(Nova interface do usuário) Visualização do histórico de alterações de um portfólio
recurso do Beta
Você pode exibir um log de alterações feitas no portfólio durante qualquer intervalo de datas. As ações registradas incluem a criação do portfólio, todas as alterações nas configurações do portfólio, todas as campanhas atribuídas ou não atribuídas ao portfólio, todas as restrições aplicadas ou removidas das unidades de oferta no portfólio, todas as restrições nas unidades de oferta no portfólio que expiraram e outras ações que afetam o portfólio
Você pode filtrar os dados por categoria. Você também pode classificar a lista por data em ordem crescente ou decrescente.
Você também pode baixar os dados em um arquivo de planilha.
Exibir o histórico de alterações de um portfólio portfolio-change-history
As informações para cada alteração incluem a data, o nome de usuário da pessoa que fez a alteração, o tipo de alteração e o valor alterado.
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No menu principal, clique em Goals>Conversions.
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Mantenha o cursor sobre a linha do portfólio e clique em …>Change History.
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(Opcional) Altere as informações exibidas:
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Clique em
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Clique em
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Clique em
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Gerenciar relatórios de dados de desempenho para históricos de alterações
Você pode baixar informações adicionais sobre o histórico de alterações de um portfólio para um arquivo no formato de pasta de trabalho Microsoft Excel (arquivo XLSX). O relatório inclui a ID de alteração numérica, os valores antigos e novos, o tipo de alteração (como “adicionado” ou “modificado”), o tipo de ação (como “Orçamento” ou “Nome da Portfolio”) e o subtipo, quando aplicável, a hora e o nome do usuário.
Gerar um relatório com as linhas de dados filtradas
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Na parte superior direita, clique em
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Nas configurações de Grid Reports, insira um nome de relatório exclusivo e clique em Generate.
Por padrão, o arquivo é nomeado como “portfolioChangeHistory_YYYYMMDD_NNNN”, onde “NNNN” é o número sequencial do trabalho (como "portfolioChangeHistory_20260402_1326).
O arquivo foi adicionado à lista Recently Generated.
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(Opcional) Para baixar o arquivo após sua conclusão, clique em
O arquivo é baixado de acordo com o procedimento normal do navegador.
Baixar um relatório concluído
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Na parte superior direita, clique em
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Na lista Recently Generated da caixa de diálogo Grid Reports, clique em
O arquivo é baixado de acordo com o procedimento normal do navegador.
Excluir um relatório concluído
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Na parte superior direita, clique em
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Na lista Recently Generated da caixa de diálogo Grid Reports, clique em
