DocumentaçãoCommerceGuia do usuário do Commerce Intelligence

Conectar Salesforce

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Iniciante
  • Intermediário
  • Administrador
  • Desenvolvedor
  • Usuário

NOTE
Requer permissões de administrador.

Conectar os dados do Salesforce permite uma variedade de análises, desde pontuar e otimizar leads até atingir suas metas para oportunidades convertidas.

IMPORTANT
O conector Salesforce exige que você tenha Salesforce acesso à API como parte de sua assinatura do Salesforce. Verifique se está ativado antes de começar.
  1. Para adicionar a integração do Salesforce à sua conta, navegue até a página Connections em Manage Data > Connections.
  2. Clique em Add a Data Source, localizado no lado direito da tela acima da tabela Fontes de dados.
  3. Clique no ícone Salesforce.
  4. Clique em Connect to Salesforce.
  5. Insira suas credenciais do Salesforce e clique em Login to Salesforce.

Relacionados:

Se você tiver um pouco mais de conhecimento técnico, a Salesforce Documentação da API poderá ser um recurso útil para saber mais sobre como o Salesforce é integrado ao Commerce Intelligence.

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