Documentatie Workfront Handleiding voor Workfront

Portfolio's bewerken

Last update: Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Onderwerpen:

Gemaakt voor:

Gebruiker

U kunt gegevens bewerken over portfolio's die u hebt gemaakt of die andere gebruikers hebben gemaakt als ze deze met u hebben gedeeld.

U kunt een portfolio bewerken op de portfoliopagina of portfolio's in een lijst bewerken.

Toegangsvereisten

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront package	Alle
Adobe Workfront -licenties	Standard Plan
Toegangsniveau	Edit toegang tot Portfolios
Objectmachtigingen	Manage machtigingen voor een portfolio Manage machtigingen voor de projecten in het portfolio om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit het portfolio

*For informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront .

Portfolio's bewerken

Klik het Main Menu pictogram in de hoger-juiste hoek van Adobe Workfront, of (als beschikbaar), klik het Main Menu pictogram in de upper-left hoek, dan klik Portfolios.

(Optioneel) Ga als volgt te werk om de beperkte informatie over het portfolio te bewerken:

Klik op de naam van een portfolio om het te openen en klik vervolgens op Portfolio Details in het linkerdeelvenster.

Portfolio details tabel

note note
NOTE
Afhankelijk van de manier waarop uw Workfront -beheerder of groepsbeheerder uw lay-outsjabloon heeft gewijzigd, kunnen de velden in het Portfolio Details -gebied opnieuw worden gerangschikt of niet worden weergegeven. Voor informatie, zie de Details mening aanpassen gebruikend een lay-outmalplaatje .

Om informatie in de sectie van Details uit te geven, doe het volgende:

(Facultatief) klik het Collapse all pictogram in de hoger-juiste hoek samen om alle gebieden samen te vouwen.

(Facultatief en voorwaardelijk) wanneer een gebied wordt doen ineenstorten, klik pictogram breid pictogram

note tip
TIP
U kunt klikken breidt alle pictogram in de hoger-juiste hoek van de sectie van Details uit, wanneer alle gebieden worden doen ineenstorten.

Voor informatie over de gebieden zichtbaar in de sectie van de Details van Portfolio, ga met het uitgeven van de portefeuille in uit geef Portfolio doos zoals hieronder beschreven uit.

(Facultatief) als er geen douaneformulieren in bijlage aan de portefeuille zijn, begin de naam van een vorm op het Add custom form gebied in de hoger-juiste hoek van de Details pagina te typen, dan het te selecteren wanneer het in de lijst toont.
Voeg informatie aan de gebieden in het Overzicht en de gebieden van Forms van de Douane toe, dan klik sparen Veranderingen.
(Facultatief) klik het Export pictogram om de Overview en informatie van de douaneformulieren naar een dossier van PDF uit te voeren, dan klik Export. Selecteer een van de volgende opties:
- Alles selecteren (wordt alleen weergegeven als er ten minste één aangepast formulier is gekoppeld)
- Overzicht
- De naam van een of meerdere aangepaste formulieren
  
  Het PDF-bestand wordt naar uw computer gedownload.
  
  Voor meer informatie, zie de douaneformulieren en objecten details van de Uitvoer .

(Facultatief) om alle informatie over één of meerdere portefeuilles uit te geven, selecteer één of meerdere portefeuilles die u in een lijst van portefeuilles wilt uitgeven, dan klik het Edit pictogram bij de bovenkant van de lijst.

Het vak Edit Portfolio wordt weergegeven.

uit

Alle portfoliovelden zijn beschikbaar in het vak Edit Portfolio en worden gegroepeerd op de gebieden in het linkerdeelvenster.
Overweeg informatie op te geven in een van de volgende secties:

Overview overview

Een portfolio bewerken zoals hierboven beschreven.

