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My Quote Templates

Última atualização: 16 de junho de 2026

Criado para:

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Se as cotações estiverem habilitadas, a seção My Quotes Template​do painel da conta do cliente listará todos os modelos de cotações associados à conta do cliente. Dependendo das permissões, somente os compradores que fazem compras em nome de uma empresa podem solicitar um modelo de cotação e negociar preços e condições de cotação para pedidos recorrentes.

Meus Modelos de Cotação {width="700" modal="regular"}

A lista de modelos de cotação organiza os modelos por status.

  • Active Quote Templates lista os modelos que foram negociados e aprovados para uso. As informações incluem cota mínima total e ordens feitas se essas opções tiverem sido configuradas durante o processo de negociação. Os compradores podem gerar uma cotação vinculada a partir do modelo para submeter uma ordem com base nas condições da cotação.

  • In Review lista modelos no processo de negociação mostrando o status atual e fornecendo um link para abrir o modelo.

  • Inactive lista modelos que expiraram, foram cancelados ou não são mais válidos porque um comprador esgotou o número permitido de ordens confirmadas.

Para o comprador, a página My Quotes Templates é o ponto focal para toda a comunicação entre comprador e vendedor durante o processo de negociação.

Um comprador que aceita as condições negociadas oferecidas pelo vendedor pode aceitar o modelo e, em seguida, usá-lo para gerar cotações vinculadas pré-aprovadas que podem ser usadas para fazer pedidos.

  • Ações relacionadas ao gerenciamento do modelo de cotação:

    • Cancelar um modelo
    • Enviar ao vendedor para revisão
    • Aceitar o modelo de cotação
    • Alterar a data de expiração do modelo de cotação
    • Adicionar um endereço de entrega
    • Gerenciar links de documentos de referência

  • Ações para atualizar detalhes do modelo de cota durante o processo de negociação:

    • Revisar preços e atualizações de itens.
    • Se os limites de quantidade tiverem sido configurados no modelo de cotação, ajuste os valores mínimo e máximo.
    • Rastreie o processo de negociação das seções Comments e History.
    • Para modelos que ainda estão sendo revisados, o comprador pode modificar o modelo de cota removendo itens.
    • Comunique-se e negocie com o vendedor adicionando notas no nível de item de linha e cotação.
    • Adicionar, editar ou remover links de documentos de referência para contratos e contratos externos.

    Depois de fazer alterações, o comprador retorna o modelo ao vendedor para revisão.

  • Ações gerais durante a negociação:

    • Enviar modelo de cotação ao vendedor para revisão
    • Aceitar o modelo de cotação
    • Cancelar para encerrar a negociação e fechar a cotação

O exemplo a seguir mostra um modelo de cotação que foi atualizado pelo comprador e enviado de volta ao vendedor para revisão.

Exibição do comprador do modelo de cotação {width="700" modal="regular"}

Os modelos com o status Submitted são bloqueados até que o vendedor revise e atualize o modelo e retorne-o ao comprador.

Criar um modelo de cotação

O comprador pode iniciar o processo de negociação do modelo de cota usando um dos seguintes métodos:

  • Crie um modelo a partir de uma cotação existente clicando na ação Create quote template.

  • Envie uma solicitação de cotação da loja e adicione comentários solicitando ao representante de vendas que crie um modelo de cotação a partir da solicitação de cotação.

Exibir um modelo de cotação

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quote Templates.

  3. Localiza o modelo de citação na lista e clica em View na coluna Action.

Adicionar um endereço de entrega

O comprador não pode aceitar um modelo de cotação até que ele tenha um endereço de entrega.

  1. O comprador faz logon em sua conta.

  2. No painel esquerdo, escolhe My Quote Templates.

  3. Seleciona o modelo de cotação desejado.

  4. Na seção Shipping Information, clique em Add New Address.

  5. Preenche detalhes do novo endereço.

  6. Cliques Save Address.

Depois que o comprador adiciona o endereço, ele envia o modelo de volta ao vendedor para revisão. O vendedor fornece as opções de envio e entrega. Essas atualizações podem afetar o preço da cotação negociada. As opções de envio são bloqueadas no check-out.

Gerar uma cotação vinculada

Depois que o comprador aceitar um modelo de cotação, ele poderá usá-lo para gerar cotações vinculadas e pré-aprovadas do My Quote Templates dashboard ou do modelo de cotação usando a ação Generate a quote.

A cotação vinculada inclui uma notificação indicando que está aprovada e pronta para check-out. Ele também fornece um link para o modelo de cotação nas informações do cabeçalho.

Aspas vinculadas geradas a partir de um modelo de cotação {width="700" modal="regular"}

Se o modelo de cotação foi configurado com um limite de pedido, a contagem é incrementada quando a cotação vinculada é gerada.

Os compradores podem concluir as seguintes ações a partir de uma cota vinculada:

  • Se a cota estiver configurada com limites de quantidade, ajuste a quantidade da ordem para os itens de linha.
  • Prossiga para o check-out para enviar um pedido.
  • Excluir ou imprimir a cotação.
  • Abrir o modelo de cotação usado para gerar a cotação.

Cancelar um modelo de cotação

Na página de modelo de citação, clique em Cancel Quote Template.

O modelo de cotação é cancelado, e o status da cotação muda para Closed. A cotação fechada permanece na lista de Inactive cotações e permanece na grade Quote Templates​do Administrador.

O recurso de links de documentos de referência permite que compradores e vendedores adicionem, editem e gerenciem links para documentos externos (como contratos, contratos ou especificações) durante o processo de modelo de cotação.

  1. Abra o modelo de cotação.

  2. Na seção Reference Documents, clique em Add.

  3. Na caixa de diálogo Informações do documento:

    • Insira um Document Name (obrigatório)
    • Insira um Document Identifier (opcional)
    • Insira um Reference Document URL (obrigatório)

  4. Clique em Add to Quote Template.

    O link do documento de referência é adicionado ao modelo de orçamento com o seguinte formato:
    Document Name, Document Identifier https://document-url

  1. Abra o modelo de cotação.

  2. Na seção Reference Documents, clique em Edit ao lado do link de documento que você deseja modificar.

  3. Atualize as informações do documento na caixa de diálogo:

    • Nome do documento
    • Identificador do documento
    • URL do documento de referência

  4. Clique em Add to Quote Template.

  1. Abra o modelo de cotação.

  2. Na seção Reference Documents, clique em Remove ao lado do link do documento que deseja excluir.

Exibir um documento de referência

  1. Abra o modelo de cotação.

  2. Na seção Reference Documents, clique no link do nome do documento.

    O documento é aberto em uma nova janela do navegador.

  • Os links de documentos de referência só podem ser adicionados, editados ou removidos quando o modelo de cotação está em um estado editável.
  • Depois que o modelo de cotação é enviado para revisão ou aceito, os links do documento de referência se tornam somente leitura.
  • O campo Nome do documento é necessário ao adicionar ou editar um link de documento de referência.
  • Os links de documento de referência permanecem acessíveis mesmo após o modelo de cotação ser aceito ou concluído.
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