Portfolio's bewerken
U kunt gegevens bewerken over portfolio's die u hebt gemaakt of die andere gebruikers hebben gemaakt als ze deze met u hebben gedeeld.
U kunt een portfolio bewerken op de portfoliopagina of portfolio's in een lijst bewerken.
Toegangsvereisten
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront package | Alle |
| Adobe Workfront -licenties |
Standard Plan |
| Toegangsniveau | Edit toegang tot Portfolios |
| Objectmachtigingen |
Manage machtigingen voor een portfolio Manage machtigingen voor de projecten in het portfolio om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit het portfolio |
*For informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront .
Portfolio's bewerken
-
Klik het Main Menu pictogram
-
(Optioneel) Ga als volgt te werk om de beperkte informatie over het portfolio te bewerken:
-
Klik op de naam van een portfolio om het te openen en klik vervolgens op Portfolio Details in het linkerdeelvenster.
note note NOTE Afhankelijk van de manier waarop uw Workfront -beheerder of groepsbeheerder uw lay-outsjabloon heeft gewijzigd, kunnen de velden in het Portfolio Details -gebied opnieuw worden gerangschikt of niet worden weergegeven. Voor informatie, zie de Details mening aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje . Om informatie in de sectie van Details uit te geven, doe het volgende:
-
(Facultatief) klik het Collapse all pictogram
-
(Facultatief en voorwaardelijk) wanneer een gebied wordt doen ineenstorten, klik pictogram breid pictogram
note tip TIP U kunt klikken breidt alle pictogram Voor informatie over de gebieden zichtbaar in de sectie van de Details van Portfolio, ga met het uitgeven van de portefeuille in uit geef Portfolio doos zoals hieronder beschreven uit.
-
(Facultatief) als er geen douaneformulieren in bijlage aan de portefeuille zijn, begin de naam van een vorm op het Add custom form gebied in de hoger-juiste hoek van de Details pagina te typen, dan het te selecteren wanneer het in de lijst toont.
-
Voeg informatie aan de gebieden in het Overzicht en de gebieden van Forms van de Douane toe, dan klik sparen Veranderingen.
-
(Facultatief) klik het Export pictogram
-
Alles selecteren (wordt alleen weergegeven als er ten minste één aangepast formulier is gekoppeld)
-
Overzicht
-
De naam van een of meerdere aangepaste formulieren
Het PDF-bestand wordt naar uw computer gedownload.
Voor meer informatie, zie de douaneformulieren en objecten details van de Uitvoer .
-
-
-
(Facultatief) om alle informatie over één of meerdere portefeuilles uit te geven, selecteer één of meerdere portefeuilles die u in een lijst van portefeuilles wilt uitgeven, dan klik het Edit pictogram
Het vak Edit Portfolio wordt weergegeven.
Alle portfoliovelden zijn beschikbaar in het vak Edit Portfolio en worden gegroepeerd op de gebieden in het linkerdeelvenster.
-
Overweeg informatie op te geven in een van de volgende secties:
note tip TIP Om douanevelden voor verscheidene portefeuilles in een tijd opnieuw te berekenen, selecteer veelvoudige portefeuilles in een lijst, en klik Meer menu 
Overview overview
-
Een portfolio bewerken zoals hierboven beschreven.
-
Klik op Overview en geef de volgende velden op:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Name De naam van het portfolio bijwerken.
TIP
Het veld Naam is niet beschikbaar wanneer u meerdere portfolio's selecteert.
Description Typ een beschrijving voor de Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is. Portfolio Manager Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is het zelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren.
Belangrijk: wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Manager, krijgt deze automatisch Manage machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio.
Tip: u kunt het portfoliobeheer snel bijwerken in de koptekst van het portfolio.
Group Voeg de naam van één groep toe als de groep is gekoppeld aan het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan.
Tip:
Ga als volgt te werk wanneer u het veld Group opent vanaf de pagina Portfolio Details :
U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op het pictogram information
Deze optie is niet beschikbaar in het vak Edit Portfolio .
Alignment Scorecard Selecteer in de vervolgkeuzelijst het uitlijningsscorecard dat u wilt gebruiken. Een scorecard wordt gebruikt om te meten hoe goed een project zich aan de gevestigde criteria van een Portfolio richt vaak die de opdracht, de waarden, en de strategische doelstellingen van een organisatie weerspiegelen. Voor meer informatie, zie een scorecard op een project toepassen en een Score van de Uitlijningproduceren en creeer een scorecard. Is Active Schakel dit selectievakje in als u het portfolio actief wilt maken. Andere gebruikers kunnen actieve portfolio's zoeken en deze koppelen aan projecten wanneer ze projecten maken of bewerken. Niet-actieve portfolio's kunnen niet aan projecten worden gekoppeld. Dit is standaard ingeschakeld. -
Klik sparen en blijf het uitgeven van de volgende secties.
Aangepaste Forms
-
Bewerk het portfolio zoals hierboven beschreven.
-
Begin typend de naam van een vorm in voeg douanevorm gebied toe.
U moet aangepaste portfolioformulieren maken voordat u deze kunt toevoegen.
note note NOTE Afhankelijk van de manier waarop de Workfront -beheerder de machtigingen voor de secties in het aangepaste formulier instelt, kan niet iedereen dezelfde velden op een aangepast formulier weergeven of bewerken. De machtigingen voor het bewerken van velden in een sectie van een aangepast formulier zijn afhankelijk van de machtigingen die u hebt voor het portfolio zelf. Voor informatie over het plaatsen van toestemmingen op secties van een douaneformulier, zie een douaneformulier creëren. -
Klik sparen en blijf het uitgeven van de volgende secties.
Opmerking comment
-
Een portfolio bewerken zoals hierboven beschreven.
-
Klik op Comment.
-
Voeg een opmerking toe in het veld Add an update to the portfolio .
-
(Optioneel) Klik op het pictogram People om een gebruiker of een team aan de opmerking toe te voegen.
-
(Optioneel) Klik op het pictogram Lock om de opmerking te vergrendelen en deze alleen toegankelijk te maken voor gebruikers in uw bedrijf.
-
Klik sparen.