DocumentatieWorkfrontHandleiding voor Workfront

Informatie beheren in het gebied Projectfinanciering

Last update: Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Gebruiker

U kunt de financiële informatie van een project bekijken of uitgeven door tot het gebied van de Financiën van de sectie van de Details van het Project toegang te hebben. Er is een beperkt aantal velden dat u in dit gebied kunt weergeven of bewerken. Voor informatie over het uitgeven van alle informatie voor een project zie projectenuitgeven.

Toegangsvereisten

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.

U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:

Adobe Workfront-plan
Alle
Adobe Workfront-licentie

Nieuw: Licht of hoger

of

Huidig: Controleren of hoger

Configuraties op toegangsniveau

Toegang tot projecten en financiële gegevens bekijken of vergroten

Toegang tot projecten en financiële gegevens bewerken om financiële informatie over het project te bewerken

Objectmachtigingen

De toestemmingen van de mening aan een project of hoger die de toestemmingen van de Financiën van de Mening omvatten

Machtigingen beheren voor het project met onder andere de functie Financiën beheren om financiële informatie voor het project te bewerken

Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.

Overzicht van het gebied Financiën

Houd rekening met het volgende wanneer u informatie bekijkt of bewerkt in het gedeelte Financiën:

  • De financiële informatie u op het gebied van de Financiën van de Details van het Project kunt vinden vertegenwoordigt waarden die tot het projectniveau van taken rollen, evenals informatie die direct op het project is ingegaan. Sommige financiële informatie kan op het project evenals het taakniveau worden beheerd.
  • U moet de toestemmingen van de Mening over het project evenals toegang tot Financiële Gegevens van uw toegangsniveau hebben om het gebied van Financiën op een project te kunnen bekijken.
  • U moet over beheerdersmachtigingen voor het project beschikken en toegang tot financiële gegevens vanaf uw toegangsniveau om de gegevens in het gebied Financiën te kunnen bewerken. Wij raden echter aan dat alleen de eigenaar van het project de gegevens in dit gebied bewerkt.

Financiële informatie over een project weergeven

  1. Ga naar een project.

  2. Klik Details van het Project in het linkerpaneel.

  3. Klik uitgeven pictogram geeft pictogram in de hoger-juiste hoek van de sectie van Details uit, dan klik Financiën.

    het gebied van Financiën in detailmening

    NOTE
    Afhankelijk van hoe uw beheerder van Workfront uw Malplaatje van de Lay-out vormde, zou de sectie van het Overzicht niet eerst kunnen worden vermeld, in welk geval het wordt doen ineenstorten. Voor informatie, zie de mening van Details aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje.

  4. De volgende velden weergeven in het gedeelte Financiën van het project:

    Prestatiesindexmethode
    Controls the method Workfront uses to calculate Earned Value metrics. Het kan op uren-gebaseerd, of op kosten-gebaseerd zijn.
    voor meer informatie over PIM, zie het artikel plaatsen de Methode van de Index van Prestaties (PIM)
    CPI/SPI/CSI

    Dit zijn de metriek van projectprestaties die tonen hoe uw project, op een bepaald ogenblik presteert. Hun waarden worden berekend op basis van de prestatiesindexmethode.
    voor meer informatie zie de volgende artikelen:

    • berekent de Index van de Prestaties van Kosten (CPI)

    • de Index van de Prestaties van het Programma berekenen (SPI)

    • berekent de Index van de Prestaties van het Programma van Kosten (CSI)

    Schatting bij voltooiing
    De voorspelde totale kosten van uw project, in uren vertegenwoordigd als de Methode van de Index van Prestaties (PIM) op uren-gebaseerd is, en het wordt vertegenwoordigd in een muntwaarde, als de Methode van de Index van Prestaties (PIM) op kosten-gebaseerd is.
    voor meer informatie over het berekenen van Schatting bij Voltooiing, zie het artikel Schatting bij Voltooiing (EAC) berekenen
    Begroting
    Dit is de begroting voor het project. Dit wordt manueel gespecificeerd door de Eigenaar van het Project.
    Vaste kosten
    Dit zijn de vaste kosten van het project, onafhankelijk van andere activiteiten in verband met het project. Ze worden handmatig ingevoerd door de projecteigenaar.
    Geplande kosten
    De geraamde kosten van het project, gebaseerd op geplande uren en de tarieven die zijn gekoppeld aan de taaktoewijzing (rollen of gebruikers).
    Werkelijke kosten
    Alle kosten van het project. De werkelijke kosten zijn de som van alle werkelijke kosten: loonkosten (gebaseerd op Werkelijke uren en de tarieven die gekoppeld zijn aan de functies of gebruikers die deze bijhouden), kosten en vaste kosten, die aan een project of taak kunnen worden gekoppeld.
    Vaste inkomsten
    Stel de verwachte inkomsten in op basis van het projectschema. De vaste opbrengsten worden handmatig opgegeven door de eigenaar van het project.
    Geplande inkomsten
    Verwachte inkomsten op basis van de geplande uren en de tarieven die zijn gekoppeld aan de taaktoewijzing (functies of gebruikers).
    Werkelijke ontvangsten
    Werkelijke inkomsten uit het project op basis van de werkelijke uren en de tarieven die aan de taaktoewijzing zijn gekoppeld (functies of gebruikers).
    Gefactureerde inkomsten
    Inkomsten die in rekening worden gebracht aan klanten of andere partijen en die worden vastgelegd in factureringsverslagen. Voor meer informatie over het factureren verslagen, zie het artikel het factureren verslagencreëren.

