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Regras de aprovação de ordem de compra

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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A maioria das empresas exige aprovação de pedidos para pedidos de compra. Ao adicionar regras de aprovação para a conta da empresa, é possível controlar quem pode criar ordens de compra e quanto pode gastar. Por exemplo:

  • Qualquer OC menor que o valor X é automaticamente aprovada.
  • OCs acima do valor X, mas menor que Q, devem ser aprovadas por Y.
  • Qualquer OC acima do valor X deve ser aprovada por Y e Z.
  • Uma OC criada por qualquer pessoa no nível da Director ou superior é automaticamente aprovada.

Dependendo da função e das permissões da empresa, os usuários podem criar, editar, excluir ou exibir regras de aprovação.

IMPORTANT
A configuração da regra de aprovação requer uma configuração estrutura da empresa para especificar a aprovação do gerente do cliente comprador.

Métodos de pagamento

Os fluxos de aprovação de ordem de compra oferecem suporte aos métodos de pagamento online e offline. Todos os métodos de pagamento off-line padrão são suportados para aprovações de ordens de compra. Para pagamentos on-line, os seguintes métodos são compatíveis:

  • PayPal Express
  • pagamentos Braintree

Configuração da regra de aprovação

Com o necessário permissões para suas funções, os clientes B2B podem configurar regras de aprovação para aplicar as políticas da empresa clicando em Approval Rules no painel esquerdo para a conta do cliente.

Regras de aprovação da empresa

Para criar uma regra de aprovação, um cliente conclui as seguintes etapas:

  1. Cliques Add New Rule para criar uma regra.

  2. Se necessário, altera a regra de Enabled para Disabled.

    A regra é ativada como o padrão, mas um cliente pode criar a regra usando uma configuração desativada e depois ativá-la quando estiver pronto para aplicá-la.

  3. Para Rule name, insere um nome curto, mas descritivo, para a Regra, como Orders less than $100.

    Rule names must be unique.

  4. Para Description, insere uma explicação mais longa da regra.

  5. Para Applies to, escolhe uma ou mais funções de empresa usadas para aplicar a regra.

  6. Escolhe o Rule Type e define a regra.

    As seções a seguir fornecem uma explicação detalhada e um exemplo para cada tipo de regra.

    Criação de uma nova regra de aprovação {width="700" modal="regular"}

  7. Para Requires approval from, escolhe um ou mais aprovadores necessários de acordo com o tipo de aprovação.

    note note
    NOTE
    • Ao atribuir uma função como aprovador, verifique se há pelo menos um usuário nessa função.
    • Se houver dois ou mais usuários com a mesma função de aprovador, o criador da ordem de compra não poderá aprová-la. Nesse caso, a aprovação manual é exigida por qualquer outro usuário com essa função de aprovador. No entanto, se Auto-approve POs created within this role estiver definida na caixa Permissões de função, a ordem de compra é aprovada automaticamente.
    • Se houver apenas um usuário com a função de aprovador e esse usuário for o criador, a ordem de compra será sempre aprovada automaticamente - o Auto-approve POs created within this role configuração de permissão é ignorada.

  8. Clique em Save.

Order Total

Esse tipo de regra é usado para exigir uma aprovação de OC com base no total do pedido, incluindo o imposto.

  1. Escolhe um Order Total amount opção:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Seleciona o tipo de moeda e insere o valor.

Regra de aprovação total do pedido

Shipping Cost

Esse tipo de regra é usado para exigir uma aprovação de OC com base no custo de envio, que muitas empresas exigem.

  1. Define o Shipping cost value:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Define a quantidade de remessa desejada.

Regra de Aprovação de Custo de Remessa

Number of SKUs

Esse tipo de regra é usado para exigir uma aprovação de OC com base no número de SKUs ou produtos exclusivos no pedido. Ele controla o número de tipos de item distintos, não o número de itens sendo solicitados. Por exemplo, uma OC pode incluir:

  • Duas camisas brancas grandes
  • Três camisas brancas médias

Este exemplo especifica cinco itens, mas duas SKUs distintas.

  1. Define o Number of SKUs valor:

    • is more than
    • is less than
    • is more than or equal to
    • is less than or equal to

  2. Define a quantidade de SKUs.

Número de regras de aprovação de SKUs

Editar regras de aprovação

Para modificar uma regra de aprovação existente, um cliente pode concluir as seguintes etapas:

  1. Na barra lateral da conta, o cliente seleciona Approval Rules.

  2. Localiza a entrada da regra de aprovação a ser editada.

  3. Cliques Edit.

  4. Faz todas as alterações e cliques necessários Save.

Excluir regras de aprovação

Para remover uma regra de aprovação existente, um cliente pode concluir as seguintes etapas:

  1. Na barra lateral da conta, o seleciona Approval Rules.

  2. Localiza a entrada de regra de aprovação a ser excluída.

  3. Cliques Delete.

  4. Para confirmar a ação, clique em OK.

Demonstração de aprovações de ordem de compra

Assista a este vídeo para saber mais sobre aprovações de ordens de compra:

https://video.tv.adobe.com/v/3412496?quality=12&captions=por_br

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