Criar uma conexão de origem Veeva CRM na interface
Os conectores do Source no Adobe Experience Platform fornecem a capacidade de assimilar dados de CRM originados externamente de forma programada. Este tutorial fornece etapas para a criação de um conector de origem Veeva CRM usando a interface do usuário Platform.
Introdução
Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas sobre a composição de esquema: saiba mais sobre os blocos de construção básicos de esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição de esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conta válida do Veeva CRM, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados.
Coletar credenciais necessárias
environmentUrlusernamepasswordsecurityTokenPara obter mais informações sobre a introdução, consulte este Veeva CRM documento.
Conectar sua conta do Veeva CRM
Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para vincular sua conta do Veeva CRM ao Platform.
Na interface da Platform, selecione Fontes na barra de navegação esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. A tela Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.
Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Na categoria CRM, selecione Veeva CRM e Adicionar dados.
A página Conectar a conta do Veeva CRM é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Conta existente
Para usar uma conta existente, selecione a conta Veeva CRM com a qual deseja criar um novo fluxo de dados e clique em Avançar para continuar.
Nova conta
Se você estiver criando uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome, uma descrição opcional e suas credenciais do Veeva CRM. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para que a nova conexão seja estabelecida.
Próximas etapas
Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Veeva CRM. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a Platform.