Gerenciar políticas de uso de dados na interface user-guide
Este documento aborda como usar o espaço de trabalho Políticas na interface do usuário do Adobe Experience Platform para criar e gerenciar políticas de uso de dados.
Pré-requisitos
Este guia requer uma compreensão funcional dos Experience Platform conceitos a seguir:
Exibir políticas existentes view-policies
Na interface do usuário do Experience Platform, selecione Políticas para abrir o espaço de trabalho Políticas. Na guia Procurar, você pode ver uma lista de políticas disponíveis, incluindo seus rótulos associados, ações de marketing e status.
Se você tiver acesso às políticas de consentimento, selecione a opção Políticas de consentimento para exibi-las na guia Procurar.
Selecione uma política listada para exibir sua descrição e tipo. Se uma política personalizada for selecionada, controles adicionais serão exibidos para editar, excluir ou habilitar/desabilitar a política.
Criar uma política personalizada create-policy
Para criar uma nova política de uso de dados personalizada, selecione Criar política no canto superior direito da guia Procurar no espaço de trabalho Políticas.
Dependendo de você fazer parte da versão beta para políticas de consentimento, uma das situações a seguir ocorrerá:
- Se você não fizer parte da versão beta, será redirecionado imediatamente para o fluxo de trabalho para criar uma política de governança de dados.
- Se você fizer parte da versão beta, uma caixa de diálogo fornecerá uma opção extra para criar uma política de consentimento.
Usar políticas de consentimento e governança de dados em conjunto combine-policies
As políticas de governança e consentimento podem ser usadas em conjunto para criar regras robustas para governar públicos mapeados para um destino. As políticas de consentimento são de natureza inclusiva, o que significa que elas determinam quais perfis podem ser incluídos em cada experiência de marketing. Por outro lado, as políticas de governança excluem o uso de atributos específicos rotulados de serem configurados para ativação.
Usando esse comportamento, você pode configurar uma combinação de políticas e regras de consentimento que incluam os perfis corretos, mas o impede de incluir dados que vão contra as regras organizacionais definidas. Um exemplo seria quando você deseja excluir dados confidenciais da inclusão, mas ainda pode direcionar usuários consentidos para marketing via redes sociais. As etapas necessárias para esse cenário estão descritas no infográfico abaixo.
Criar uma política de governança de dados create-governance-policy
O fluxo de trabalho Criar política é exibido. Comece fornecendo um nome e uma descrição para a nova política.
Em seguida, selecione os rótulos de uso de dados nos quais a política será baseada. Ao selecionar vários rótulos, você tem a opção de escolher se os dados devem conter todos os rótulos ou apenas um deles para que a política seja aplicada. Selecione Avançar quando terminar.
A etapa Selecionar ações de marketing é exibida. Escolha as ações de marketing apropriadas na lista fornecida e selecione Avançar para continuar.
A etapa Revisar é exibida, permitindo que você revise os detalhes da nova política antes de criá-la. Quando estiver satisfeito, selecione Concluir para criar a política.
A guia Procurar será exibida novamente, listando agora a política recém-criada no status "Rascunho". Para habilitar a política, consulte a próxima seção.
Criar uma política de consentimento consent-policy
Se você optar por criar uma política de consentimento, uma nova tela será exibida, permitindo configurar a nova política.
Para usar as políticas de consentimento, você deve ter atributos de consentimento presentes nos dados do perfil. Consulte o guia sobre processamento de consentimento no Experience Platform para obter etapas detalhadas sobre como incluir os atributos necessários no esquema de união.
As políticas de consentimento são compostas de dois componentes lógicos:
- If: a condição que acionará a verificação de política. Isso pode ser baseado em uma determinada ação de marketing que está sendo executada, na presença de determinados rótulos de uso de dados ou em uma combinação dos dois.
- Then: os atributos de consentimento que devem estar presentes para que um perfil seja incluído na ação que acionou a política.
Configurar condições consent-conditions
Na seção If, selecione as ações de marketing e/ou os rótulos de uso de dados que devem acionar esta política. Selecione Exibir todos e Selecionar rótulos para exibir as listas completas de ações de marketing e rótulos disponíveis, respectivamente.
