Práticas recomendadas para atribuição de atividades best-practices-for-activities-attribution
Visão geral overview
O recurso de Atribuição de atividades do Marketo Measure permite que os clientes criem pontos de contato a partir de registros de Atividade no seu CRM. Esse método de criação de pontos de contato é flexível. Ele permite criar regras com base nos campos "Tarefa" ou "Evento" para informar Marketo Measure de quais registros de Atividade ele deve produzir pontos de contato e, portanto, receber crédito de atribuição.
O caso de uso mais comum para esse recurso é criar regras que incorporam interações de vendas nos dados do ponto de contato do Comprador. A Atribuição de atividades possibilita alinhar os dados de Vendas e Marketing em uma jornada.
Para muitas instâncias do Salesforce, o objeto Atividade pode hospedar vários tipos de registro, portanto, é importante que suas regras de Atividade sejam específicas e personalizadas para os registros que você está tentando traduzir em pontos de contato. As práticas recomendadas a seguir ajudam a garantir que você esteja criando pontos de contato significativos e valiosos por meio da atribuição Atividades.
Prática recomendada best-practice
Se você estiver definindo Regras de atividade pela primeira vez ou apenas revisando Regras de atividade que foram configuradas anteriormente, lembre-se das seguintes práticas recomendadas.
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Iniciar simples
- Identifique alguns tipos principais de Atividades que deseja incorporar aos dados do Marketo Measure e adicione mais tipos à medida que se familiarizar com a atribuição desses pontos de contato
- Como mencionado, o principal caso de uso desse recurso é criar pontos de contato que rastreiam a eficácia da sua equipe de desenvolvimento de vendas, especificamente chamadas telefônicas de saída e emails de saída
- Não usar campos de fórmula para definir suas regras
- Criar regras específicas e precisas
- O limite para a criação de um ponto de contato da Atividade deve ser o mesmo (ou semelhante) para um preenchimento de formulário ou associação à campanha: Respostas a um email de saída ou conversas telefônicas concluídas
- Sempre validar novas regras em Salesforce antes de salvar e processar
- A replicação das regras de atividade em um tipo de relatório "Tarefas e eventos" oferece uma compreensão clara de exatamente quantos pontos de contato são da regra
- Trabalhar com sua equipe de vendas Opp
- Trazer a equipe que trabalha mais próxima com seus registros de atividade ou ferramenta de ativação de vendas garantirá que você esteja usando os campos corretos para definir suas regras
Prática recomendada para manutenção best-practice-for-maintenance
Revisar as regras de Atribuição de atividade pelo menos duas vezes por ano garante que os pontos de contato da Atividade sejam precisos e atualizados. Verifique se essas regras não estão criando pontos de contato indesejados que estão diluindo seus dados de Atribuição do comprador. Uma análise de como suas regras são definidas ajudará você e sua equipe a se sentirem confiantes na Atribuição de atividades e na função nos dados do Marketo Measure.
Outros motivos para isso podem acionar uma revisão das regras de atividade:
- Rotatividade de sua equipe de marketing
- Alterações nos campos usados para definir seus registros de atividade
- Alterações ou atualizações nas ferramentas de ativação de vendas