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Estágios do grupo de compra

Last update: Fri Nov 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Os estágios de grupo de compra são projetados para rastrear a progressão dos grupos de compra na conversão de oportunidades em clientes. Use este recurso para rastrear a progressão do grupo de compras e identificar as próximas melhores ações para membros do grupo de compras.

Defina os estágios em um único modelo de preparo, definindo vários estágios e o fluxo de transição entre eles. Um ou mais estágios são designados para entrada no ciclo de vida. O modelo também permite a progressão não linear, onde você pode especificar transições de um estágio para outro, como do estágio A para os estágios B, C ou D. É necessário que um estágio seja designado como o estágio de sucesso, como uma compra ou contrato assinado. É opcional que outro estágio seja designado como um estágio de falha, como um contrato rejeitado ou a compra de uma solução concorrente de outro fornecedor.

Exemplo de estágios de grupo de compras {width="800" modal="regular"}

Definir seu modelo de estágios de grupo de compras

Você cria e configura um modelo de estágios de grupo de compras por:

  • Adição dos estágios do ciclo de vida
  • Definição dos fluxos de transição
  • Designando os estágios de entrada e destino

Há suporte para apenas um modelo, portanto, é importante trabalhar com as equipes de Marketing e Vendas para planejar o modelo ideal para a sua organização antes de criá-lo e publicá-lo no Journey Optimizer B2B edition.

Ao criar o modelo de estágio de grupo de compra, ele estará automaticamente no status Rascunho e não poderá ser excluído nem renomeado. Ele permanece nesse status à medida que você define os estágios e configura o fluxo de transição entre os estágios. Quando o modelo está em um status publicado (Live), ele não pode ser alterado.

Criar o modelo

  1. Na navegação à esquerda, vá para Contas > Grupos de Compras.

  2. Na página Grupos de compra, selecione a guia Estágios.

    Guia Estágios {width="800" modal="regular"}

    Esta guia Estágios estará em um estado vazio até que você crie o modelo.

  3. Clique em Criar modelo no centro da página.

  4. Na caixa de diálogo, insira o Nome (obrigatório) e a Descrição (opcional) do modelo.

    Adicionar o nome e a descrição do modelo {width="700" modal="regular"}

    Se você clicar em Cancelar nesta caixa de diálogo, retornará à guia Estágios em um estado vazio.

  5. Clique em Criar.

Definir os estágios

Depois de criar o modelo, ele é aberto no espaço de trabalho e você é solicitado a criar os estágios do modelo.

  1. Clique em Editar estágios.

    Adicionar estágios ao modelo vazio {width="700" modal="regular"}

  2. Defina o primeiro estágio inserindo o Nome (obrigatório) e a Descrição (opcional).

    Adicionar o nome e a descrição para o primeiro estágio {width="700" modal="regular"}

    Os estágios não precisam ser adicionados em uma ordem específica, mas isso determina como os estágios são listados na página de detalhes do modelo. Você designa o estágio de entrada e o fluxo entre estágios ao definir as regras de transição.

  3. Clique em Adicionar estágio e repita a etapa 2 para definir outro estágio.

    Repita essa etapa até ter as etapas necessárias para o modelo.

    Estágios definidos para o modelo {width="700" modal="regular"}

  4. Quando estiver satisfeito com os estágios definidos, clique em Salvar.

    note important
    IMPORTANT
    Depois que os estágios do grupo de compra forem salvos, eles não poderão ser removidos. No entanto, você pode alterar o nome e a descrição de qualquer um dos estágios, desde que o modelo permaneça no status Rascunho.

Configurar o fluxo de trabalho e as regras de transição

Depois de salvar os estágios, ele retorna ao espaço de trabalho de modelo. A coluna Trânsito permitido para está vazia, o que indica que as regras de transição para os estágios de modelo ainda não estão definidas.

