Atribuição de atividades do Salesforce salesforce-activities-attribution

Last update: Mon May 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tópicos:
Atribuição

A integração das Atividades do Salesforce Marketo Measure traz registros específicos de Tarefas e Eventos para seu modelo de atribuição. Comece a rastrear itens como emails de vendas ou telefonemas de vendas que não estavam recebendo o crédito devido. Para configurar a regra de atividades, vá para experience.adobe.com/marketo-measure. A partir daí, vá para a guia Configurações e clique na guia Atividades.

AVAILABILITY

Esse recurso é habilitado somente para clientes de Nível 2. Para solicitar uma camada de conta mais alta, entre em contato com a Equipe de conta do Adobe (seu gerente de conta).

Para começar, estamos introduzindo um novo conceito chamado Campanha Marketo Measure. Para cada regra que você definir, você vai agrupar os registros em uma Campanha Marketo Measure que pode nomear. Adicione várias campanhas conforme necessário. Imagine medir a eficácia de uma campanha de vendas de saída ao lado de uma campanha de mídia paga!

Você usará este Nome de Campanha Marketo Measure para nos informar a qual Canal ele deve ser mapeado. Se você ainda estiver pensando em Vendas de saída, talvez todas as campanhas de Vendas de saída devam ficar em um canal de BDR.

Familiarize-se com essa hierarquia:

Canal
- Subcanal
  - Campanha
  - Campanha
- Subcanal
  - Campanha

TIP

Se você quiser definir uma Campanha exclusiva para cada representante de vendas, por exemplo, use parâmetros de substituição dinâmicos para preencher o Nome da Campanha Marketo Measure. No mesmo exemplo, você pode inserir "Outbound Sales - {AssignedTo}" e ele o altera para algo como "Outbound Sales - Jill" ou "Outbound Sales - Jack."

Depois que o Nome da campanha Marketo Measure for definido, é hora de configurar as Regras de atividade.

As regras atuam como um filtro para informar quais registros estão qualificados para atribuição. Imagine que você esteja criando um relatório no seu CRM usando uma lógica semelhante para gerar esse relatório. Você tem a flexibilidade de usar uma combinação de instruções e/ou e vários operadores como matches any, contains, starts with, ends with, is equal to. Defina instruções and dentro de uma regra in a box ou instruções or de camada fora da caixa.

NOTE

Os campos de fórmula não podem ser usados em suas regras e não aparecerão na lista de opções. Como as fórmulas são calculadas em segundo plano e não modificam um registro, o Marketo Measure não pode detectar se um registro se encaixa ou não em uma regra.

Use os valores corretos para campos de ID, como CrmEvent.CreatedById. Salesforce IDs tem 18 caracteres (0054H000007WmrfQAC).

Por fim, escolha um dos campos de data ou data/hora para utilizar como a Data do Buyer Touchpoint. Os campos padrão e personalizados podem ser selecionados.

TIP

Com a instalação do pacote, o Marketo Measure inclui um campo Data Buyer Touchpoint personalizado no registro de Atividade. Se quiser usar uma data dinâmica, como a data em que um status muda, é possível usar um fluxo de trabalho do CRM para definir a "Data do Buyer Touchpoint" e depois selecionar a Data do Buyer Touchpoint aqui nesta etapa.

Não se esqueça de definir regras diferentes para Tarefas ou Eventos. Você deve saber qual objeto a equipe de vendas usa para registrar as atividades.

Você provavelmente colocará esses novos pontos de contato em seu Canal de marketing apropriado. Faça isso definindo o Canal com o novo mapeamento de campanha que acabou de ser criado.

TIP

Ao adicionar uma definição de Canal, use valores curingas, uma maneira mais fácil de indicar operadores como:

começa com ( Saída* )

contém ( *Saída* )

termina com ( *Saída )

Nenhum curinga significa basicamente "é igual a", portanto, certifique-se de usá-los conforme necessário.

Operador

Caso de uso

É Igual a

Valor único - correspondência exata

Contains

Valor único - contém valor

Corresponde a qualquer

Vários valores - Correspondência exata

Corresponde a Qualquer (Contém)

Vários valores - *valor*, *valor, *valor*

E por último, mas não menos importante, você tem a opção de inserir custos para seus novos canais. O carregamento de Gastos com marketing permite inserir seu gasto no nível do canal, do Subcanal ou da Campanha. Com suas novas Campanhas Marketo Measure, você pode adicionar esses custos relacionados por mês e, em seguida, ver o ROI de cada Campanha!

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