Práticas recomendadas para utilizar uma quantia de receita personalizada best-practices-for-utilizing-a-custom-revenue-amount
Visão geral overview
A funcionalidade principal do Marketo Measure é a capacidade de atribuir crédito de receita a pontos de contato de marketing durante toda a jornada do comprador. A chave para uma atribuição de receita precisa é a capacidade de Marketo Measure fazer referência ao valor de receita correto em uma Oportunidade, que por sua vez é distribuída entre os pontos de contato de marketing através dos vários modelos de atribuição.
A menos que seja especificado de outra forma durante a implementação, sua instância Marketo Measure será definida para fazer referência ao Valor de Oportunidade padrão (Padrão SFDC) para atribuição de receita. No entanto, para muitas contas do Marketo Measure, esse campo não reflete o valor de receita preciso para Oportunidades. Nesses casos, o Marketo Measure oferece a capacidade de configurar um Valor de Receita Personalizado para Marketo Measure para fazer referência e distribuir pelos Pontos de Contato de Atribuição (BATs).
Prática recomendada best-practice
Ao configurar um Valor de receita personalizado, lembre-se das seguintes práticas recomendadas para garantir que os dados de atribuição do Marketo Measure sejam precisos e consistentes.
O que deve ser lembrado:
- Selecionar o campo de receita que é preciso e utilizado para todas as oportunidades
- ARR ou Valor Total do Contrato usado recomendado
- Não usar um campo de fórmula
- Se você estiver usando um Valor de receita personalizado para conversões de moeda, a funcionalidade Várias Moedas do Marketo Measure é o método preferido.
- A funcionalidade Marketo Measure Várias Moedas faz referência às taxas de conversão estabelecidas em Salesforce para melhor garantir o alinhamento entre as conversões de moeda. Isso permite que você continue utilizando o 'Valor' padrão (SFDC Padrão) ou qualquer outro campo de Valor personalizado relacionado às taxas de conversão Salesforce.
- Se você atualizar o campo Valor que gostaria que Marketo Measure referenciasse, use o Carregador de Dados para atualizar Oportunidades passadas para garantir que os dados de receita sejam consistentes e que o campo apropriado seja preenchido por meio do fluxo de trabalho
Prática recomendada para manutenção best-practice-for-maintenance
Analisar a configuração do valor de receita anualmente garantirá que seus dados de atribuição sejam precisos e alinhados com o restante dos relatórios de receita da organização.
Se você estiver utilizando uma Quantia de Receita Personalizada, verifique a configuração da receita da seguinte maneira.
- Na sua conta Marketo Measure, vá para a seção 'Oportunidades' no CRM
- Identifique o campo Valor personalizado da oportunidade. Aqui, o campo API de valor personalizado da receita deve ser listado
- Confirme se esse ainda é o campo correto
- Peça também que o administrador Salesforce confirme se o fluxo de trabalho de Valor de receita personalizado em Salesforce ainda está em execução
Além de uma revisão anual, certas alterações organizacionais podem indicar a necessidade de revisar a configuração da quantia de receita…
- Rotatividade de sua equipe de marketing
- Alterações no campo Receita personalizada
- Alterações da organização em como a receita é relatada