Depois de adicionar pelo menos uma condição, você pode selecionar Adicionar condição para continuar adicionando outras condições conforme necessário, escolhendo o tipo de condição apropriado na lista suspensa.
Se você selecionar mais de uma condição, poderá usar o ícone que aparece entre elas para alternar o relacionamento condicional entre "AND" e "OR".
Selecionar atributos de consentimento consent-attributes
Na seção Then, selecione pelo menos um atributo de consentimento do esquema de união. Esse é o atributo que deve estar presente para que os perfis sejam incluídos na ação regida por essa política. Você pode escolher uma das opções fornecidas na lista ou selecionar Exibir tudo para escolher o atributo diretamente do esquema de união.
Ao selecionar o atributo de consentimento, escolha os valores para o atributo que você deseja que esta política verifique.
Após selecionar pelo menos um atributo de consentimento, o painel Propriedades da política será atualizado para mostrar o número estimado de perfis que seriam permitidos sob esta política, incluindo a porcentagem do armazenamento total do Perfil. Essa estimativa é atualizada automaticamente à medida que você ajusta a configuração da política.
Para adicionar outros atributos de consentimento à política, selecione Adicionar resultado.
Você pode continuar adicionando e ajustando condições e atributos de consentimento à política, conforme necessário. Quando você estiver satisfeito com a configuração, forneça um nome e uma descrição opcional para a política antes de selecionar Salvar.
A política de consentimento agora é criada e seu status é definido como Desabilitado por padrão. Para habilitar a política imediatamente, selecione a opção Status no painel direito.
Verificar imposição de política
Depois de criar e habilitar uma política de consentimento, você pode visualizar como ela afeta seus públicos-alvo consentidos ao ativar segmentos para destinos. Consulte a seção sobre avaliação de política de consentimento para obter mais informações.
Ativar ou desativar uma política enable
Todas as políticas de uso de dados (incluindo as políticas principais fornecidas pelo Adobe) são desativadas por padrão. Para que uma política individual seja considerada para aplicação, é necessário habilitar manualmente essa política por meio da API ou da interface.
Você pode habilitar ou desabilitar políticas da guia Procurar no espaço de trabalho Políticas. Selecione uma política personalizada na lista para exibir seus detalhes à direita. Em Status, selecione o botão de alternância para habilitar ou desabilitar a política.
Exibir ações de marketing view-marketing-actions
No espaço de trabalho Políticas, selecione a guia Ações de marketing para exibir uma lista de ações de marketing disponíveis definidas pelo Adobe e por sua própria organização.
Criar uma ação de marketing create-marketing-action
Para criar uma nova ação de marketing personalizada, selecione Criar ação de marketing no canto superior direito da guia Ações de marketing no espaço de trabalho Políticas.
A caixa de diálogo Criar ação de marketing é exibida. Insira um nome e uma descrição para a ação de marketing e selecione Criar.
A ação recém-criada aparece na guia Ações de marketing. Agora você pode usar a ação de marketing ao criar novas políticas de uso de dados.
Editar ou excluir uma ação de marketing edit-delete-marketing-action
No espaço de trabalho Políticas, selecione a guia Ações de marketing para exibir uma lista de ações de marketing disponíveis definidas pelo Adobe e por sua própria organização. Selecione uma ação de marketing personalizada na lista e, em seguida, use os campos fornecidos na seção à direita para editar os detalhes da ação de marketing.
Se a ação de marketing não estiver sendo usada por nenhuma política de uso existente, você poderá excluí-la selecionando Excluir ação de marketing.
Próximas etapas
Este documento forneceu uma visão geral de como gerenciar as políticas de uso de dados na interface do usuário do Experience Platform. Para obter etapas sobre como gerenciar políticas usando o Policy Service API, consulte o guia do desenvolvedor. Para obter informações sobre como impor políticas de uso de dados, consulte a visão geral de imposição de política.
O vídeo a seguir fornece uma demonstração de como trabalhar com políticas de uso na interface do usuário do Experience Platform: