Práticas recomendadas para o pacote de CRM Marketo Measure best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Visão geral overview
Marketo Measure integra-se com Salesforce e Microsoft Dynamics, este documento se concentra nas práticas recomendadas do Marketo Measure para os pacotes do CRM criados para Salesforce.
Durante a implementação, os dois pacotes a seguir teriam sido instalados na instância Salesforce.
Pacote básico: é o pacote básico que inclui objetos e campos personalizados. É recomendável instalar dentro da Produção para todos os usuários.
Pacote de extensão do painel: este é nosso Pacote de extensão do painel, que contém três painéis pré-criados. Recomendamos instalar na produção para todos os usuários. Isso é opcional, mas recomendamos que os clientes o instalem.
Esses pacotes permitem que os usuários do Marketo Measure acessem facilmente os dados do ponto de contato em toda a instância do Salesforce. Confirmar se você tem esses pacotes configurados corretamente é fundamental para verificar se os layouts de página, conjuntos de permissões, relatórios e painéis estão sendo apresentados aos usuários do Marketo Measure, conforme esperado.
Prática recomendada best-practice
Ao implementar e gerenciar o Pacote Marketo Measure Salesforce, lembre-se das seguintes práticas recomendadas.
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Confirme se todos os membros da equipe necessários têm acesso às pastas de relatório Marketo Measure. Deve haver de 1 a 3 pastas Marketo Measure (explicadas abaixo). Para abrir o acesso, a pessoa que instalou os pacotes deve compartilhar as pastas de relatório com os usuários ou funções apropriados.
- Relatórios do Buyer Touchpoint - disponível para todos
- Marketo MeasureRelatórios de marketing baseados em conta - os relatórios serão preenchidos somente para clientes de Nível 2 e superior
- Painéis do Buyer Touchpoint - disponível para todos, embora este pacote seja opcional.
Prática recomendada para manutenção best-practice-for-maintenance
Embora a configuração do seu pacote de CRM seja abordada durante a implementação inicial, é recomendável que você revise a configuração do seu pacote de CRM uma vez por ano. Esta revisão confirma que todos os layouts de página estão configurados corretamente e que todos os membros apropriados da equipe têm acesso aos relatórios e painéis do Marketo Measure.
Outros motivos para isso podem acionar uma revisão…
- Adição de novos membros da equipe
- Atualizações nos layouts de página do Salesforce
- Migração do Salesforce Classic para Lightweight
- Atualizações do seu contrato do Marketo Measure
- Verifique se você tem a versão mais recente do Pacote de Pontos de Contato do Comprador instalada no Salesforce