As regras de transição ainda não estão definidas {width="700" modal="regular"}

As regras de transição determinam como um grupo de compras pode se mover de um estágio para outro. Por exemplo, ela pode se mover de um estágio de entrada para um estágio intermediário e de um estágio intermediário para vários outros estágios. Um estágio de entrada é um estágio inicial no qual um grupo de compras pode entrar a partir de um estado em branco, e os estágios de destino são classificados como estágios de sucesso ou falha.

  1. Clique em Editar regras de transição na parte superior direita.

    Esta ação abre a caixa de diálogo Editar regras de estágio, na qual você define a lógica do fluxo.

    À medida que você define as opções, há algumas medidas de proteção e mensagens integradas para ajudar você a evitar erros lógicos no fluxo. Você pode clicar em Cancelar para fechar a caixa de diálogo e retornar à página de guia Estágios sem alterações.

  2. Na seção Selecionar estágio, designe estágios inicial e final para o fluxo:

    • Estágio do ponto de entrada (obrigatório) - Designe um ou mais estágios de entrada para a oportunidade de grupo de compras.

    • Estágio de sucesso (obrigatório) - Designe o estágio que indica que a oportunidade de grupo de compras foi bem-sucedida (destino).

    • Estágio de falha (opcional) - Designe um ou mais estágios que indiquem que a oportunidade de grupo de compra atingiu um ponto de falha (destino).

    Configurar os estágios de ponto de entrada e um estágio de falha opcional {width="700" modal="regular"}

  3. Para cada estágio que não seja de destino, defina um ou mais estágios que se seguem no fluxo (transição).

    Todos os estágios que não são de destino devem ter pelo menos um estágio Trânsito permitido selecionado. Caso contrário, a lógica do modelo não é válida e as contas podem ficar travadas nesse estágio sem nenhuma maneira de progredir para o sucesso ou falha.

    Configurar transições entre estágios que não sejam de destino {width="700" modal="regular"}

    Opcionalmente, é possível especificar uma transição de um estágio de falha. Por exemplo, você pode designar um estágio chamado Sem resposta como um estágio de falha. Mas também designe um estágio chamado Resurgence como uma possível transição para identificar casos em que uma conta inativa é reativada.

  4. Clique em Salvar.

    Com o retorno à página de detalhes do modelo, os estágios são listados em uma tabela com as transições permitidas e as propriedades de entrada e de destino.

Coluna
Descrição
Nome do estágio
Nome do estágio. Clique no ícone de informações para exibir a descrição do estágio.
Trânsito permitido para
Lista os estágios válidos para uma ação mover para dentro do modelo.
Estágio do ponto de entrada
Indica se o estágio é válido como um estágio de ponto de entrada (Sim ou Não).
Destino
Indica se o estágio é designado como um estágio de destino (Sucesso ou Falha).

Estágios e regras de transição definidos para um modelo de rascunho {width="700" modal="regular"}

Editar um modelo de rascunho

Desde que o modelo de estágios do grupo de compra permaneça em um estado de Rascunho, você pode editar os estágios e as regras de transição.

Para exibir o modelo preliminar:

  1. Na navegação à esquerda, vá para Contas > Grupos de Compras.

  2. Na página Grupos de Compra, selecione a guia Estágios.

  3. Clique no nome do modelo para abrir os detalhes dele.

Alterar os estágios no modelo

  1. Clique em Editar estágios.

    Na caixa de diálogo Editar estágios, você pode adicionar novos estágios ou alterar o nome e a descrição dos estágios existentes.

    • Altere o Nome ou a Descrição de qualquer estágio, conforme necessário.

    • Role para baixo e clique em Adicionar estágio para definir um novo estágio para o modelo, se necessário.

  2. Quando estiver satisfeito com os estágios definidos, clique em Salvar.

    Você também pode clicar em Cancelar para fechar a caixa de diálogo e retornar à página de detalhes do modelo sem alterações.

