Portfolio's bewerken

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2025
  • Onderwerpen:

Gemaakt voor:

  • Gebruiker

U kunt gegevens bewerken over portfolio's die u hebt gemaakt of die andere gebruikers hebben gemaakt als ze deze met u hebben gedeeld.

U kunt een portfolio in de portfoliopagina bewerken of portfolio's in een lijst bewerken.

Toegangsvereisten

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.
Adobe Workfront planAlle
Adobe Workfront -licenties*

Nieuw: Standaard

Huidig: Plan

ToegangsniveauEdit toegang tot portfolio's
Objectmachtigingen

Manage machtigingen voor een portfolio

Rechten voor de projecten in het portfolio beheren om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit het portfolio

*For informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.

Portfolio's bewerken

  1. Klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram Belangrijkste Menu in de upper-left hoek, dan klik Portfolios.

  2. Klik op de naam van een portfolio om het te openen.

  3. (Optioneel) Als u de beperkte informatie over het portfolio wilt bewerken, klikt u op Portfolio Details in het linkerdeelvenster.

    Portfolio details tabel

    NOTE
    Afhankelijk van de manier waarop uw Workfront -beheerder of groepsbeheerder uw lay-outsjabloon heeft gewijzigd, kunnen de velden in het Portfolio Details -gebied opnieuw worden gerangschikt of niet worden weergegeven. Voor informatie, zie de Details mening aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje.

    Ga als volgt te werk om informatie in de sectie Details te bewerken:

    1. (Optioneel) Klik op het pictogram Collapse All in de rechterbovenhoek om alle gebieden samen te vouwen.

    2. (Facultatief en voorwaardelijk) wanneer een gebied wordt doen ineenstorten, klik de juist-richt pijl juist richtende pijl naast elk gebied om het gebied uit te breiden u wilt uitgeven.

    3. Voor informatie over de velden die zichtbaar zijn in de sectie Portfolio Details , gaat u verder met het bewerken van het portfolio in het vak Edit Portfolio , zoals hieronder wordt beschreven.

    4. (Optioneel) Als er geen aangepaste formulieren aan het portfolio zijn gekoppeld, typt u de naam van een formulier in het veld Add custom form , selecteert u het formulier wanneer het in de lijst wordt weergegeven en klikt u op Save Changes .

    5. (Facultatief) klik het Export pictogram pictogram van de Uitvoer om de Overview en informatie van de douaneformulieren naar een dossier van PDF uit te voeren, dan klik Export. Selecteer een van de volgende opties:

      • Alles selecteren (wordt alleen weergegeven als er ten minste één aangepast formulier is gekoppeld)
      • Overzicht
      • De naam van een of meerdere aangepaste formulieren

      Het PDF-bestand wordt naar uw computer gedownload.

      de portefeuilledetails van de Uitvoer

      Voor meer informatie, zie de douaneformulieren en objecten details van de Uitvoer.

  4. Voer een van de volgende handelingen uit als u alle informatie over een of meer portfolio's wilt bewerken:

    • Klik op het menu More naast de naam van het portfolio en klik vervolgens op Edit.

    • Ga naar een lijst van portefeuilles en selecteer één of meerdere portefeuille die u wilt uitgeven, dan klik het Edit pictogram uitgeven pictogram bij de bovenkant van de lijst.

    Het dialoogvenster Edit Portfolio wordt weergegeven.

    geef portefeuillevak uit

    Alle portfoliovelden zijn beschikbaar in het vak Edit Portfolio en worden gegroepeerd op de gebieden in het linkerdeelvenster.

  5. Overweeg informatie op te geven in een van de volgende secties:

Overview

  1. Een portfolio bewerken zoals hierboven beschreven.

  2. Klik op Overview en geef de volgende velden op:

    Name

    De naam van het portfolio bijwerken.

    Tip: deze optie is niet beschikbaar wanneer u meerdere portfolio's hebt geselecteerd.

    DescriptionTyp een beschrijving voor de Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is.
    Portfolio Manager

    Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is het zelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren.

    Belangrijk: wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Manager, krijgt deze automatisch Manage machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio.

    Tip: u kunt het portfoliobeheer snel bijwerken in de koptekst van het portfolio.

    Group

    Voeg de naam van één groep toe als de groep is gekoppeld aan het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan.

    Tip:

    Ga als volgt te werk wanneer u het veld Group opent vanaf de pagina Portfolio Details :

    U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op het pictogram information naast de groep te klikken. Hier wordt knopinfo weergegeven met informatie over de groep, zoals de hiërarchie van de bovenliggende groepen en de bijbehorende beheerders.

    Deze optie is niet beschikbaar in het vak Edit Portfolio .

    Alignment ScorecardSelecteer in de vervolgkeuzelijst het uitlijningsscorecard dat u wilt gebruiken. Een scorecard wordt gebruikt om te meten hoe goed een project zich aan de gevestigde criteria van een Portfolio richt vaak die de opdracht, de waarden, en de strategische doelstellingen van een organisatie weerspiegelen. Voor meer informatie, zie een scorecard op een project toepassen en een Score van de Uitlijningproduceren en creeer een scorecard.
    Is ActiveSchakel dit selectievakje in als u het portfolio actief wilt maken. Andere gebruikers kunnen actieve portfolio's zoeken en deze koppelen aan projecten wanneer ze projecten maken of bewerken. Niet-actieve portfolio's kunnen niet aan projecten worden gekoppeld. Dit is standaard ingeschakeld.

  3. Klik op Save Changes of ga door met het bewerken van de volgende secties.