Klik op Overview en geef de volgende velden op:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header
Name	De naam van het portfolio bijwerken. TIP Het veld Naam is niet beschikbaar wanneer u meerdere portfolio's selecteert.
Description	Typ een beschrijving voor de Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is.
Portfolio Manager	Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is het zelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren. Belangrijk: wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Manager, krijgt deze automatisch Manage machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio. Tip: u kunt het portfoliobeheer snel bijwerken in de koptekst van het portfolio.
Group	Voeg de naam van één groep toe als de groep is gekoppeld aan het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan. Tip: Ga als volgt te werk wanneer u het veld Group opent vanaf de pagina Portfolio Details : U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op het pictogram information naast de groep te klikken. Hier wordt knopinfo weergegeven met informatie over de groep, zoals de hiërarchie van de bovenliggende groepen en de bijbehorende beheerders. Deze optie is niet beschikbaar in het vak Edit Portfolio .
Alignment Scorecard	Selecteer in de vervolgkeuzelijst het uitlijningsscorecard dat u wilt gebruiken. Een scorecard wordt gebruikt om te meten hoe goed een project zich aan de gevestigde criteria van een Portfolio richt vaak die de opdracht, de waarden, en de strategische doelstellingen van een organisatie weerspiegelen. Voor meer informatie, zie een scorecard op een project toepassen en een Score van de Uitlijningproduceren en creeer een scorecard.
Is Active	Schakel dit selectievakje in als u het portfolio actief wilt maken. Andere gebruikers kunnen actieve portfolio's zoeken en deze koppelen aan projecten wanneer ze projecten maken of bewerken. Niet-actieve portfolio's kunnen niet aan projecten worden gekoppeld. Dit is standaard ingeschakeld.

Klik sparen en blijf het uitgeven van de volgende secties.

Aangepaste Forms

Bewerk het portfolio zoals hierboven beschreven.

Begin typend de naam van een vorm in voeg douanevorm gebied toe.

U moet aangepaste portfolioformulieren maken voordat u deze kunt toevoegen.

note note

NOTE

Afhankelijk van de manier waarop de Workfront -beheerder de machtigingen voor de secties in het aangepaste formulier instelt, kan niet iedereen dezelfde velden op een aangepast formulier weergeven of bewerken. De machtigingen voor het bewerken van velden in een sectie van een aangepast formulier zijn afhankelijk van de machtigingen die u hebt voor het portfolio zelf. Voor informatie over het plaatsen van toestemmingen op secties van een douaneformulier, zie een douaneformulier creëren.

Klik sparen en blijf het uitgeven van de volgende secties.

Opmerking comment

Een portfolio bewerken zoals hierboven beschreven.
Klik op Comment.
Voeg een opmerking toe in het veld Add an update to the portfolio .
(Optioneel) Klik op het pictogram People om een gebruiker of een team aan de opmerking toe te voegen.
(Optioneel) Klik op het pictogram Lock om de opmerking te vergrendelen en deze alleen toegankelijk te maken voor gebruikers in uw bedrijf.
Klik sparen.

recommendation-more-help

5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header
Name	De naam van het portfolio bijwerken. TIP Het veld Naam is niet beschikbaar wanneer u meerdere portfolio's selecteert.
Description	Typ een beschrijving voor de Portfolio om aan te geven wat er uniek aan is.
Portfolio Manager	Typ de naam van een gebruiker die u wilt aangeven als portfoliobeheerder en selecteer deze naam wanneer deze wordt weergegeven in de lijst. Dit is het zelfde als Portfolio Owner. Dit is de persoon die het werk kan controleren dat in de projecten van de portefeuille wordt bepaald en het BedrijfsGeval kan goedkeuren. Belangrijk: wanneer u iemand aanwijst als Portfolio Manager, krijgt deze automatisch Manage machtigingen voor het portfolio, de programma's en de projecten in het portfolio. Tip: u kunt het portfoliobeheer snel bijwerken in de koptekst van het portfolio.
Group	Voeg de naam van één groep toe als de groep is gekoppeld aan het portfolio of verantwoordelijk is voor het voltooien ervan. Tip: Ga als volgt te werk wanneer u het veld Group opent vanaf de pagina Portfolio Details : U kunt ervoor zorgen dat u de juiste groep selecteert door de muisaanwijzer boven de groep te plaatsen en op het pictogram information naast de groep te klikken. Hier wordt knopinfo weergegeven met informatie over de groep, zoals de hiërarchie van de bovenliggende groepen en de bijbehorende beheerders. Deze optie is niet beschikbaar in het vak Edit Portfolio .
Alignment Scorecard	Selecteer in de vervolgkeuzelijst het uitlijningsscorecard dat u wilt gebruiken. Een scorecard wordt gebruikt om te meten hoe goed een project zich aan de gevestigde criteria van een Portfolio richt vaak die de opdracht, de waarden, en de strategische doelstellingen van een organisatie weerspiegelen. Voor meer informatie, zie een scorecard op een project toepassen en een Score van de Uitlijningproduceren en creeer een scorecard.
Is Active	Schakel dit selectievakje in als u het portfolio actief wilt maken. Andere gebruikers kunnen actieve portfolio's zoeken en deze koppelen aan projecten wanneer ze projecten maken of bewerken. Niet-actieve portfolio's kunnen niet aan projecten worden gekoppeld. Dit is standaard ingeschakeld.