Overview

  1. Een portfolio bewerken zoals hierboven beschreven.

  2. Klik op Overview en geef de volgende velden op:

    Name

    De naam van het portfolio bijwerken.

    Tip: deze optie is niet beschikbaar wanneer u meerdere portfolio's hebt geselecteerd.

    DescriptionTyp een beschrijving voor de Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is.
    Portfolio Manager

    Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is het zelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren.

    Belangrijk: wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Manager, krijgt deze automatisch Manage machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio.

    Tip: u kunt het portfoliobeheer snel bijwerken in de koptekst van het portfolio.

    Group

    Voeg de naam van één groep toe als de groep is gekoppeld aan het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan.

    Tip:

    Ga als volgt te werk wanneer u het veld Group opent vanaf de pagina Portfolio Details :

    U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op het pictogram information naast de groep te klikken. Hier wordt knopinfo weergegeven met informatie over de groep, zoals de hiërarchie van de bovenliggende groepen en de bijbehorende beheerders.

    Deze optie is niet beschikbaar in het vak Edit Portfolio .

    Alignment ScorecardSelecteer in de vervolgkeuzelijst het uitlijningsscorecard dat u wilt gebruiken. Een scorecard wordt gebruikt om te meten hoe goed een project zich aan de gevestigde criteria van een Portfolio richt vaak die de opdracht, de waarden, en de strategische doelstellingen van een organisatie weerspiegelen. Voor meer informatie, zie een scorecard op een project toepassen en een Score van de Uitlijningproduceren en creeer een scorecard.
    Is ActiveSchakel dit selectievakje in als u het portfolio actief wilt maken. Andere gebruikers kunnen actieve portfolio's zoeken en deze koppelen aan projecten wanneer ze projecten maken of bewerken. Niet-actieve portfolio's kunnen niet aan projecten worden gekoppeld. Dit is standaard ingeschakeld.
  3. Klik op Save Changes of ga door met het bewerken van de volgende secties.