração está disponível na página Configurações > CRM > Geral no aplicativo web do Marketo Measure e permite que clientes escolham entre tamanhos de lote de 200 (padrão), 100, 50 ou 25.
    Ao modificar essa configuração, lembre-se de que tamanhos de lote menores consumirão mais créditos de API do seu CRM. É aconselhável reduzir o tamanho do lote somente se você estiver atingindo o tempo limite da CPU ou gerando uma alta carga de CPU no CRM.
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    NOTE
    Desabilitar a exportação de dados do Marketo Measure para o Dynamics não remove nenhum dado existente. Para obter ajuda sobre como remover dados existentes, entre em contato com o Suporte do Dynamics.
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