Marketo Measure Instalação e configuração do pacote Salesforce marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Antes de instalar o pacote básico do Salesforce Marketo Measure, você precisa determinar se o instalará em uma sandbox do Salesforce antes de migrar para a instância de produção do Salesforce.
O pacote básico do Marketo Measure contém:
- 7 objetos Marketo Measure personalizados
- Campos Marketo Measure personalizados
- 25 relatórios do Stock
O Marketo Measure é capaz de ler como padrão objetos, campos e registros do Salesforce, no entanto, o Marketo Measure nunca atualizará ou enviará dados para eles. Todos os dados coletados pelo JavaScript do Marketo Measure serão exibidos nos objetos e campos personalizados do Marketo Measure.
Siga as etapas abaixo para instalar o pacote básico do Marketo Measure Salesforce.
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Usando uma janela de navegação privada, acesse o Salesforce Appexchange e faça logon.
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Instalar o pacote do Marketo Measure na sandbox ou na produção.
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Faça logon no Salesforce como Administrador.
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Selecione Instalar para Todos os usuários.
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Quando a instalação estiver concluída, você poderá visualizá-la.
Após concluir a instalação, você pode atualizar os Salesforce layouts de página com os campos Marketo Measure, se desejar.
Criação de um Perfil e usuário do Marketo Measure creating-a-marketo-measure-profile-and-user
O Marketo Measure envia e recebe dados por meio de um usuário conectado do Salesforce no aplicativo Marketo Measure.
Para enviar dados do ponto de contato para sua instância do Salesforce, o usuário conectado deve ter acesso aos objetos personalizados do Marketo Measure (por exemplo, Buyer Touchpoint e Buyer Attribution Touchpoint), assim como aos objetos padrão do Salesforce, como leads e contatos.
Crie um perfil do Marketo Measure para garantir que você não tenha erros de validação ao enviar dados para o Salesforce.
Etapa 1: Criar um perfil específico do Marketo Measure
- Atribua as seguintes permissões:
- “Marketo Measure Conjunto de permissões do administrador”
- O conjunto de permissões gerenciadas oferece a um administrador do SFDC a capacidade de criar, ler, gravar, excluir registros de objetos do Marketo Measure.
- “Exibir e editar conjunto de permissões de leads convertidos”
- Isso permite que o Marketo Measure decore leads depois de serem convertidos em contatos. Se esse conjunto de permissões não estiver habilitado, poderá haver grandes lacunas no rastreamento de dados.
Etapa 2: Criar um usuário dedicado do Marketo Measure para que você possa acompanhar o impacto do Marketo Measure em sua instância do Salesforce
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Atribua o novo perfil do Marketo Measure a esse usuário.
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Habilite “Usuário de marketing” como uma permissão de nível de usuário.
- A caixa de seleção Usuário de marketing permite que o usuário crie campanhas e use os Assistentes de importação de campanha. Se você não selecionar esta opção, o usuário só poderá visualizar campanhas e a configuração avançada de campanhas, editar o histórico de campanha de um único lead ou contato e executar relatórios de campanha. O Marketo Measure precisa da permissão para ler e gravar no objeto de campanha.
Etapa 3: excluir este perfil de todos os acionadores, fluxos de trabalho e processos
Etapa 4: fazer logon na conta do Marketo Measure e reautorizar a conexão do Salesforce com o novo usuário
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Acesse apps.bizible.com e faça logon com a nova produção de usuário Salesforce credenciais.
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Selecione Configurações no menu suspenso Minha conta.
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Selecione Conexões no agrupamento Integrações.
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Clique no ícone de Chave à direita da conexão do Salesforce atual e selecione Reautorizar com a produção. Faça novamente o logon com as novas credenciais de usuário (se solicitado).