Editar as regras de transição do modelo

  1. Clique em Editar regras de transição.

  2. Na caixa de diálogo Editar regras de estágio, altere as opções de fluxo conforme necessário.

    Consulte Configurar as regras de fluxo de trabalho e transição para obter mais informações sobre essas opções e como elas afetam o fluxo do modelo.

  3. Quando estiver satisfeito com as regras de transição definidas, clique em Salvar.

    Você também pode clicar em Cancelar para fechar a caixa de diálogo e retornar à página de detalhes do modelo sem alterações.

Publish o modelo de estágios de grupo de compras

Se não houver erros de validação, o modelo poderá ser publicado. Quando publicado, ele muda para um estado Live e pode ser usado para continuar comprando estágios de grupo nas jornadas da conta.

IMPORTANT
Depois que o modelo é publicado, ele não pode ser atualizado ou excluído. Verifique se o que você tem está correto antes de publicar o modelo.

  1. Revise os estágios e as transições definidos com cuidado.

    Se forem necessárias revisões, edite os estágios de modelo.

  2. Clique em Publish.

  3. No diálogo de confirmação, clique em Publish.

    Com o retorno à página de detalhes do modelo, o modelo é designado como Live. Clique na seta Voltar na parte superior esquerda para retornar à página de guia Estágios.

O modelo publicado {width="700" modal="regular"}

Usar o modelo nas jornadas da conta

Quando o modelo de estágios de compra estiver em um status Live (publicado), adicione o modelo aos interesses de solução onde deseja usá-lo para rastrear a progressão do grupo de compras. Nas suas jornadas de conta, você pode incluir ações para fazer a transição de contas para um estágio especificado e adicionar transições de estágio como eventos que determinam como as contas se movem pela jornada.

Associação de interesse de solução

Para cada interesse de solução existente onde você deseja associar o modelo de estágios de grupo de compras, abra os detalhes de interesse da solução e adicione o modelo. Você também pode adicionar o modelo às propriedades ao criar um interesse de solução.

  1. Selecione a guia Solution interest.

  2. Abra o interesse da solução usando um dos métodos a seguir para abrir as propriedades do interesse da solução que deseja editar:

    • Clique no nome de interesse da solução.
    • Clique nas reticências (…) ao lado dele e escolha Editar.

    Menu Mais interesses da solução {width="500"}

  3. Selecione o Modelo de estágio de grupo de compras para usar a progressão de estágio de grupo de compras (opcional).

    Selecione o modelo de estágios dos grupos de compra para o interesse da solução {width="700" modal="regular"}

  4. Se necessário, altere a configuração Atualizar grupos de compra existentes.

    Quando essa opção está habilitada, todos os grupos de compras existentes combinados com os interesses da solução são atualizados por meio do ciclo de sincronização de 24 horas.

  5. Clique em Salvar.

Dividir caminhos

Usando um nó de caminho dividido, você pode filtrar no nível de conta ou no nível de pessoas de acordo com estágios de grupo de compra. Por exemplo, adicione um estágio de grupo de compra como uma condição de caminho ao dividir caminhos por membro do grupo de compra.

Nível da conta

  1. Abra a jornada da conta no editor.

  2. Clique no ícone de adição ( + ) em um caminho e escolha Dividir caminhos.

    Adicionar nó do jornada - caminhos divididos {width="300"}

  3. Nas propriedades do nó à direita, escolha Contas para a divisão.

  4. Para definir uma condição aplicável ao Caminho 1, clique em Aplicar condição.

    Nó de caminho dividido - adicionar condição {width="500"}

  5. No editor de condições, adicione o filtro de grupo de compra para definir o caminho dividido.

    • À esquerda, expanda os Filtros especiais na parte inferior e arraste o atributo Tem Grupo de Compras para o espaço de trabalho do filtro.

    • Defina o Interesse da Solução para um que esteja associado ao modelo de estágios de grupo de compras.

    • Clique em Adicionar restrição e escolha Estágio de compra de grupo.

      Nó de caminho dividido - lógica de filtro de condições {width="700" modal="regular"}

    • Clique em Concluído.