Financiële informatie over een project bewerken

Als Eigenaar van het Project, kunt u de informatie op subtab Financiën van een project uitgeven.

Informatie bewerken op het subtabblad Projectfinanciering:

  1. Ga naar een project waarvan u de eigenaar bent.

    NOTE
    U hebt beheermachtigingen voor het project nodig om de volgende stappen uit te voeren. We raden ook aan dat alleen de eigenaar van het project wijzigingen aanbrengt in het subtabblad Financiën van het project.

  2. Klik Details van het Project in het linkerpaneel.

  3. Klik uitgeven pictogram geeft pictogram in de hoger-juiste hoek van de sectie van Details uit, dan klik Financiën. Hierdoor wordt de financiële ruimte geopend voor bewerking.

  4. Bewerk elk veld dat u kunt bewerken door één keer op het veld te klikken of klik op +Toevoegen om informatie toe te voegen aan een leeg veld.

    TIP
    Velden kunnen niet worden bewerkt als ze automatisch door Workfront worden berekend of als u geen bewerkingsmachtigingen hebt.

    geef financieringsgebied uit

  5. Werk een van de onderstaande velden bij.

    NOTE
    Afhankelijk van de manier waarop uw Workfront-beheerder onze lay-outsjabloon instelt, kunnen de velden in de sectie Projectdetails in uw omgeving verschillen. Voor informatie, zie de mening van Details aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje.
    Prestatiesindexmethode

    Controls the method Workfront uses to calculate project performance metrics. Dit wordt opstelling op het systeemniveau door uw beheerder, maar u kunt het op het projectniveau ook uitgeven. U kunt een van de volgende opties selecteren:

    • op uur-Gebaseerd: Workfront gebruikt de Geplande Uren in het berekenen van CPI en EAC van het project, en EAC van de projectvertoningen als aantal, in uren.
    • Op kosten-Gebaseerd: Workfront gebruikt de Geplande Kosten van de Arbeid in het berekenen van CPI en EAC van het project, en de vertoningen EAC als muntwaarde. Wanneer u deze optie selecteert, moet u ervoor zorgen dat uw taaktoewijzingen (taakrollen of gebruikers) aan kostentarieven zijn gekoppeld.
    Schatting bij voltooiing

    Vertegenwoordigt de verwachte totale kosten van uw project of taak wanneer het voltooit. Dit wordt opstelling op het systeemniveau door uw beheerder, maar u kunt het op het projectniveau ook uitgeven. U kunt een van de volgende opties selecteren:

    • berekent op het Niveau van het Project : EAC voor de oudertaak en het project worden bepaald door de daadwerkelijke uren/daadwerkelijke arbeidskosten in te gaan in de Formulas EAC. Deze berekening omvat Werkelijke uren/kosten en uitgaven die rechtstreeks aan de oudertaak of het project worden toegevoegd.
    • Roll omhoog van Taken/Subtasks : EAC voor de oudertaak en het project worden bepaald door EAC voor elke kindtaak op te vatten. Deze berekening sluit Werkelijke uren/kosten en kosten uit die rechtstreeks aan de oudertaak of het project worden toegevoegd.
    Begroting
    Geef het budget voor dit project op.
    Vaste kosten
    Geef de vaste kosten voor dit project op. Hieronder vallen geen arbeids- of kostenkosten.
    Vaste inkomsten
    Geef de vaste inkomsten van dit project op. Hieronder vallen geen inkomsten uit factureringsgegevens die aan partners of derden in rekening worden gebracht.
    Projectvaluta
    Geef een valuta op voor dit project als deze afwijkt van de standaardvaluta in uw systeem. De standaardvaluta in uw systeem wordt bepaald door uw beheerder van Workfront. Voor meer informatie over vestiging ruilen in Workfront, zie het artikel de wisselkoers van de Opstelling.

  6. Klik sparen Veranderingen.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43