Criar o workflow
- Aplica-se a:
- Campaign v8 Web User Interface
Você pode criar workflows independentes ou dentro de uma campanha. A primeira etapa é selecionar um template e definir suas propriedades gerais. Em seguida, defina as configurações adicionais, conforme necessário.
Para fazer isso, siga estes passos:
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Para criar um fluxo de trabalho autônomo, navegue até o menu Fluxos de trabalho. Para criar um fluxo de trabalho de campanha, navegue até o menu Campanhas e abra a campanha para a qual deseja criar um novo fluxo de trabalho.
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Clique no botão Criar fluxo de trabalho no canto superior direito da tela.
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Na caixa de diálogo Propriedades do fluxo de trabalho, selecione o modelo a ser usado para criar o fluxo de trabalho (você também pode usar o modelo interno padrão). Saiba mais sobre modelos de fluxo de trabalho.
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Insira um rótulo para o fluxo de trabalho. Além disso, adicione uma descrição ao fluxo de trabalho no campo dedicado da seção Opções adicionais da tela.
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Expanda a seção Opções adicionais para definir configurações adicionais para o fluxo de trabalho. Saiba como configurar as propriedades do fluxo de trabalho em esta página.
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Clique no botão Criar fluxo de trabalho para confirmar a criação do fluxo de trabalho.
Seu fluxo de trabalho agora é criado e está disponível na lista de fluxos de trabalho. Você pode acessar sua tela visual e começar a adicionar, configurar e orquestrar as tarefas que ela executará. Saiba como organizar atividades de fluxo de trabalho.
Trabalhar com modelos de fluxo de trabalho
Os modelos de fluxo de trabalho contêm configurações e atividades predefinidas que podem ser reutilizadas para criar novos fluxos de trabalho. Você seleciona o template do workflow nas propriedades do workflow ao criar um workflow. Um template vazio é fornecido por padrão.
Você pode criar um modelo a partir de um fluxo de trabalho existente ou criar um novo modelo do zero. Ambos os métodos são detalhados abaixo.
Para criar um template de workflow a partir de um workflow existente, siga estas etapas:
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Abra o menu Fluxos de trabalho e navegue até o fluxo de trabalho para salvar como modelo.
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Clique nos três pontos à direita do nome do fluxo de trabalho e escolha Copiar como modelo.
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Na janela pop-up, confirme a criação do template.
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Na tela do modelo de fluxo de trabalho, marque, adicione e configure as atividades conforme necessário.
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Navegue até as configurações, no botão Configurações, para alterar o nome do modelo de fluxo de trabalho e insira uma descrição.
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Selecione a pasta e a pasta de execução do modelo. A pasta é o local onde o modelo de fluxo de trabalho é salvo. A pasta de execução é a pasta onde os workflows criados com base nesse template são salvos.
As outras propriedades são comuns a workflows. Saiba mais nesta página.
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Salve as alterações.
O template de workflow agora está disponível na lista de templates. Você pode criar um workflow com base nesse template. Esse workflow será pré-configurado com as configurações e atividades definidas no template.
Para criar um template de workflow do zero, siga estas etapas:
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Abra o menu Fluxos de Trabalho e navegue até a guia Modelos. Você pode ver a lista de modelos de workflow disponíveis.
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Clique no botão Criar modelo no canto superior direito da tela.
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Insira o rótulo e abra as opções adicionais para inserir uma descrição do template de workflow.
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Selecione a pasta e a pasta de execução do modelo. A pasta é o local onde o modelo de fluxo de trabalho é salvo. A pasta de execução é a pasta onde os workflows criados com base nesse template são salvos.
As outras propriedades são comuns a workflows. Saiba mais nesta página.
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Clique no botão Criar para confirmar suas configurações.
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Na tela do modelo de fluxo de trabalho, adicione e configure as atividades conforme necessário.
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Salve as alterações.
O template de workflow agora está disponível na lista de templates. Você pode criar um workflow com base nesse template. Esse workflow será pré-configurado com as configurações e atividades definidas no template.