Fluxos de trabalho e caso de uso de modelos de cotação

Limite de ordem para especificar o número mínimo e máximo de ordens qualificadas para precificação negociada. Isso pode ser usado para aplicar e rastrear cotas de pedido especificadas em contratos.

Limites de quantidade (quantidades mínimas/máximas) O modelo especifica um limite de quantidade para definir a quantidade mínima e máxima que pode ser comprada para cada ordem, garantindo que o vendedor possa gerenciar efetivamente os níveis de estoque e, ao mesmo tempo, fornecendo ao comprador a flexibilidade para ajustar as quantidades conforme necessário.

Links de documentos de referência para manter conexões com contratos e contratos externos, facilitando o acesso à documentação relacionada durante o processo de cotação.

O comprador cria o modelo de cotação

Ao revisar uma cota existente, o comprador decide que a empresa precisa enviar várias ordens durante o próximo ano e deseja solicitar descontos adicionais com base nos negócios repetidos. Eles criam um modelo de citação usando a ação Create quote template na citação. O comprador pode adicionar links de documentos de referência a contratos ou acordos externos usando o controle Add na seção de documentos de referência. Em seguida, eles iniciam a negociação enviando o modelo de cota ao vendedor para revisão.

Os compradores também podem solicitar um modelo de cotação adicionando produtos que desejam comprar regularmente ao carrinho. Em seguida, solicite uma cotação e mencione nos comentários com que frequência eles desejam repetir a compra.

Representante de vendas — Um Representante de Vendas pode criar um modelo de cotação do Administrador em nome de um comprador específico da empresa. O Representante de Vendas pode criar o modelo de cotação no Administrador a partir de uma cotação existente ou da grade Quote Templates e salvá-lo como draft ou enviá-lo ao comprador para iniciar a negociação. No estado de rascunho, a cotação é visível somente para o vendedor. Depois que a cotação é enviada, o status é Submitted. Ele não pode ser modificado pelo vendedor até que o comprador o envie de volta.

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Quando o vendedor cria o modelo de cotação, o padrão da data de expiração (Valid until campo de data) é 180 dias. Se o comprador criou o modelo, a data de expiração está em branco. O comprador deve definir a data de expiração antes de enviar o modelo de volta ao comprador para revisão.

Quando o vendedor cria o modelo de cotação, o padrão da data de expiração (Valid until campo de data) é 180 dias. Se o comprador criou o modelo, a data de expiração está em branco. O comprador deve definir a data de expiração antes de enviar o modelo de volta ao comprador para revisão.

O vendedor exibe a solicitação e envia a resposta - No Administrador, o vendedor exibe o modelo de cotação da grade Quote Templates* ou o abre a partir do link na notificação por email. Na loja, o status da cotação muda para Pending, e o comprador não pode fazer nenhuma alteração. Seguindo o mesmo processo para negociação de cota, o vendedor responde oferecendo descontos de preço e ajustando quantidades e itens conforme necessário, insere um comentário e envia o modelo de cota de volta ao comprador. O vendedor também pode adicionar, editar ou remover links de documentos de referência durante esse processo. O comprador e o representante de vendas são notificados por e-mail de que o vendedor respondeu.

O comprador visualiza o modelo de cotação do vendedor e envia a resposta - O comprador clica no link da notificação por email para abrir o modelo de cotação ou o abre na página Meus Modelos de Cotação do painel de conta. O comprador pode deixar avisos para o vendedor no nível do item de linha ou da cota, alterar quantidades, remover itens e gerenciar links de documentos de referência.