Marketo Measure Integração sem pacotes do CRM marketo-measure-crm-packageless-integration

Nem todas as equipes de marketing querem (ou têm acesso) executar relatórios de marketing fora do CRM, seja por causa de acesso limitado, propriedade de CRM, tempo de implantação mais longo ou implicações legais. Seguir o caminho do Marketo Measure Quick Start oferece a capacidade de implementar e executar efetivamente o Marketo Measure com o mínimo de confiança no CRM possível.

Instalação padrão de Marketo Measure standard-marketo-measure-installation

Por meio da instalação padrão do Marketo Measure, é necessário instalar um Pacote do Salesforce ou uma Solução Gerenciada do Microsoft Dynamics. A instalação inclui objetos/entidades personalizados e campos personalizados que são adicionados ao CRM e nos quais Marketo Measure pode gravar dados.

Uma integração sem pacotes com o Marketo Measure é para clientes que não desejam criar objetos/entidades personalizados ou campos personalizados em seu CRM. Também é uma boa opção para clientes que estão usando uma Data Warehouse externa.

Permissões permissions

Uma integração sem pacotes do CRM Marketo Measure ainda requer acesso a objetos do CRM padrão, como Clientes Potenciais e Contatos. Recomenda-se que um usuário dedicado atue como o usuário conectado, pois ele tem os privilégios de acesso a dados adequados.

Para garantir que todos os dados sejam recebidos corretamente do seu CRM, são necessárias as seguintes configurações de segurança e acessibilidade: Exibir todos os dados para o Perfil do usuário dedicado. Este conjunto de permissões dá a Marketo Measure o acesso necessário para baixar dados de objetos padrão. Este conjunto de permissões está no nível do perfil.

Configurar o provedor de identidade e as conexões de dados setup-your-identity-provider-and-data-connections

Nos guias abaixo, ignore as etapas para instalar o pacote Salesforce ou a Solução Gerenciada Microsoft Dynamics e siga apenas as permissões e instruções de integração.

Salesforce clientes clicam aqui.

Microsoft Dynamics clientes clicam aqui.

Após concluir essas etapas, a integração deve estar operacional. Se tiver algum problema, contate o representante do Marketo Measure ou o Suporte da Marketo.