Criar uma conexão de origem Microsoft Dynamics na interface
Este tutorial fornece etapas para criar uma conexão de origem Microsoft Dynamics (a seguir denominada "Dynamics") usando a interface do usuário do Adobe Experience Platform.
Introdução
Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas sobre a composição de esquema: saiba mais sobre os blocos de construção básicos de esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição de esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
-
Real-Time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conta válida do Dynamics, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para uma origem de CRM.
Coletar credenciais necessárias
Para autenticar sua fonte Dynamics, você deve fornecer valores para as seguintes propriedades de conexão:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descrição |
serviceUri |
A URL de serviço da instância Dynamics. |
username |
O nome de usuário da sua conta de usuário Dynamics. |
password |
A senha da sua conta Dynamics. |
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descrição |
servicePrincipalId |
A ID de cliente da sua conta Dynamics. Essa ID é necessária ao usar a entidade de serviço e a autenticação baseada em chave. |
servicePrincipalKey |
A chave secreta da entidade de serviço. Essa credencial é necessária ao usar a entidade de serviço e a autenticação baseada em chave. |
Para obter mais informações sobre a introdução, consulte este Dynamics documento.
Conectar sua conta do Dynamics
Na interface da Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. A tela Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.
Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Na categoria CRM, selecione Microsoft Dynamics e Adicionar dados.
A página Conectar a conta do Microsoft Dynamics é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Conta existente
Para usar uma conta existente, selecione a conta Dynamics que deseja usar e clique em Avançar no canto superior direito para continuar.
Nova conta
Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição opcional para sua nova conta Dynamics.
Você pode usar a autenticação básica ou a autenticação de entidade de serviço e chave ao criar uma conta do Dynamics.
Para criar uma conta do Dynamics com autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para o seu URI de Serviço, Nome de Usuário e Senha. Observação: a autenticação básica em Dynamics pode ser bloqueada pela autenticação de dois fatores, que atualmente não tem suporte da Platform. Nesse caso, é recomendável usar a autenticação baseada em chave para criar um conector de origem usando Dynamics.
Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para que a nova conta seja estabelecida.
Para criar uma conta Dynamics com autenticação de entidade de serviço e chave, selecione Autenticação de entidade de serviço e chave e forneça valores para sua ID da entidade de serviço e Chave da entidade de serviço.
Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para que a nova conta seja estabelecida.
Próximas etapas
Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Dynamics. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a Platform.