Criar uma conexão de origem Microsoft Dynamics na interface

Este tutorial fornece etapas para criar uma conexão de origem Microsoft Dynamics (a seguir denominada "Dynamics") usando a interface do usuário do Adobe Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Adobe Experience Platform:

Se você já tiver uma conta válida do Dynamics, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para uma origem de CRM.

Coletar credenciais necessárias

Para autenticar sua fonte Dynamics, você deve fornecer valores para as seguintes propriedades de conexão:

Autenticação básica
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
Credencial Descrição
serviceUri A URL de serviço da instância Dynamics.
username O nome de usuário da sua conta de usuário Dynamics.
password A senha da sua conta Dynamics.
Autenticação da entidade de serviço e da chave
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
Credencial Descrição
servicePrincipalId A ID de cliente da sua conta Dynamics. Essa ID é necessária ao usar a entidade de serviço e a autenticação baseada em chave.
servicePrincipalKey A chave secreta da entidade de serviço. Essa credencial é necessária ao usar a entidade de serviço e a autenticação baseada em chave.

Para obter mais informações sobre a introdução, consulte este Dynamics documento.

Conectar sua conta do Dynamics

Na interface da Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. A tela Catálogo exibe uma variedade de fontes com as quais você pode criar uma conta.

Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Na categoria CRM, selecione Microsoft Dynamics e Adicionar dados.

O catálogo de origens com o Microsoft Dynamics selecionado.

A página Conectar a conta do Microsoft Dynamics é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Conta existente

Para usar uma conta existente, selecione a conta Dynamics que deseja usar e clique em Avançar no canto superior direito para continuar.

A interface de conta existente.

Nova conta

TIP
Depois de criada, você não pode alterar o tipo de autenticação de uma conexão de base Dynamics. Para alterar o tipo de autenticação, você deve criar uma nova conexão base.

Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição opcional para sua nova conta Dynamics.

A interface de criação de novas contas.

Você pode usar a autenticação básica ou a autenticação de entidade de serviço e chave ao criar uma conta do Dynamics.

Autenticação básica

Para criar uma conta do Dynamics com autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para o seu URI de Serviço, Nome de Usuário e Senha. Observação: a autenticação básica em Dynamics pode ser bloqueada pela autenticação de dois fatores, que atualmente não tem suporte da Platform. Nesse caso, é recomendável usar a autenticação baseada em chave para criar um conector de origem usando Dynamics.

Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para que a nova conta seja estabelecida.

A interface de autenticação básica.

Autenticação da entidade de serviço e da chave

Para criar uma conta Dynamics com autenticação de entidade de serviço e chave, selecione Autenticação de entidade de serviço e chave e forneça valores para sua ID da entidade de serviço e Chave da entidade de serviço.

Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para que a nova conta seja estabelecida.

A interface de autenticação da chave da entidade de serviço.

Próximas etapas

Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Dynamics. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer dados para a Platform.

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