    O caminho dividido é definido nas propriedades do nó à direita.

    propriedades do nó dividido do Jornada {width="600" modal="regular"}

  6. Continue a definir outros caminhos para o nó dividido e salve a jornada.

Nível de pessoas

  1. Abra a jornada da conta no editor.

  2. Clique no ícone de adição ( + ) em um caminho e escolha Dividir caminhos.

    Adicionar nó do jornada - caminhos divididos {width="300"}

  3. Nas propriedades do nó à direita, escolha Pessoas para a divisão.

    Deixe o padrão para Atributo usado para condições como Somente atributos de pessoas.

  4. Para definir uma condição aplicável ao Caminho 1, clique em Aplicar condição.

    Nó de caminho dividido - adicionar condição {width="500"}

  5. No editor de condições, adicione o filtro de grupo de compra para definir o caminho dividido.

    • À esquerda, expanda os Filtros especiais na parte inferior e arraste o atributo Membro do Grupo de Compras para o espaço de trabalho do filtro.

    • Defina o Interesse da Solução para um que esteja associado ao modelo de estágios de grupo de compras.

    • Clique em Adicionar restrição e escolha Estágio de compra de grupo.

      Nó de caminho dividido - lógica de filtro de condições {width="700" modal="regular"}

    • Clique em Concluído.

    O caminho dividido é definido nas propriedades do nó à direita.

    Nó de Jornada - escutar eventos na conta {width="600" modal="regular"}

  6. Continue a definir outros caminhos para o nó dividido e salve a jornada.

Atualizar ação da conta de estágio de grupo de compras

Usando um nó de ação de conta, você pode atualizar o estágio de grupo de compra. A definição desse nó envolve selecionar o interesse da solução e definir o novo estágio para o grupo de compras.

NOTE
Se o novo estágio não for uma transição válida (conforme definido no modelo), a ação não será aplicada à conta.

  1. Abra a jornada da conta no editor.

  2. Clique no ícone de adição ( + ) em um caminho e escolha Executar uma ação.

    Adicionar nó de jornada - execute uma ação {width="400"}

  3. Nas propriedades do nó à direita, escolha Contas para a ação.

  4. Defina a ação para atualizar o estágio de grupo de compras.

    • Para Ação nas contas, selecione Atualizar Estágio do Grupo de Compras.

    • Para Selecionar interesse da solução, selecione um que esteja associado ao modelo de estágios de grupo de compras.

    • Para Novo estágio, selecione o estágio para fazer a transição da conta.

    A ação é definida nas propriedades do nó à direita.

    Nó do Jornada - executar uma ação em uma conta {width="600" modal="regular"}

  5. Continue a fazer outras alterações e salvar a jornada.

Evento de conta

Use a ocorrência de uma alteração de estágio de grupo de compra para mover a conta para a próxima etapa da jornada. A definição desse nó envolve a seleção do interesse da solução e restrições adicionais para atender ao acionador do evento.

  1. Abra a jornada da conta no editor.

  2. Clique no ícone de adição ( + ) em um caminho e escolha Ouvir um evento.

    Adicionar nó de jornada - escutar um evento {width="400"}

  3. Nas propriedades do nó à direita, escolha Contas para o tipo de evento.

  4. Para Selecionar evento de contas, escolha Alterar Estágio de Grupo de Compras.

  5. Clique em Editar evento e defina os detalhes do evento.

    • Para Interesse da Solução, corresponda à condição para um interesse de solução associado ao modelo de estágios de grupo de compras.

    • Clique em Adicionar restrição e selecione a alteração do estágio de grupo de compras que você deseja usar para acionar o evento.

      Nó de Jornada - escutar eventos na conta {width="700" modal="regular"}

    • Clique em Concluído.

    O evento é definido nas propriedades do nó à direita.

    Nó de Jornada - escutar eventos na conta {width="700" modal="regular"}

  6. Continue a fazer outras alterações e salvar a jornada.

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